هناك العديد من الأسهم الموزعة في السوق. سيقوم البعض في النهاية بخفض أو تعليق دفعاتهم بسبب مشكلات خاصة بالشركة أو اقتصادية أو مشاكل في السوق على نطاق أوسع. هذه ليست نوع الأسهم الموزعة التي يرغب المستثمرون في امتلاكها. وبدلا من ذلك، يجب على الباحثين عن الدخل أن يحاولوا العثور على شركات ذات أعمال أساسية ممتازة من المرجح أن تحافظ على برنامج أرباحها لفترة طويلة.
اكتشف سبب اختيار ثلاثة من المساهمين في Motley Fool ايلي ليلي (رمزها في بورصة نيويورك: LLY), آبفي (رمزها في بورصة نيويورك: أبف)، و نوفارتيس (رمزها في بورصة نيويورك: نفس) باعتبارها أسهم دخل سلبي ممتازة يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بها بأمان.
لا يحتاج مستثمرو النمو والأرباح إلى البحث في مكان آخر
بروسبر جونيور باكيني (إيلي ليلي): عدد قليل من شركات الأدوية أحدثت ضجة كبيرة مثل شركة إيلي ليلي خلال السنوات القليلة الماضية. تثبت الشركة أنها قوة ابتكارية مع موافقات مهمة مثل Mounjaro في مرض السكري، وZepbound في السمنة، وربما donanemab، الذي يمكن أن يحصل على موافقة في علاج مرض الزهايمر.
ربما كانت النتائج المالية لشركة Eli Lilly غير متسقة إلى حد ما في العامين الماضيين، ولكن كان ذلك بسبب ارتفاع مبيعاتها المرتبطة بفيروس كورونا. والآن بعد أن لم يعد هذا السوق يؤثر على نمو أرباحه العامة، يجب أن تكون الشركة في مسيرة مستقيمة متجهة شمالًا لسنوات. تعد شركة Eli Lilly واحدة من أكثر الشركات جاذبية – والشركات الموجهة نحو النمو – في الصناعة، وهذا ما يجعلها خيارًا جذابًا لمستثمري الأرباح.
صحيح أن العائد الآجل للشركة البالغ 0.67٪ ليس مثيرًا للإعجاب. ولكن هذا بسبب مقدار مكاسب السهم مؤخرًا. الأرباح نفسها لم تتخلف. قامت شركة Eli Lilly بزيادة مدفوعاتها بما يزيد قليلاً عن 100% في السنوات الخمس الماضية. ولا ينبغي للشركة أن تتوقف عند هذا الحد. وبفضل عدد كبير من الموافقات الجديدة التي حصلت عليها، يتوقع المحللون أن تنمو أرباح السهم الواحد لشركة Eli Lilly بمعدل 56٪ في نصف العقد المقبل.
حاول العثور على شركة صيدلانية عملاقة يقترب نمو أرباحها المتوقعة من هذا الإجمالي. ليس هناك الكثير، إن وجد. ستجني شركة Eli Lilly أموالًا كثيرة، ويمكنها، وسوف تختار بالتأكيد، إعادة بعضها إلى المساهمين. لذلك، يمكن للمستثمرين الجلوس والاستمتاع بالرحلة حيث توفر Eli Lilly نموًا مذهلاً في الإيرادات والإيرادات، وعائدات تفوق السوق، وبرنامج أرباح جذاب.
ملك توزيعات الأرباح مع آفاق نمو قوية
كيث سبايتس (آبفي): لن تجد العديد من الأسهم التي لديها برنامج أرباح أفضل من AbbVie. تعتبر شركة الأدوية ملك توزيعات الأرباح مع 52 زيادة متتالية في الأرباح (بما في ذلك السنوات التي كانت جزءًا منها أبوت). على مدى السنوات العشر الماضية، زادت شركة AbbVie أرباحها بنسبة 269%. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح حاليًا حوالي 3.8٪.
في حين أن شركة AbbVie كانت وستظل بالتأكيد آلة دخل سلبي، إلا أن هناك ما يعجبك في السهم أكثر من أرباحه فقط. ربما تتمتع الشركة بآفاق نمو جيدة بشكل مدهش، مع الأخذ في الاعتبار أن مبيعات عقارها الأكثر مبيعًا، هوميرا، آخذة في الانخفاض بسرعة بسبب المنافسة العامة.
وتتوقع شركة AbbVie العودة إلى نمو المبيعات القوي في العام المقبل. وتتوقع معدل نمو سنوي مركب مرتفع من رقم واحد خلال بقية العقد. هناك اثنان من خلفاء Humira – Rinvoq وSkyrizi – هما المفتاح لهذا النمو المتوقع. تهدف شركة AbbVie إلى تحقيق مبيعات مجمعة تزيد عن 27 مليار دولار من العلاجات بحلول عام 2027. وهذا أعلى بكثير مما حققته شركة Humira في ذروتها.
لدى شركة الأدوية الحيوية الكبيرة أيضًا محركات نمو أخرى. من المتوقع أن تصل مبيعات عقار Vraylar المضاد للذهان إلى 5 مليارات دولار سنويًا. من المتوقع أن تصل مبيعات علاجات الصداع النصفي من شركة AbbVie إلى 3 مليارات دولار بحد أقصى. يجب أن ترتفع مبيعات محفظة مستحضرات التجميل الخاصة بشركة صناعة الأدوية إلى أكثر من 9 مليارات دولار بحلول عام 2029.
لا يمكننا أن نتجاهل جهود AbbVie في عقد الصفقات. الاستحواذ الأخير على ImmunoGen والاستحواذ المعلق على علاجات سيريفيل سيضيف العديد من الفائزين الكبار المحتملين إلى تشكيلة AbbVie.
نوفارتيس هي أسهم نمو يمكن الاعتماد عليها وذات عائد مرتفع
ديفيد جاجيلسكي (نوفارتس): أحد أسهم الرعاية الصحية التي تحقق استثمارًا عالي الدخل في الوقت الحالي هو شركة Novartis. تتمتع شركة الأدوية التي يقع مقرها في سويسرا بوضع مالي قوي، وتدفع أرباحًا عالية، وتسعى دائمًا إلى تحقيق المزيد من النمو.
إذا قمت بشراء السهم اليوم، فسوف تحصل على عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.9٪ – وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف ستاندرد آند بورز 500 متوسط 1.4%. كما قامت الشركة بمكافأة مساهميها بزيادات منتظمة؛ قامت شركة Novartis برفع مدفوعات أرباحها لمدة 27 عامًا متتاليًا.
في كل سنة من السنوات الأربع الماضية، ولدت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا لا يقل عن 11 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من 7.3 مليار دولار دفعتها كأرباح في عام 2023، مما يمنح نوفارتيس الكثير من الاحتياطي لتحقيق التوازن بين مدفوعات الأرباح والنمو. المبادرات.
في العام الماضي، قامت الشركة بفصل أعمالها العامة والبدائل الحيوية، ساندوز، من أجل التركيز بشكل أكبر على النمو. وحتى عام 2027، تتوقع نوفارتس أن تتمكن من تحقيق نمو سنوي بنسبة 5% سنويا. في عام 2023، أعلنت شركة نوفارتس عن مبيعات سنوية بقيمة 46.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 7٪ عن 43.5 مليار دولار التي أعلنت عنها في العام السابق. وتمتلك الشركة العديد من الأدوية المثيرة في محفظتها، بما في ذلك عقار سرطان الثدي كيسكلي، والذي قد يحقق ذروة مبيعات تصل إلى 4 مليارات دولار.
ومع استمرار نوفارتس في تنمية عملياتها وتدفقاتها النقدية، سيكون هناك مجال أكبر للشركة لمواصلة توزيع المزيد من الأموال على مساهميها. تعد شركة Novartis أسهمًا منخفضة السعر، بما يعادل 13 ضعفًا فقط من أرباحها المستقبلية المقدرة، والتي يمكن أن تولد الكثير من الدخل المتكرر للمستثمرين الذين يرغبون في التمسك بها على المدى الطويل.
هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في Eli Lilly الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Eli Lilly، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم ليشتريها المستثمرون الآن… ولم يكن إيلي ليلي واحدًا منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 550,688 دولارًا!*
مستشار الأسهم يوفر للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة لتحقيق النجاح، بما في ذلك إرشادات حول إنشاء محفظة وتحديثات منتظمة من المحللين واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. ال مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
* يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 13 مايو 2024
ليس لديفيد جاجيلسكي أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. يشغل كيث سبايتس مناصب في شركة AbbVie. ليس لدى Prosper Junior Bakiny مركز في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool مناصب في Abbott Laboratories وCorVel ويوصي بها. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
تم نشر 3 أسهم رائعة تمثل آلات دخل سلبية في الأصل بواسطة The Motley Fool