أفهم ذلك – أنت تسمع عن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) كل يوم من العائلة والأصدقاء والمنشورات الإعلامية. ويبدو أن الجميع يكسبون المال من خلال الاستثمار في أهم أسهم الذكاء الاصطناعي. لكن اسمح لي أن أشجعك على عدم الاستسلام لـ FOMO، أي الخوف من تفويت شيء ما.
الخوف لا يساعد في اتخاذ القرارات، بل ويمكن أن يحجب الحكم الجيد (خذ كمثال الأشخاص في أفلام الرعب الذين يتخذون خيارات خاطئة بسبب الخوف). على الرغم من أن هناك الكثير مما يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك الكثير من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أصبحت مبالغ فيها ويمكن أن توفر بالتالي للمساهمين عوائد باهتة على المدى الطويل في هذه المرحلة.
دعونا نسلط الضوء على ثلاثة أسهم في الذكاء الاصطناعي لا تحظى بالمتابعة الكافية لإثبات هذه النقطة: شركة الموقع الإلكتروني جودادي (رمزها في بورصة نيويورك: غدي)، شركة خدمة العملاء لطيف – جيد (ناسداك: نيس)ومنصة التصنيع عبر الإنترنت قياس Xometry (ناسداك: XMTR). يعد كل سهم بمثابة صفقة صاخبة مقارنة بالأسماء الأكثر شهرة في الذكاء الاصطناعي.
1. جودادي
تماما مثل كراود سترايك و كيه كيه آر، يتم تضمين GoDaddy في ستاندرد آند بورز 500 بعد سنوات من النمو المطرد والمربح. لذلك، لا يبدو الأمر كما لو أن المستثمرين لم يسمعوا عن GoDaddy – لقد فعلوا ذلك. لكنهم ربما لم يسمعوا عن كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي في دفع أعمالها إلى الأمام.
يساعد GoDaddy الأشخاص على بناء تواجد عبر الإنترنت في كل شيء بدءًا من شراء نطاق وحتى إنشاء مشروع تجاري. ولكن الآن، تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في هذه العملية. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة أن تساعد في تبادل الأفكار حول أسماء النطاقات ويمكنها أيضًا إنشاء شعارات تجارية، من بين أشياء أخرى.
يُطلق على عرض GoDaddy للذكاء الاصطناعي اسم Airo، ولم يتم إطلاقه بالكامل إلا في فبراير. لكنها تؤتي ثمارها بالفعل. قد لا يكون هذا واضحًا مع النتائج الرئيسية للشركة – فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 7٪ فقط على أساس سنوي. ومع ذلك، يعد الذكاء الاصطناعي جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها الإدارة لتقديم المزيد من المنتجات بنقاط أسعار مختلفة لتعزيز هوامش الربح والتدفق النقدي الحر.
يعد نمو التدفق النقدي الحر أحد أكبر أهداف GoDaddy. منذ عام 2019، قامت الشركة بزيادة التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 20٪ (CAGR)، وتتوقع أن تستمر في نموه بهذه الوتيرة حتى عام 2026. وهذا نمو مذهل لسهم يتم تداوله بتقييم معقول. 20 ضعف التدفق النقدي الحر.
2. لطيف
لم يسمع العديد من المستثمرين عن شركة نيس، على الرغم من أنها شركة يغطيها أكثر من عشرة من المحللين البارزين في وول ستريت. يتفق هؤلاء المحللون إلى حد كبير على أن هذا السهم يستحق الشراء مع اتجاه صعودي كبير في المستقبل.
تقدم شركة Nice برامج تجربة العملاء، والتي تساعد الشركات على تحسين كيفية إدراك العملاء لعلاماتهم التجارية. لقد تم إدراج الشركة في البورصة منذ ما يقرب من 30 عامًا وقد اجتذبت 85 شركة من قائمة Fortune 100، لذا فهي بالفعل شركة ناجحة. ولكن قد يكون على وشك الوصول إلى مستوى جديد.
وفقًا لإدارة Nice، كانت 20% فقط من مساحة تجربة العملاء قائمة على السحابة في عام 2023. ولكن بحلول عام 2028، تتوقع أن تقفز هذه النسبة إلى 80% – وهي زيادة مذهلة، وتعتقد الشركة أن هذا سيكون بمثابة رياح داعمة هائلة. لأعمالها.
بالنسبة لشركة نيس، فهي تقدم الآن لعملائها أدوات برمجية للذكاء الاصطناعي مثل العديد من نظيراتها. لكن منتجات الذكاء الاصطناعي هذه تعتمد على السحابة، لذا فهي تدفع عملاء الشركة للتحول إلى السحابة، وهو ما يمثل هامشًا أعلى لشركة Nice.
والدليل في الحلوى. نمت إيرادات نيس بنسبة 9٪ فقط في عام 2023، لكنها تتوقع نموًا بنسبة 15٪ في عام 2024. ويرجع معدل النمو المتسارع إلى النمو في السحابة. في الربع الأول من عام 2024، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 15% على أساس سنوي، لكن إيرادات السحابة نمت بنسبة هائلة بلغت 27%.
ليس من المستغرب أن يكون التدفق النقدي الحر للسهم الواحد في نيس عند أعلى مستوياته على الإطلاق (ومن المحتمل أن يتجه نحو الأعلى) بفضل هذا النمو المرتفع في الهامش. الشيء الجيد بالنسبة للمستثمرين هو أن السهم يتم تداوله، مثل GoDaddy، بمعدل 20 مرة فقط من التدفق النقدي الحر حتى كتابة هذه السطور، وهو أمر رائع بالنسبة لأسهم الذكاء الاصطناعي.
3. قياس الزومتري
لدى Xometry فكرة فريدة وكبيرة جدًا أيضًا: فهي تريد رقمنة سوق التصنيع المخصص من خلال سوقها عبر الإنترنت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. في الوقت الحالي، تبلغ قيمة هذه الفرصة 260 مليار دولار، وفقًا للشركة، في حين تبلغ القيمة السوقية لشركة Xometry 600 مليون دولار فقط. لذلك، بعد سنوات قليلة من الآن، قد تتمنى لو اشتريت سهم النمو هذا إذا انتهى به الأمر إلى النجاح.
تقول إدارة Xometry أن سوقها مجزأ – وهذا ادعاء شائع جدًا بين الشركات المتداولة علنًا، لكنني أعتقد أنه ادعاء له جدارة في هذه الحالة. معظم المتاجر التي تقدم قوالب الحقن أو قطع الصفائح المعدنية أو الصب هي صغيرة ومن المحتمل أنها لا تتمتع بالذكاء التكنولوجي. ومع ذلك، فإن الشركات التي تحتاج إلى خدمات التصنيع هذه تريد عملية رقمية سريعة وسهلة لتقليل المهل الزمنية.
ومن خلال استخدامه للذكاء الاصطناعي، يتلقى Xometry طلبات التصنيع ويسعر الوظائف على الفور. ثم تجد متاجر مستعدة للقيام بالعمل بسعر أقل قليلاً. أنها تستفيد من انتشار.
ومن وجهة نظري، فإن اتجاهات التبني المبكر واعدة هنا. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، لدى Xometry أكثر من 58000 مشتري نشط، وهو ما يزيد بنسبة 32٪ على أساس سنوي. ولديها أكثر من 3000 مورد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36%.
علاوة على ذلك، تعد مقاييس الاحتفاظ بالمنتجات واعدة، حيث تعمل مجموعات المشترين السابقين على زيادة إنفاقهم بشكل ثابت بمرور الوقت. يبدو أن Xometry يمكن أن تصبح بالفعل المنصة المفضلة في هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها 260 مليار دولار.
الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Xometry هو المفتاح هنا. فهو يسمح لـ Xometry بتقديم أسعار فورية، مما يؤدي إلى التبني. والآن بعد أن أصبح هناك مشترين وموردين ينضمون إلى المنصة بمعدلات قوية، فقد يشكل ذلك تأثيرًا شبكيًا – سيتم تحفيز الموردين الجدد للانضمام إلى Xometry نظرًا لوجود الكثير من المشترين النشطين، والعكس صحيح.
على عكس GoDaddy وNice، لا يولد Xometry حتى الآن تدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا، لذلك لا يمكن تقييمه على هذا الأساس. لكن النتيجة النهائية آخذة في التحسن. ويظهر تقييم الشركة على أساس السعر إلى المبيعات (P/S) أن هذه صفقة صارخة. تبلغ نسبة السعر إلى الربح لشركة Xometry 1 فقط على الرغم من نمو إيراداتها بمعدل مكون من رقمين ولديها فرصة كبيرة.
أعتقد أن Xometry هو سهم يمكن أن يساعدك على أن تصبح أكثر ثراءً. ولكن بالنظر إلى أنها ليست مربحة بعد، فهي أعلى خطورة من أسهم GoDaddy أو أسهم Nice – وهذا أمر يجب على المستثمرين أخذه بعين الاعتبار. لكن الاتجاه الصعودي قد يكون أعلى مع Xometry إذا سارت الأمور على ما يرام، خاصة بالنظر إلى مدى صغر حجم الشركة اليوم.
هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في GoDaddy الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في GoDaddy، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم ليشتريها المستثمرون الآن… ولم يكن GoDaddy واحدًا منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 775.568 دولارًا!*
مستشار الأسهم يوفر للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة لتحقيق النجاح، بما في ذلك إرشادات حول إنشاء محفظة وتحديثات منتظمة من المحللين واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. ال مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 10 يونيو 2024
لدى جون كواست مناصب في Xometry. لدى The Motley Fool مناصب في CrowdStrike وKKR وNice ويوصي بها. يوصي The Motley Fool بـ GoDaddy. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
تم نشر 3 أسهم للذكاء الاصطناعي (AI) تصرخ في الصفقات في الأصل بواسطة The Motley Fool