في الوقت الذي تقوم فيه تقلبات السوق بتربية رأسه القبيح مرة أخرى ، وارن بافيت بيركشاير هاثاواي هو مكان رائع للعثور على استثمارات قوية. عقدت بيركشاير محفظة أسهم بقيمة 271 مليار دولار في نهاية عام 2024. وهي تحمل حصصًا في العديد من أسهم النمو الجودة التي تم اختيارها من قبل بافيت أو أحد نواب الاستثمار (تود كومز أو تيد ويسلر).
عندما تتمكن من العثور على مخزون يسيطر عليه Berkshire يمكن أن يتضاعف في قيمته في غضون خمس سنوات ، فهذا أمر غير عقلاني. هذه هي الأسهم التي مرت بالفعل مرشح بعض العقول الاستثمارية الرائعة. فيما يلي اثنان من حيازات بيركشاير التي يمكن أن تفعل ذلك بحلول عام 2030.
أمازون (NASDAQ: AMZN) قام الأسهم الصوفية بنسبة 1000 ٪ خلال العقد الماضي وتضاعف في السنوات الخمس الماضية. في البداية ، اشترت بيركشاير هاثاواي السهم في أوائل عام 2019 ولا يزال يحتفظ بـ 10 ملايين سهم في نهاية عام 2024.
من الواضح أن وارن بافيت ونوابه المستثمرون يرون المزيد من النمو أمام أعمال أمازون. يمكن لـ Amazon أن تدفع نموًا ثابتًا في الإيرادات من أعمال التجارة الإلكترونية المهيمنة ، مع تأجيج هوامش وأرباح أعلى من مجالات أخرى إلى مضاعفة سعر السهم في غضون خمس سنوات.
يعتمد ملايين أعضاء Prime على Amazon من أجل الضروريات اليومية ، مما يوفر إيرادات متسقة من العملاء المخلصين. علاوة على ذلك ، تواصل الإدارة التركيز على تخفيض تكاليف الوفاء ، مما ساعد الشركة تقريبًا على مضاعفة دخلها الصافي إلى 59 مليار دولار في عام 2024. إن استخدام أمازون المتزايد للروبوتات لأتمتة المهام في مراكز الوفاء قد يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل كبير على المدى الطويل وإلغاء تأمين المزيد من الأرباح.
يمكن للمستثمرين أيضًا الاعتماد على النمو المربح من الأعمال السحابية المزدهرة من Amazon. Amazon Web Services هي مزود الخدمات السحابية الرائدة ، حيث حقق إيرادات بقيمة 107 مليار دولار العام الماضي. إن استثمارات Amazon في المعالجات المخصصة لأعباء العمل الذكاء الاصطناعي (AI) تجلب قيمة كبيرة لعملاء المؤسسات في سوق السحابة سريعة النمو. نمت إيرادات Amazon's Cloud 19 ٪ على أساس سنوي في الربع الرابع وشكلت نصف أرباح Amazon التشغيلية.
تتمتع Amazon بآفاق كبيرة للحفاظ على نمو مستمر في الإيرادات مع تزويد أرباح أعلى من النمو في الأعمال السحابية وخفض التكاليف في عملية التجارة الإلكترونية. ولهذه الأسباب ، يتوقع المحللون أن تنمو أرباح الشركة بنسبة 20 ٪ على أساس سنوي في السنوات القادمة. على افتراض أن السهم يستمر في التداول حول نفس التقييم على أساس السعر إلى الأرباح ، وهذا يكفي لمضاعفة استثمارك.
American Express (NYSE: AXP) هي واحدة من أفضل حيازات وارن بافيت في بيركشاير هاثاواي ، وتؤدي علامة بطاقة الائتمان هذه على مستوى عالٍ. بعد التثبيت في القيمة الثلاثي على مدى السنوات الخمس الماضية ، يمكن أن يتضاعف السهم مرة أخرى بناءً على زخم الشركة في التسجيل في أعضاء بطاقات قسط جدد والتوسع في الأسواق الدولية.
أعضاء بطاقة Amex هم حفنة سعيدة. تم تسريع إنفاق أعضاء البطاقة (الأعمال الفاتورة) في الربع الرابع ، ونمو 8 ٪ على أساس سنوي. ذكرت الإدارة سابقًا أنها يمكن أن تنمو أرباحًا بمعدل سنوي في منتصف سن المراهقة-وهو ما يكفي لمضاعفة السهم في خمس سنوات-مع زيادة إنفاق أعضاء البطاقة بنسبة 6 ٪.
ينبع الزخم من نجاح الشركة في الفوز على أعضاء البطاقات الجدد ، وخاصة جيل الألفية وجين زي ، الذين يقدرون العلامة التجارية American Express “. زادت عمليات الاستحواذ على البطاقات الجديدة من 12.2 مليون في عام 2023 إلى 13 مليون في عام 2024. وهذا يساهم في هوامش أعلى ، مع ارتفاع رسوم البطاقات الصافية بنسبة 17 ٪ على أساس سنوي العام الماضي.
تنطلق Amex عامًا رائعًا ، مع نمو مزدوج في الإيرادات (باستثناء تغييرات العملة) والأرباح المعدلة للسهم الواحد. لكن الإدارة لا تزال ترى إمكانات كبيرة للتوسع على المستوى الدولي ، حيث تتميز باختراق منخفض. نمت خدمات البطاقات الدولية بنسبة 14 ٪ في عام 2024 ، مما يشير إلى فرصة وحش.
عقدت بيركشاير أسهم أمريكان إكسبريس لأكثر من 30 عامًا. يرى المحللون أن أرباح الشركة المعدلة تنمو بمعدل سنوي قدره 15 ٪ على المدى الطويل. هناك الكثير من النمو المتبقي في هذا البافيت المفضل لمضاعفة استثمارك بحلول عام 2030.
قبل شراء الأسهم في أمازون ، فكر في هذا:
ال مستشار أسهم موتلي كذبة حدد فريق المحلل للتو ما يعتقدون أنه 10 أفضل الأسهم للمستثمرين لشراء الآن … ولم تكن الأمازون واحدة منهم. الأسهم العشرة التي صنعت القطع يمكن أن تنتج عائدات الوحش في السنوات القادمة.
النظر في متى نفيديا قدمت هذه القائمة في 15 أبريل 2005 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 697،245 دولار!
الآن ، تجدر الإشارة مستشار الأسهممتوسط العائد الإجمالي 845 ٪-تفوق على السحق في السوق مقارنة بـ 165 ٪ للحصول على S&P 500. لا تفوت على أحدث قائمة أفضل 10 ، متوفرة عند الانضمام مستشار الأسهم.
انظر الأسهم العشرة »
*مستشار الأسهم يعود اعتبارًا من 24 مارس 2025
جون ماكي ، الرئيس التنفيذي السابق لسوق Whole Foods ، وهو شركة تابعة لـ Amazon ، عضو في مجلس إدارة Motley Fool. American Express هو شريك إعلاني لـ Motley Fool Money. جون بالارد ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. يمتلك Motley Fool مواقف في Amazon و Berkshire Hathaway. يمتلك Motley Fool سياسة الكشف.
تم نشر سهم وارن بافيت الذي يمكن أن يتضاعف بحلول عام 2030 في الأصل بواسطة Motley Fool