وارن بافيت مشهور بسبب النجاح طويل الأجل الذي حققه في الجري بيركشاير هاثاواي. ولكن هناك شيئان مثيران للاهتمام حول هذه الشركة. أولاً ، يتم تشغيله نوعًا من صناديق الاستثمار المشتركة. ثانياً ، لا تدفع أرباحًا على الرغم من حقيقة أن بافيت يستثمر في كثير من الأحيان في شركات الأجر. إليكم سبب أهمية ذلك ولماذا قد ترغب في شراء واحدة من دافعي الأرباح الثلاثة التي يمتلكها.
واحدة من المبادئ الأساسية لنهج Buffett الاستثماري هو شراء شركات جيدة عندما يتم تسعيرها بشكل جذاب. ولكن الخطوة التالية هي التمسك على المدى الطويل حتى يتمكن من الاستفادة من نمو الشركات التي يشتريها. واحدة من الفروق الدقيقة التي تضيع في هذا هو أنه يستخدم الأموال التي تم إنشاؤها من الشركات التي يملكها بشكل صريح أو يمتلكها في محفظة الأسهم المشتركة بين بيركشاير هاثاواي لإعادة الاستثمار في أعماله. هذا يسمح له بتجميع تلك التدفقات النقدية مع مرور الوقت وهذا يعزز العائدات التي يولدها للمستثمرين.
من منظور الصورة الكبيرة ، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه من خلال توزيع الأرباح. كل ما يتطلبه الأمر هو مكالمة هاتفية للوسيط الخاص بك ، أو على الأرجح زر الضغط على موقع الوسيط الخاص بك أو في تطبيقه. وفي خطوة سريعة وسهلة ستستثمر أكثر مثل وارن بافيت.
ولكن ماذا لو كنت تريد استثمار أكثر مثل أوراكل أوماها؟ حسنًا ، هناك ثلاثة أسهم يدفعون الأرباح التي يمتلكها اليوم كوكا كولا (NYSE: KO)و شيفرون (NYSE: CVX)، و كرافت هاينز (NASDAQ: KHC). فيما يلي نظرة على أسهم Buffett الثلاثة لمعرفة ما إذا كانت ستكون مناسبة بشكل جيد لإعادة استثمار توزيع أرباح بافيت.
Coca-Cola هي شركة سهلة للغاية. إنها شركة المشروبات الرائدة في الصناعة مع أعمال متنوعة عالميًا. إنه كبير بما يكفي أن يكون لديك وفورات الحجم في التوزيع والتسويق والبحث والتطوير ، ويمكنه ، والقيام ، بمثابة موحد الصناعة. تم زيادة توزيعات الأرباح سنويًا لأكثر من خمسة عقود ، مما يجعلها ملك الأرباح. عائد الأرباح هو 2.9 ٪ ، وهو أعلى بكثير من عائد السوق اليوم.
بالنسبة للمستثمرين الأرباح المحافظة ، إنه خيار قوي. المشكلة الوحيدة هي أن السهم يبدو مكلفًا بعض الشيء في الوقت الحالي ، حيث كانت كل من نسب السعر إلى البيع وترميزات أعلى من متوسطات الخمس سنوات. ومع ذلك ، إذا كنت على استعداد لدفع علاوة على أمن الدخل ، فقد يكون Coca-Cola مناسبًا لمحفظتك.
رائد آخر في الصناعة في محفظة بافيت هو عملاق الطاقة شيفرون. إنها واحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة التي يمكنك شراؤها ، مع عمل تجاري يمتد من المنبع (إنتاج الطاقة) عبر منتصف الطريق (خطوط الأنابيب) وإلى المصب (المواد الكيميائية والتكرير). يساعد هذا التنويع على تخفيف تأثير التقلبات المتأصلة في قطاع الطاقة القائم على السلع. علاوة على ذلك ، لدى الشركة ميزانية عمومية قوية للغاية ، والتي تتيح لها الاستفادة من النفوذ أثناء تراجع الصناعة لدعم أعمالها وتوزيعات الأرباح.
تم زيادة توزيعات الأرباح ، على وجه الخصوص ، سنويًا لمدة 38 عامًا بفضل نموذج أعمال شيفرون القوي إلى حد كبير. ومع ذلك ، فإن تقلب أسعار الطاقة لا يزال له تأثير مادي على سعر السهم. في الوقت الحالي ، تضعف أسعار الطاقة وعائد الأرباح بنسبة 4.7 ٪ جذابة للغاية. قد يرتفع العائد إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض. لكن التاريخ هنا يشير إلى أن توزيعات الأرباح ستستمر في الحصول على رواتب حتى لو استمرت أسعار النفط في الانخفاض. يمكنك محاولة الوقت لدخولك إلى شيفرون ، ولكن الحقيقة هي أنه اختيار قوي للطاقة في أي نقطة من دورة الطاقة.
آخر سهم توزيع أرباح كبير في هذه القائمة هو Kraft Heinz. إنه مخزون من المواد الغذائية المستهلك الصعبة التي يجب أن تحبها عند مقارنتها بكوكاكولا. نعم ، عائد أرباح Kraft Heinz هو 5.3 ٪ من النبيلة ، لكن توزيعات الأرباح كانت ثابتة منذ قطعها في عام 2019. القصة الكبيرة هي إصلاح الأعمال الذي يحدث.
تم إنشاء الشركة عبر الاندماج بين كرافت وهاينز. كان الهدف في ذلك الوقت هو خفض التكاليف لتعزيز الربحية. لكن خفض التكاليف لا يمكن أن يأخذ سوى شركة حتى الآن قبل أن تحتاج إلى إعادة التركيز على النمو. هذا ما فعله Kraft Heinz ، بعد الانتقال إلى فريق إدارة جديد. لكن النتائج لم تكن مثيرة للإعجاب بشكل خاص ، وهذا هو السبب في أن توزيعات الأرباح كانت عالقة في محايد لفترة طويلة. إذا كنت تفكر في صانع الأطعمة عالية الغلة ، فستحتاج إلى فهم أنها قصة تحول تتطلب مراقبة إضافية. من المحتمل أن يكون ذلك مناسبًا فقط للمستثمرين الأكثر عدوانية.
بينما يمتلك Buffett Coca-Cola و Chevron و Kraft Heinz في محفظة Berkshire Hathaway ، لا تحتاج فعليًا إلى امتلاك هذه الأسهم المحددة للاستفادة من إعادة استثمار الأرباح. هذه مجرد ثلاثة أسهم لتجعلك تفكر في الأداة الاستثمارية الحقيقية التي تعتبر مهمة هنا ، وهي إعادة استثمار الأرباح حتى تتمكن من تضاعف عوائدك بمرور الوقت – تمامًا كما يفعل Buffett مع استثماراته.
قبل شراء الأسهم في شيفرون ، فكر في هذا:
ال مستشار أسهم موتلي كذبة حدد فريق المحلل للتو ما يعتقدون أنه 10 أفضل الأسهم للمستثمرين لشراء الآن … وشيفرون لم يكن أحدهم. الأسهم العشرة التي صنعت القطع يمكن أن تنتج عائدات الوحش في السنوات القادمة.
النظر في متى Netflix قدمت هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 495،226 دولار! أو متى نفيديا قدمت هذه القائمة في 15 أبريل 2005 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 679،900 دولار!
الآن ، تجدر الإشارة مستشار الأسهممتوسط العائد الإجمالي 796 ٪-تفوق على السحق في السوق مقارنة بـ 155 ٪ للحصول على S&P 500. لا تفوت على أحدث قائمة أفضل 10 ، متوفرة عند الانضمام مستشار الأسهم.
انظر الأسهم العشرة »
*مستشار الأسهم يعود اعتبارًا من 14 أبريل 2025
روبن جريج بروير ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. يمتلك Motley Fool مواقف في بيركشاير هاثاواي وشيفرون. توصي موتلي كذبة كرافت هاينز. يمتلك Motley Fool سياسة الكشف.
احصل على دخل مثل Warren Buffett: 3 أسهم توزيعات الأرباح في محفظة Berkshire Hathaway التي تم نشرها في الأصل من قبل Motley Fool