ال ستاندرد آند بورز 500 (SNPINDEX: ^GSPC) يستمر في تسجيل أرقام قياسية جديدة، مما يؤدي إلى توسيع السوق الصاعدة التي بدأت عندما وصل المؤشر إلى القاع في أكتوبر 2022. ويقود قطاع التكنولوجيا هذه المسيرة المذهلة بفضل نمو أرباحه القوي والابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي (AI).
وبما أن مؤشر S&P 500 يتم وزنه من خلال القيمة السوقية، فإن أكبر الشركات في المؤشر لها تأثير أكبر على أدائه من أصغرها. إنها حاليًا تحقق مكاسب بنسبة 20٪ منذ بداية العام حتى الآن، وهو أفضل بكثير من مكاسب بنسبة 12٪ للعام الماضي. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متساوي الوزن المؤشر (الذي يعين نفس الوزن لكل سهم بغض النظر عن حجمه).
يمكن تفسير الفرق من خلال متوسط العائد الضخم البالغ 53.2٪ لأكبر خمسة أسهم في مؤشر S&P 500 هذا العام: تفاحة, مايكروسوفت, نفيديا, أمازون، و منصات ميتا.
وبما أن ثورة الذكاء الاصطناعي لا تزال في مهدها، فمن المرجح أن يستمر قطاع التكنولوجيا في قيادة مؤشر S&P 500 نحو الأعلى. ولذلك، فإن صندوق الاستثمار المتداول (ETF) مع التركيز على أسهم التكنولوجيا يمكن أن يكون إضافة كبيرة للمحفظة. وهنا السبب مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ETF (NYSEMKT: VGT) قد يكون الخيار الأمثل للمستثمرين المتعطشين للنمو.
كل أسهم التكنولوجيا الشهيرة في صندوق استثمار متداول واحد
تمتلك مؤسسة Vanguard Information Technology ETF 317 سهمًا موزعة على 12 قطاعًا من قطاع التكنولوجيا. يتمتع قطاع أشباه الموصلات بأعلى وزن في صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 28.9٪، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا للنمو السريع لشركات مثل Nvidia خلال العام الماضي بسبب الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من امتلاكها لعدد كبير من الأسهم المختلفة، فإن المراكز الخمسة الأولى في مؤسسة التدريب الأوروبية تمثل 50.3% من القيمة الإجمالية لمحفظتها. كما أنها تحتفظ بكل من هذه الأسهم عند إلى حد كبير ترجيح أعلى من مؤشر S&P 500:
|
مخزون |
ترجيح محفظة Vanguard ETF |
ترجيح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 |
|---|---|---|
|
1. أبل |
16.23% |
6.97% |
|
2. نفيديا |
14.07% |
6.20% |
|
3. مايكروسوفت |
13.92% |
6.54% |
|
4. برودكوم |
4.44% |
1.50% |
|
5. أدوبي |
1.72% |
0.54% |
مصدر البيانات: الطليعة. تعتبر أوزان المحفظة دقيقة اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، وهي عرضة للتغيير.
تقوم جميع الشركات الخمس المذكورة أعلاه بنشر الذكاء الاصطناعي في بعض القدرات. تطرح شركة Apple برنامج Apple Intelligence الخاص بها على أحدث أجهزة iPhone وiPad وMac. سيغير الطريقة التي يستهلك بها المستخدمون المحتوى وينشئونه مثل النصوص ورسائل البريد الإلكتروني. وبما أنه مدعوم من OpenAI، فمن الممكن أن يتمتع المساعد الصوتي Siri قريبًا بكل المعرفة والقدرات التي يتمتع بها ChatGPT. تمتلك شركة Apple أكثر من 2.2 مليار جهاز نشط في جميع أنحاء العالم، لذلك يمكن أن تصبح بسرعة أكبر موزع للذكاء الاصطناعي للمستهلكين.
تصمم شركة Nvidia أقوى وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لمراكز البيانات، والتي يستخدمها المطورون لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي. إنها على وشك زيادة شحنات أحدث وحدات معالجة الرسوميات المستندة إلى Blackwell، والتي تقدم أداءً أفضل بما يصل إلى 30 مرة من أداء H100 الرائد، والذي وضع معيارًا للصناعة في العام الماضي. تعمل Broadcom أيضًا في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي. وتنتج الرقائق ومعدات مراكز البيانات الأخرى، والتي تتضمن حلول الشبكات الرائدة في الصناعة.
سرعان ما أصبحت Microsoft وAdobe من أقوى برمجيات الذكاء الاصطناعي. قامت Microsoft بتطوير مساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Copilot وهي أيضًا شركة رائدة في مجال توفير خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات من خلال منصة Azure السحابية الخاصة بها. تقوم Adobe بدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الرئيسية مثل Photoshop لفتح ميزات جديدة وأتمتة سير العمل.
خارج المراكز الخمسة الأولى، تمتلك Vanguard ETF العديد من أسهم الذكاء الاصطناعي الرائدة الأخرى، بما في ذلك الأجهزة الدقيقة المتقدمة, أوراكل, تكنولوجيا ميكرونوأكثر من ذلك.
يسحق صندوق Vanguard ETF عودة مؤشر S&P 500
حقق صندوق Vanguard ETF عائدًا إجماليًا سنويًا مركبًا بنسبة 13.5% منذ تأسيسه في عام 2004، وهو ما يفوق بشكل مريح مؤشر S&P 500، الذي ارتفع بنسبة 10.1% سنويًا خلال نفس الفترة.
ولكن بفضل انتشار التقنيات مثل برامج المؤسسات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ارتفع صندوق Vanguard ETF بمعدل سنوي مركب قدره 20.7٪ على مدى السنوات العشر الماضية. وقد أدى ذلك إلى خلق فجوة أوسع من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي نما بمعدل سنوي قدره 13.2٪ خلال هذا الامتداد.
من غير المستدام أن يعود أي صندوق بأكثر من 20٪ سنويًا على المدى الطويل. ومع ذلك، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، Jensen Huang، أن مشغلي مراكز البيانات سينفقون تريليون دولار لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيكون بمثابة ريح خلفية كبيرة لقطاع أشباه الموصلات. نظرًا لأن هذا هو العنصر الأكبر في Vanguard ETF، فقد يؤدي هذا الاتجاه إلى تحقيق عوائد كبيرة في المستقبل المنظور.
بالإضافة إلى ذلك، تشير العديد من توقعات وول ستريت إلى أن الذكاء الاصطناعي سيضيف تريليونات الدولارات إلى الاقتصاد العالمي في العقد المقبل. ويشير ذلك إلى أن أسهم التكنولوجيا ستستمر في قيادة مؤشر S&P 500 إلى الأعلى، مما يجعل Vanguard ETF مكانًا رائعًا للاستثمار.
ولكن حتى لو تراجعت عوائد صناديق الاستثمار المتداولة إلى مستوى أكثر انسجاما مع متوسطها التاريخي البالغ 13.5٪، فإنه لا يزال كافيا لمطابقة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو التفوق عليه على المدى الطويل.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في Vanguard World Fund – Vanguard Information Technology ETF الآن؟
قبل أن تقوم بشراء أسهم في Vanguard World Fund – Vanguard Information Technology ETF، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن… ولم يكن صندوق Vanguard World Fund – Vanguard Information Technology ETF واحدًا منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم التخفيض أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 812.893 دولارًا!*
مستشار الأسهم يوفر للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة لتحقيق النجاح، بما في ذلك إرشادات حول إنشاء محفظة وتحديثات منتظمة من المحللين واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. ال مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 7 أكتوبر 2024
جون ماكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Whole Foods Market، إحدى الشركات التابعة لشركة Amazon، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. راندي زوكربيرج، المدير السابق لتطوير السوق والمتحدثة باسم فيسبوك وأخت الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms مارك زوكربيرج، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. ليس لدى أنتوني دي بيزيو أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool مناصب في Adobe وAdvanced Micro Devices وAmazon وApple وMeta Platforms وMicrosoft وNvidia وOracle ويوصي بها. توصي Motley Fool بشركة Broadcom وتوصي بالخيارات التالية: مكالمات طويلة بقيمة 395 دولارًا أمريكيًا لشهر يناير 2026 على Microsoft ومكالمات قصيرة بقيمة 405 دولارًا أمريكيًا لشهر يناير 2026 على Microsoft. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
تم نشر 1 صندوق استثماري متداول لا يمكن إيقافه من نوع Vanguard للشراء خلال سوق S&P 500 Bull في الأصل بواسطة The Motley Fool