تحليل – إصلاحات الطاقة في الصين، وبناء مركز البيانات العالمي يبشر بازدهار البطاريات

بقلم كولين هاو

بكين 22 ديسمبر (رويترز) – يؤدي تجديد سوق الكهرباء في الصين إلى تعزيز اقتصاديات تخزين الطاقة في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب العالمي، مما يثير طفرة لمصنعي تخزين الطاقة الصينيين الذين يهيمنون بالفعل على العالم.

تسير الشركات الصينية على المسار الصحيح لتحقيق قفزة بنسبة 75٪ هذا العام في الشحنات العالمية لخلايا بطاريات أيون الليثيوم لتخزين الطاقة، وفقًا لأحد التقديرات.

لقد صدرت ما قيمته أكثر من 65 مليار دولار من بطاريات التخزين والسيارات الكهربائية هذا العام، مما عزز هيمنتها في قطاع حيوي لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والحفاظ على تدفق الطاقة من خلال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ويعود الارتفاع في المبيعات إلى مراكز البيانات ومصادر الطاقة المتجددة محليا، فضلا عن الإصلاحات والإعانات الصينية التي تعزز الطلب العام على تخزين الطاقة. ويقول محللون إن الطلب الدولي يرتفع بالتزامن مع النمو المتزايد في مراكز البيانات، والحاجة إلى دعم الشبكة المتقادمة في أوروبا وأعمال الطاقة المتجددة المزدهرة في الصين في الشرق الأوسط.

التحول إلى العالمية

وقال المحلل كوزيمو ريس في شركة تريفيوم تشاينا لأبحاث السياسات: “هذه الشركات الرائدة في تصنيع خلايا تخزين الطاقة، لديها طلبات كاملة. والعديد منها يعمل بشكل أساسي نوبتين الآن لمحاولة تلبية الطلب”. أعتقد أن الطفرة “هي واحدة من أكبر مفاجآت العام في مجال الطاقة في الصين”.

رفع UBS الشهر الماضي توقعاته لعام 2026 لمنشآت تخزين طاقة البطاريات العالمية بنسبة 25٪.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الاستثمار العالمي في مرافق تخزين البطاريات بنسبة 16% هذا العام ليصل إلى 66 مليار دولار. ومن المقرر أن تستحوذ الشركات الصينية على جزء كبير من ذلك لأنه في حين أن شركة تسلا هي الأولى في أنظمة تخزين الطاقة، فإن الصين تهيمن على إنتاج الخلايا الصغيرة الموجودة بداخلها.

جميع الشركات الستة الكبرى الموردة للخلايا العالمية – Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL)، وHiTHIUM، وEVE Energy، وBYD، وCALB، وREPT BATTERO – صينية، وفقًا لتصنيف أجرته شركة Infolink الاستشارية في الفترة من يناير إلى سبتمبر. ومن بين العشرة الأوائل، فإن AESC الياباني فقط ليس من الصين.

ارتفعت أحجام مبيعات تخزين الطاقة لشركة EVE بنسبة 35.51٪ في الأرباع الثلاثة الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. سجلت شحنات REPT BATTERO لجميع البطاريات في الربع الثالث رقمًا قياسيًا. لم يقم كبار لاعبي السيارات الكهربائية CATL و BYD بشحن شحنات تخزين الطاقة خلال الربع الثالث. تاريخيًا، شكل التخزين إيرادات أقل من بطاريات السيارات والمركبات الكهربائية، على الرغم من أن النسبة آخذة في النمو.

وقال ييشو يان، المحلل في بنك يو بي إس، في مؤتمر صحفي: “إن اقتران الطاقة الشمسية بالتخزين أصبح فعليا الحل الوحيد لتلبية احتياجات الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الأمريكية”. “إن الطلب على الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قوي للغاية، لكن الطاقة هي أكبر عنق الزجاجة، وطاقة الحمل الأساسية في الولايات المتحدة – الغاز والنووي والحراري – لن تنمو كثيرًا في السنوات الخمس المقبلة.”

ومع ذلك، قال يان إن المصنعين الصينيين يواجهون مخاطر من القيود الأمريكية على المشاريع التي تحصل على إعفاءات ضريبية استثمارية تشمل “كيانات أجنبية مثيرة للقلق”، والتي تشمل الصين.

هزة سوق الطاقة

بلغت صادرات الصين من البطاريات، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، رقما قياسيا قدره 66.761 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام، وفقا لبيانات من مركز أبحاث الطاقة إمبر. وكانت البطاريات هي صادرات الصين الأكثر ربحية للتكنولوجيا النظيفة منذ عام 2022، متجاوزة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ومن المرجح أن ينمو ذلك مرة أخرى في العام المقبل، حيث تتوقع شركة Infolink الاستشارية أن شحنات خلايا تخزين الطاقة العالمية قد ترتفع إلى 800 جيجاوات/ساعة، أي بزيادة قدرها 33٪ إلى 43٪ عن توقعات هذا العام.

ارتفعت صادرات الصين من بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من البطاريات غير المتعلقة بالسيارات بنسبة 51.4% في أول 11 شهرًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أسرع من نمو صادرات بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة 40.6%، وفقًا للتحالف الاستراتيجي الصيني للابتكار التكنولوجي لصناعة السيارات الكهربائية.

تمتلك الصين بالفعل أكبر أسطول لتخزين طاقة البطاريات في العالم – حوالي 40٪ من الإجمالي العالمي – مدفوعًا جزئيًا بتكليفات الحكومة المحلية للمطورين بإضافة التخزين إلى مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تجاوزت سعة تخزين البطاريات في الصين هذا العام قدرتها على الضخ المائي التقليدي، وهي تقنية محدودة جغرافيا تستخدم المياه المخزنة خلف السدود لتوليد الكهرباء عند الحاجة.

ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من سعة تخزين البطارية ظل خاملاً لأنه لم يكن تشغيلها مربحًا.

ويتغير هذا النموذج مع الإصلاحات التي تم إجراؤها في شهر يونيو والتي تطلبت من المشاريع المبنية حديثًا بيع طاقتها من خلال المزادات القائمة على السوق، بدلاً من سعر ثابت. ونتيجة لذلك، أصبح من المربح أكثر تشغيل محطة تخزين تستفيد من إعادة الشحن عندما تكون الأسعار منخفضة والتفريغ عندما تكون الأسعار مرتفعة.

عملت محطات تخزين الطاقة لفترة أطول في الربع الثالث، بعد إقرار الإصلاحات، حيث بلغ متوسطها 3.08 ساعة يوميا، بزيادة 0.78 ساعة عن العام السابق وبزيادة 0.23 ساعة عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لمجلس الكهرباء الصيني.

ويحدث هذا على خلفية خطة حكومية جديدة بقيمة 35 مليار دولار لمضاعفة تخزين البطاريات تقريبًا بحلول عام 2027 بالإضافة إلى الإعانات الجديدة على مستوى المقاطعات. منذ أواخر عام 2024، قامت 10 مقاطعات صينية بطرح تعريفات السعة – وهي مدفوعات خاصة لمقدمي الخدمات للحفاظ على القدرة في وضع الاستعداد – بالإضافة إلى الإعانات الأخرى، وفقًا لجيفريز.

وكتب جونسون وان، محلل جيفريز، في مذكرة، أن هذا هو “التحول الأكثر حسمًا في السياسة فيما يتعلق بتخزين الطاقة منذ أكثر من عقد”.

(تقرير بواسطة كولين هاو؛ تحرير وليام مالارد)