فيلم 1976 كل رجال الرئيس ربما قدمت واحدة من أفضل استراتيجيات الاستثمار المكونة من ثلاث كلمات حول: “اتبع المال”. لا، لم يستخدم الفيلم هذه العبارة في سياق الاستثمار. ومع ذلك، فإن أفضل الأسهم تميل إلى توليد أكبر قدر من المال من حيث الإيرادات والأرباح والتدفق النقدي الحر.
يمكن أن يساعدك تتبع الأموال في تحديد الأسهم الرائعة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك ثلاثة أسهم يمكنك شراؤها لعام 2025 وهي عبارة عن آلات أموال عمليًا.
لن تجد العديد من الشركات التي تحقق مبيعات أكبر من أمازون (ناسداك: AMZN). حققت عملاق التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية إيرادات بلغت حوالي 620 مليار دولار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. تقدير الإيرادات المتفق عليه لشركة أمازون في عام 2025 بين المحللين الذين شملهم الاستطلاع إل إس إي جي حوالي 707 مليار دولار.
في الماضي، لم تكن أمازون تقلق كثيرًا بشأن تحقيق الأرباح والتدفق النقدي الحر. لكن هذا لم يعد صحيحًا. اليوم، تركز الشركة على كليهما. والدليل موجود: في الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت أرباح أمازون بنسبة 55٪ تقريبًا على أساس سنوي إلى 15.3 مليار دولار مع ارتفاع تدفقها النقدي الحر على مدار الـ 12 شهرًا اللاحقة بنسبة 123٪ إلى 47.7 مليار دولار.
تمتلك أمازون أيضًا مخزونًا نقديًا هائلاً يبلغ حوالي 88 مليار دولار. هذا المبلغ لا يقل كثيرًا عن المستوى القياسي للنقد الذي سجلته الشركة في نهاية عام 2021، مدعومًا بزيادة التسوق عبر الإنترنت التي تغذيها جائحة كوفيد-19.
لكن الشيء الأكثر أهمية الذي يجب معرفته عن أمازون هو أنها يجب أن تستمر في كونها آلة أموال. تتمتع Amazon Web Services بفرصة نمو هائلة حيث تقوم المؤسسات بنقل تطبيقاتها وبياناتها إلى السحابة. لا يزال لدى سوق التجارة الإلكترونية مجال كبير للتوسع. تسعى أمازون أيضًا إلى تحقيق فرص نمو جديدة بما في ذلك الرعاية الصحية وسيارات الأجرة الآلية.
جوجل الوالدين الأبجدية (ناسداك: جوج) (ناسداك: جوجل) تتخلف كثيرا عن أمازون في توليد الإيرادات. واقتربت مبيعات الشركة من 340 مليار دولار خلال الـ 12 شهرًا الماضية. ومع ذلك، فهي قصة مختلفة مع الربح. حققت شركة Alphabet أرباحًا بلغت 94.3 مليار دولار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية و26.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 وحده.
كما أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا لا تتراخى في قسم التدفق النقدي الحر أيضًا. تجاوز التدفق النقدي الحر لشركة Alphabet خلال الـ 12 شهرًا الماضية 41 مليار دولار. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر قدره 17.6 مليار دولار في الربع الثالث.
تأتي معظم إيرادات شركة Alphabet، حوالي 87%، من خدمات Google، والتي تشمل بحث Google، ويوتيوب، وخرائط Google، وGoogle Play، وAndroid، وChrome، والأجهزة. تعد خدمات Google أيضًا أكبر مصدر ربح للشركة، على الرغم من أن أرباح Google Cloud مستمرة في النمو بسرعة.
هل ينبغي للمستثمرين أن يشعروا بالقلق إزاء التهديدات التنظيمية؟ لا أعتقد ذلك، على الرغم من الحكم القضائي السلبي الكبير الذي أصدرته شركة Alphabet العام الماضي. رأيي هو أن الشركة يجب أن تحافظ على هيمنتها في سوق محركات البحث مع توسيع حصتها في سوق الخدمات السحابية. وأتوقع أيضًا أن تكون وحدة Waymo التابعة لشركة Alphabet مساهمًا رئيسيًا في النمو بحلول نهاية العقد مع انطلاق سوق الروبوتات.
ايلي ليلي (رمزها في بورصة نيويورك: LLY) قد يبدو أنه في غير مكانه في هذه القائمة. إن إيرادات شركة الأدوية البالغة 40.9 مليار دولار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية تتضاءل مقارنة بأرقام مبيعات أمازون وألفابت. حققت شركة ليلي أرباحًا بقيمة 8.4 مليار دولار “فقط” على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. وكان التدفق النقدي الحر سلبيا.
فلماذا أعتبر ليلي بمثابة آلة أموال للشراء لعام 2025؟ في بعض الأحيان، ينطوي تتبع الأموال على التطلع إلى الأمام. تستعد شركة ليلي لجني أموال أكثر بكثير على مدى السنوات القليلة المقبلة مما كانت عليه في الماضي.
يبرز امتياز شركة Mounjaro/Zepbound الذي يستهدف السمنة ومرض السكري من النوع الثاني كعامل كبير وراء تفاؤلي. وقد اجتمعت العلامتان التجاريتان (وهما نفس الدواء تحت الغطاء) لتحققا 11.6 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. محللون في يو بي إس مشروع أن يصبح الامتياز “أكبر عقار على الإطلاق”.
وفي الوقت نفسه، تدعي شركة ليلي أن هناك محركات نمو رئيسية أخرى، بما في ذلك عقار أمراض المناعة الذاتية Taltz ودواء السرطان Verzenio. ولا يزال تسويق عقار كيسونلا لعلاج مرض الزهايمر في مراحله الأولى. وتمتلك الشركة أيضًا خط أنابيب واعد يضم 24 برنامجًا للمرحلة الأخيرة.
هل شعرت يومًا أنك فاتتك رحلة شراء الأسهم الأكثر نجاحًا؟ ثم سوف ترغب في سماع هذا.
في مناسبات نادرة، يصدر فريق المحللين الخبراء لدينا أ مخزون “الأسفل المزدوج”. توصية للشركات التي يعتقدون أنها على وشك الظهور. إذا كنت قلقًا من ضياع فرصتك للاستثمار بالفعل، فالآن هو أفضل وقت للشراء قبل فوات الأوان. والأرقام تتحدث عن نفسها:
-
نفيديا: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2009، سيكون لديك 363,385 دولارًا!*
-
تفاحة: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2008، سيكون لديك 45870 دولارًا!*
-
نيتفليكس: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2004، سيكون لديك 474.140 دولارًا!*
نقوم حاليًا بإصدار تنبيهات “مضاعفة” لثلاث شركات مذهلة، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى كهذه في أي وقت قريب.
شاهد 3 أسهم “مزدوجة للأسفل” »
* يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 6 يناير 2025
سوزان فراي، مديرة تنفيذية في شركة Alphabet، هي عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. جون ماكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Whole Foods Market، إحدى الشركات التابعة لشركة Amazon، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. لدى Keith Speights مناصب في Alphabet وAmazon. لدى Motley Fool مناصب في Alphabet وAmazon ويوصي بها. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
تم نشر 3 أسهم للشراء لعام 2025 وهي عبارة عن آلات أموال عمليًا في الأصل بواسطة The Motley Fool