في هذه المقالة، سنلقي نظرة على أفضل 13 سهمًا في مجال الطيران والدفاع للاستثمار فيها. إذا كنت تريد تخطي نظرة عامة على صناعة الطيران والدفاع عالية التقنية وكيف شكلت عالم العصر الحديث، يمكنك إلقاء نظرة في ال أفضل 5 أسهم في مجال الطيران والدفاع للاستثمار فيها.
إذا كان هناك شيء واحد يمكن قوله على وجه اليقين، فهو أن صناعة الدفاع والفضاء هي واحدة من أهم الصناعات في العالم عندما يتعلق الأمر بتشكيل سياسات القوة. إن الجغرافيا السياسية العالمية، وكما وصفها الراحل هنري كيسنجر، فإن “السياسة الواقعية” تقوم على الواقع البارد والصعب المتمثل في التفوق العسكري. تقليديا، جاء هذا التفوق في شكل قوة في الأعداد – وهو المفهوم الذي لا يزال صحيحا حتى اليوم.
ومع ذلك، إلى جانب هذا، هناك مفهوم آخر اجتاز اختبار الزمن وهو استخدام التكنولوجيا في الحرب. سواء أكان الأمر يتعلق بالمغول الذين اعتمدوا على تكتيكات سلاح الفرسان الوحشية، أو الاستخدام العثماني للبارود الذي جعلها “إمبراطورية البارود”، فقد شكلت التكنولوجيا الحرب وديناميكيات القوة العالمية.
في هذه الأيام، القوة العظمى المهيمنة والوحيدة (وقد يقول البعض قوة عظمى) هي الولايات المتحدة الأمريكية. إن الولايات المتحدة، إذا كنت لا تعلم، لديها أقوى جيش في العالم، مدعومًا بأكبر عدد من حاملات الطائرات لأي جيش وقوة جوية يبلغ عدد طائراتها بالآلاف. من الآمن القول إن الفضاء الجوي يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي العالمي، وبالتالي فهو أيضًا يشكل النظام العالمي العالمي.
إن ما يدعم العملاق العسكري الأمريكي، والذي يمتلك أيضًا أكبر ميزانية دفاعية في العالم، هو مخزونات الطيران والدفاع. هذه الأسهم هي شركات إما تشارك بشكل مباشر في تزويد الجيش الأمريكي، من خلال وزارة الدفاع، بمعدات الدعم القتالي أو القتالي، أو تلك التي توفر القدرات الأساسية والثالثية مثل مخزون الدفاع Planet Labs PBC (NYSE:PL) و تمتلك شركة Maxar Technologies أقمارها الصناعية المتقدمة القدرة على تصوير أي موقع في العالم عن بعد وتزويد المخططين العسكريين بمعلومات لا تقدر بثمن لإبلاغ قراراتهم التكتيكية والاستراتيجية.
تقع التكنولوجيا في قلب المنافسة عندما يتعلق الأمر بمخزونات الدفاع والفضاء، والتفوق التكنولوجي هو على وجه التحديد السبب الذي يجعل الولايات المتحدة على قمة السلسلة الغذائية للقوة العالمية. إن الطائرات الأمريكية تحسدها الطغاة والملوك في جميع أنحاء العالم، وبغض النظر عن تصريحاتهم العلنية ضد الولايات المتحدة، فلن يكون من الحكمة افتراض أنهم سيقدمون ذراعهم وساقهم (وبعضها) للحصول على طائرة. طعم ما تقدمه أسهم الدفاع والفضاء الأمريكية.
إذن ماذا يقدمون بالضبط؟ حسنًا، لنبدأ بواحدة من أشهر أسهم الدفاع والفضاء في العالم، وهي شركة الطيران Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT) ومقرها بيثيسدا بولاية ماريلاند. شركة لوكهيد، إذا كنت لا تعلم، تصنع وتبيع الطائرات المقاتلة. في حين أن لديها أيضًا أقسامًا أخرى، مثل القطاع الفضائي الذي يهدف إلى تطوير مستعمرة على القمر مع مفاعل نووي بالشراكة مع الإدارة الوطنية للفضاء والفضاء (NASA)، فإن الخبز والزبدة لشركة لوكهيد مارتن هما الطائرات. ظهرت الشركة بشكلها الحالي إلى حيز الوجود في أواخر التسعينيات مع توحيد صناعة الدفاع الأمريكية (المزيد عن ذلك لاحقًا). اندمجت شركة لوكهيد مع مارتن ماريتا في عام 1995، بعد أن استحوذت على شركة جنرال ديناميكس – التي ربما تكون واحدة من أهم أسهم الدفاع والفضاء في العالم.
هذا ادعاء طويل القامة. إذن ما الذي جعل مارتن ماريتا مميزًا جدًا؟ حسنًا، اشترت الشركة شركة General Dynamics في عام 1993 – وهي الصفقة التي شهدت أيضًا حصولها على حقوق طائرة General Dynamics F-16 Fighting Falcon. تعد طائرة F-16 أنجح طائرة مقاتلة في العالم وتستخدمها معظم القوات الجوية الرائدة في العالم. لقد حدد نجاحها قتال الكلاب في العصر الحديث – وهو فن عانت منه الطائرات المقاتلة الضخمة مثل طائرة F-15 التابعة لشركة Boeing (NYSE:BA).
لقد تجاوزت شركة لوكهيد قتال الكلاب منذ ذلك الحين. بالنسبة لمخزونات الطيران والدفاع، كان القرن الحادي والعشرون يدور حول التخفي. هيمنت طائرة Lockheed F-117 “Nighthawk” والتقنيات المستخدمة فيها على الجدل الدائر حول التخفي لعقود من الزمن، وأدت إلى تطوير الطائرة المقاتلة الوحيدة العاملة من الجيل الخامس في العالم، وهي F-22 “Raptor”. جوهرة التاج الأمريكي، رابتور هي مقاتلة تفوق جوي مصممة لهدف واحد هو ضمان عدم قدرة مقاتلات العدو على منافسة سيطرة القوات الجوية الأمريكية على المجال الجوي.
لذلك، مع استمرار أسهم الطيران والدفاع في جعل السحر حقيقة واقعة، قررنا إلقاء نظرة على بعض أفضل الأسهم. ومن بين هذه الشركات البارزة شركة Boeing (NYSE:BA)، وTransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG)، وشركة RTX (NYSE:RTX).
أندري خاتشاتريان / Shutterstock.com
منهجيتنا
لإعداد قائمتنا لأفضل أسهم الطيران والدفاع، قمنا بتصنيف أسهم الطيران والدفاع الأكثر قيمة التي يتم تداولها في الأسواق الأمريكية من خلال عدد صناديق التحوط التي اشترت أسهمها في الربع الثالث من عام 2023. ومن بين هذه الأسهم، كانت الأسهم الأولى اختيار.
بالنسبة لأسهم الطيران والدفاع هذه، استخدمنا معنويات صناديق التحوط. تفوقت أفضل 10 أسهم متفق عليها من قبل صناديق التحوط على مؤشر S&P 500 بأكثر من 140 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر الماضية (انظر التفاصيل هنا). ولهذا السبب نولي اهتمامًا وثيقًا لهذا المؤشر الذي يتم تجاهله غالبًا.
أفضل أسهم الطيران والدفاع للاستثمار فيها
13. شركة تكسترون (NYSE:TXT)
عدد المساهمين في صندوق التحوط في الربع الثالث من عام 2023: 27
شركة Textron Inc. (NYSE:TXT) هي شركة دفاع طيران متنوعة تبيع الطائرات المأهولة وغير المأهولة للاستخدام العسكري. كان أداء الشركة جيدًا على الصعيد المالي في الآونة الأخيرة منذ أن تجاوزت تقديرات المحللين EPS في جميع الأرباع الأربعة الأخيرة.
بحلول نهاية الربع الثالث من العام الماضي، كان 27 من أصل 910 صناديق تحوط وصفتها Insider Monkey من المساهمين في شركة Textron Inc. (NYSE:TXT). تعد شركة GAMCO Investors التابعة لشركة Mario Gabelli أكبر مساهم في صندوق التحوط للشركة من خلال استثمارها البالغ 131 مليون دولار.
تنضم شركة Textron Inc. (NYSE:TXT) إلى TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) وشركة Boeing Company (NYSE:BA) وشركة RTX Corporation (NYSE:RTX) في قائمتنا لأفضل أسهم الطيران والدفاع.
12. شركة وودوارد (NASDAQ:WWD)
عدد المساهمين في صندوق التحوط في الربع الثالث من عام 2023: 30
Woodward, Inc. (NASDAQ:WWD) هي شركة طيران خلفية تبيع المكونات المستخدمة في الطائرات العسكرية. شهد أحدث تقرير مالي للشركة عن الربع الأول من العام المالي 2024 أن شركة Woodward, Inc. (NASDAQ:WWD) سجلت نموًا قويًا في الإيرادات السنوية بنسبة 27٪ مما أدى أيضًا إلى زيادة الشركة توجيهاتها للعام بأكمله.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، كان 30 من أصل 910 صندوق تحوط في قاعدة بيانات Insider Monkey يمتلكون حصة في الشركة. أكبر مستثمر لشركة Woodward, Inc. (NASDAQ:WWD) في قاعدة بياناتنا هو شركة Boykin Curry’s Eagle Capital Management حيث تمتلك أسهمًا بقيمة 505 مليون دولار.
11. شركة كيرتس رايت (NYSE:CW)
عدد المساهمين في صندوق التحوط في الربع الثالث من عام 2023: 30
شركة Curtiss-Wright Corporation (NYSE:CW) هي شركة دفاعية متنوعة تبيع مكونات الطائرات وأنظمة الأسلحة وأنظمة الاتصالات والمنتجات الأخرى المرتبطة بها. واحدة من الأسهم الأقوى تصنيفًا في قائمتنا، تم تصنيف أسهم شركة Curtiss-Wright Corporation (NYSE:CW) على أنها شراء قوي في المتوسط، وقد حدد المحللون متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 244.17 دولارًا.
ألقى موقع Insider Monkey نظرة على 910 محفظة لصناديق التحوط في الربع الثالث من العام الماضي ووجد 30 مستثمرًا في شركة Curtiss-Wright Corporation (NYSE:CW). تمتلك مجموعة Select Equity Group التابعة لروبرت جوزيف كاروسو أكبر حصة بقيمة 110 ملايين دولار.
10. شركة أكسون إنتربرايز (NASDAQ:AXON)
عدد المساهمين في صندوق التحوط في الربع الثالث من عام 2023: 31
Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) هي شركة أمريكية تصنع وتبيع مسدسات الصعق الكهربائي. قامت الشركة بتوسيع محفظتها الأمنية في فبراير 2024 حيث استحوذت على شركة تبيع أنظمة تتيح جمع البيانات والفيديو.
خلال الربع الثالث من عام 2023، من بين 910 صناديق تحوط استطلعت آراءها Insider Monkey، استثمر 31 صندوقًا في الشركة. (NASDAQ:AXON) أكبر مساهم في صندوق التحوط في Axon Enterprise, Inc. هو Neil C. Bradsher’s Broadwood Capital حيث يمتلك 760,061 سهمًا تبلغ قيمتها 151 مليون دولار.
9. شركة نورثروب جرومان (NYSE:NOC)
عدد المساهمين في صندوق التحوط في الربع الثالث من عام 2023: 35
تعد شركة نورثروب جرومان (NYSE:NOC) واحدة من أكبر وأشهر أسهم الطيران والدفاع في العالم. تحظى قاذفتها الشبح من الجيل القادم من طراز B-21 بضجة كبيرة هذه الأيام؛ ومع ذلك، فقد سجلت الطائرة نفسها تخفيضًا لشركة Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) إلى Hold من الشراء بواسطة RBC Capital في يناير 2024 على خلفية ارتفاع التكاليف. تم تخفيض السعر المستهدف للسهم إلى 450 دولارًا من 515 دولارًا.
مع انتهاء ربع سبتمبر من العام الماضي، كان 35 من أصل 910 صناديق تحوط مدرجة في قاعدة بيانات Insider Monkey تمتلك حصة في شركة Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC). كانت شركة Balyasny Asset Management التابعة لديميتري بالياسني أكبر مساهم في الشركة من خلال حصتها البالغة 204 ملايين دولار.
8. شركة جنرال دايناميكس (NYSE:GD)
عدد المساهمين في صندوق التحوط في الربع الثالث من عام 2023: 39
شركة جنرال دايناميكس (NYSE:GD) هي شركة دفاع متنوعة تلبي احتياجات الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية. قدمت نتائج الربع الرابع صورة متباينة، حيث تمكنت شركة جنرال دايناميكس (NYSE:GD) من تجاوز تقديرات إيرادات المحللين البالغة 11.4 مليار دولار، لكنها فاقت تقديرات ربحية السهم البالغة 3.68 دولار.
بعد البحث في 910 محفظة لصناديق التحوط لاستثماراتها في الربع الثالث من عام 2023، وجدت Insider Monkey أن 39 منهم كانوا من مستثمري الشركة. تعد شركة Markel Gayner Asset Management التابعة لشركة Tom Gayner أكبر مساهم لشركة General Dynamics Corporation (NYSE:GD) في قاعدة بياناتنا حيث تمتلك أسهمًا بقيمة 101 مليون دولار.
7. إل 3 هاريس تكنولوجيز (NYSE:LHX)
عدد المساهمين في صندوق التحوط في الربع الثالث من عام 2023: 44
L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) هي شركة أخرى ذات كفاءة عالية في مجال الدفاع والفضاء ولها حضور كبير في القطاعات المربحة مثل الفضاء والاتصالات. لقد تجاوزت الشركة تقديرات المحللين لـ EPS في جميع الأرباع الأربعة الأخيرة وتم تصنيف الأسهم على أنها شراء في المتوسط.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، كان 44 من أصل 910 من صناديق التحوط التي وصفتها Insider Monkey قد اشترت وامتلكت أسهم L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX). كانت شركة Diamond Hill Capital التابعة لشركة Ric Dillon أكبر مستثمر من خلال استثمارها البالغ 252 مليون دولار.
6. شركة هوميت أيروسبيس (NYSE:HWM)
عدد المساهمين في صندوق التحوط في الربع الثالث من عام 2023: 46
تبيع شركة Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM) مكونات محركات الطائرات والمنتجات المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم. الشركة متورطة حاليًا في صراع مع شركة لوكهيد مارتن التي رفعت دعوى قضائية ضدها لمواصلة توفير مكونات التيتانيوم للطائرة F-35 بأسعار سابقة؛ الادعاء الذي تقول شركة Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM) إنه من المستحيل تنفيذه بالنظر إلى بيئة سلسلة التوريد الحديثة.
46 من أصل 910 صناديق تحوط غطتها أبحاث Insider Monkey للربع الثالث من عام 2023 كانت تمتلك حصة في الشركة. (NYSE:HWM) أكبر مساهم في صندوق التحوط هو شركة William B. Gray’s Orbis Investment Management حيث تمتلك حصة بقيمة 319 مليون دولار.
تعد شركة Boeing Company (NYSE:BA)، وHowmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM)، وTransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG)، وRTX Corporation (NYSE:RTX) من بعض أسهم الطيران والدفاع التي تتراكم عليها صناديق التحوط.
جانقر هنا لمواصلة القراءة والتعرف على أفضل 5 أسهم في مجال الطيران والدفاع للاستثمار فيها.
المقالات المقترحة:
الإفصاح: لا يوجد. 13 من أفضل أسهم الطيران والدفاع للاستثمار فيها تم نشره في الأصل على Insider Monkey.