00:00 المتحدث أ
ما هو التقرير الذي تعتقد أنه بالغ الأهمية حقًا والذي يجب أن يظهر هنا ويكون محددًا لكل هذه التقارير المتعلقة بالأسماء.
00:07 المتحدث ب
أوه، حسنًا، أعني، أعتقد أنهم جميعًا. أم، انظر، التعريف عن الإنفاق الرأسمالي، أم، أبل على حقيقة أنها لم تكن من نوع مشغل الذكاء الاصطناعي، ولكن كان، آه أن المخزون يتسارع بسبب الطلب على أجهزة iPhone. لذا، هذا مهم أيضًا. أوه، أعتقد أنه إذا كان عليك فعل ذلك، إذا كان علي أن أقول أيهما، ربما ميتا وأيضًا Microsoft أيضًا.
00:46 المتحدث أ
نعم، مايكروسوفت، اه، من المحتمل أن يكون هناك ربع جيد منهم. أه يا حليف، أشعر بالقلق قليلاً بشأن أمازون، أه خاصة فيما يتعلق بـ AWS. بالطبع، لقد حدث انقطاع، وربما لم يساعد ذلك في معدل النمو أه بالنسبة لشركة Amazon أو أو التعليق الذي قد يشاركونه في مكالمة الأرباح المتعلقة بنمو AWS.
01:08 المتحدث ج
نعم، وأنا متأكد من أنهم سيتلقون عددًا لا بأس به من الأسئلة خلال المكالمة حول هذا الانقطاع، ما الذي أدى إلى الانقطاع؟ هل هناك أي قلق نظامي هناك أم أن هذا حدث لمرة واحدة؟ وقد ذكرني هذا الموقف أيضًا بمدى هشاشة اقتصادنا العام عندما يتعلق الأمر بمدى اعتمادنا على الإنترنت، ومدى اعتمادنا على مقدمي الخدمات السحابية. ولهذا السبب فإن هذه هي الأسهم الأكثر أهمية في مؤشر S&P 500 لأننا مرتبطون بها ونعمل بكفاءة
01:41 المتحدث ج
والحفاظ على زخم النمو هذا، خاصة في أعمالهم السحابية المختلفة. لذلك، أنا أتفق مع أن كل تقارير الأرباح هذه تخدم غرضًا محددًا، ويمكن أن تعطينا فكرة أفضل عن صورة الطلب، وصورة العرض، وبالطبع، كل ذلك يهيئنا لقوة Nvidia الطاغوت التي سنتلقاها في غضون أسابيع قليلة. وأعتقد أن السوق مرتبط جدًا بـ Nvidia والتعليق الذي يقدمه جنسن وكيفية أداء السهم في النهاية.
02:12 المتحدث ج
هناك توقعات عالية جدًا في جميع المجالات بالنسبة لجميع هذه الأسماء، بما في ذلك Nvidia. لذا فهي مجرد علامة استفهام حول ما إذا كانت هذه الشركات قادرة على تجاوز هذا الحد العالي جدًا أم لا.
02:22 المتحدث أ
تشاد، بالطبع، لا يرتفع المخزون كل يوم إلى الأبد. الأمر لا يعمل بهذه الطريقة في الاستثمار. ولكن عندما تنظر إلى Mag 7، هل هذه الأسهم في هذه المرحلة غير قابلة للتدمير إلى حد كبير؟
02:37 المتحدث د
اه أنني سأكون كذلك سأكون حريصًا على قول ذلك. أعني، كما تعلمون، إنه سوق مركز في الوقت الحالي أه ضمن مؤشر S&P 500 وسيكون هناك انعكاس في القيادة. إذا أه، كل هذا الإنفاق الرأسمالي لا يُظهر عائدًا على الاستثمار وقد قمت بإضافته بحوالي تريليون دولار. حسنًا، ستشاهد تباطؤًا في الاستثمار التجاري عندما يتعلق الأمر بمراكز البيانات والحوسبة.
03:15 المتحدث د
أه وهذا سيؤدي بعد ذلك إلى عكس الكثير من المضاعفات والكثير من الزخم. لقد حدث هذا خلال العام أه في عام 2000 مع شركة Cisco وكل ما كنت تحتاجه هو معدل التغير في نمو الإيرادات، وهي الدلتا التي أدت بعد ذلك إلى انخفاض السوق وعودته إلى طبيعته. أه ويمكن أن يحدث ذلك بعد 12 شهرًا من الآن، أو 24 شهرًا من الآن، لكنه سيحدث بالتأكيد.
03:42 المتحدث أ
سأفترض أن تشاد ليس كذلك، ولست من محبي أسهم Tesla هنا. ربما أكون مخطئا، ولكنني سأدفع ذلك جانبا. المجلة الستة، من بين هذه الأسماء الستة، ما الذي يعجبك حقًا في نهايتك؟
03:52 المتحدث د
لذا، كما تعلمون، من أجل الإفصاح الكامل، تمتلك شركة Washington Crossing Advisors شركة Microsoft وقد امتلكناها لعدد لا بأس به من السنوات. أعتقد أن هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر تنوعًا للعب الذكاء الاصطناعي والتوسع الزائد والحوسبة. لديهم قاعدة عملاء مضمنة وهم بالفعل يتفوقون على جميع الأسطوانات. لذلك إذا كان هناك واحد للاختيار، سأختار هذا.
04:23 المتحدث أ
وككلمة أخيرة لك، من الواضح أننا لا نختار الأسهم هنا. أنتم جميعًا تمولون أموالكم من فريقنا، لكن هل لديكم اسم مفضل لمجلة 7؟ ما هي الشركة التي تفضلها؟
04:31 المتحدث ب
أه، يعجبني جيدًا، أعتقد أنني أريد أن أرى ما تقوله شركة Apple في الواقع لأنني أشعر أننا تحدثنا كثيرًا عن مسرحية الذكاء الاصطناعي ومثل هل يمكن لشركة Apple الاستمرار في المسار الذي اتبعته مؤخرًا مع أسهمها، أه دون أن يكون الذكاء الاصطناعي ذلك اللاعب الرئيسي في الذكاء الاصطناعي. لذا، باعتباري شخصًا متطرفًا، هذا هو الشيء الذي أحبه.
05:00 المتحدث أ
وأنا لا أريد الذكاء الاصطناعي من شركة Apple. ما زلت أحاول اكتشاف كل الأشياء التي قاموا بتعبئتها في جهاز iPhone 17 Pro Max الجديد. أنا بالكاد أعرف كيفية استخدام الشيء اللعين. أعني أنه يجب علي العودة إلى المدرسة لمعرفة كيفية استخدامه. إنه أمر مثير للسخرية تماما. بأي حال من الأحوال أنا أبل، لا أريد ذلك.