-
تمتلك شركة PepsiCo عائدًا على الأرباح بنسبة 3.85٪ مقابل 2.84٪ لشركة Coca-Cola
-
إنها تنمو هذه الأرباح بمعدل أسرع بكثير من شركة كوكا كولا.
-
تتمتع شركة PepsiCo أيضًا بمقاييس تدفق نقدي متفوقة على أكبر منافس لها.
-
10 أسهم نحبها أكثر من شركة PepsiCo ›
أنا أحب الأسهم الموزعة. أنا لا أتحدث عن الأسهم التي تصادف أنها تدفع أرباحًا، لأنها في كثير من الأحيان تكون مكافأة رائعة، ولكنها ليست السبب الرئيسي الذي يجعلك تحتفظ بها. بدلاً من ذلك، أعني الأسهم ذات سعر السهم المستقر إلى حد ما الذي تحتفظ به لغرض صريح وهو جمع شيكات الأرباح.
إنها الاستثمار الأمثل الذي يمكنك الاحتفاظ به إلى الأبد دون أي ضغوط أو مخاطر منخفضة للغاية. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان للشركة تاريخ طويل في زيادة أرباحها سنويًا.
يمكن للمستثمرين شراء بعض الأسهم، وإعداد خطة إعادة استثمار الأرباح (DRIP)، والسماح بعائداتك المركبة للمدة التي تريدها.
و شركة بيبسيكو (ناسداك: بيب) هي واحدة من أفضل الأسهم الموزعة التي يمكنك إضافتها إلى محفظتك الآن والاحتفاظ بها حتى نهاية العقد، على أقل تقدير.
“هل بيبسي بخير؟” ربما سئمت خوادم الجملة في المطاعم في جميع أنحاء البلاد من السؤال.
في الواقع، المنافس الأبدي لبيبسي كوكا كولا (رمزها في بورصة نيويورك: كو) أصبح مرادفًا للصودا في معظم أنحاء الولايات المتحدة والعالم.
ولكن بغض النظر عن تفضيلك للمشروبات الغازية، فإن بيبسي هي الاختيار الأفضل لمحفظة دخلك، وليس فقط لأن عائدها البالغ 3.85٪ أفضل بكثير من عائد كوكا كولا البالغ 2.84٪.
تعد كل من Coca-Cola و Pepsi من الأسهم الموزعة للأرباح بشكل كامل. لا تنمو أي من الشركتين بسرعة. كلاهما في مرحلة نضجهما كشركات. لكن أرباح بيبسي أقوى بكثير من أرباح منافستها.
أولاً هناك العائد الذي ذكرته بالفعل. ولكن على الرغم من أن شركة كوكا كولا تتمتع بسلسلة أطول من زيادة الأرباح عند 63 عامًا مقابل 53 عامًا لشركة بيبسي، إلا أن بيبسي تعمل على زيادة أرباحها بمعدل أسرع بكثير. وكلاهما من ملوك الأرباح، أو الشركات التي زادت أرباحها لمدة 50 عاما أو أكثر.
قامت شركة Pepsi بزيادة أرباحها بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7.51% على مدى السنوات الثلاث الماضية مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب لشركة Coca-Cola يبلغ 5.04%. على مدى السنوات الخمس الماضية، فازت شركة بيبسي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.93% مقابل 4.46% لشركة كوكا كولا.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة Pepsi بتدفق نقدي تشغيلي متفوق قدره 5.4 مليار دولار أمريكي مقابل 2.4 مليار دولار أمريكي لشركة Coca-Cola للأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، دفعت شركة Pepsi 5.6 مليار دولار أمريكي من الأرباح ودفعت شركة Coca-Cola 4.3 مليار دولار أمريكي.
الآن، في حين أن الشركتين تدفعان أرباحًا أكثر مما تولدان في التدفق النقدي التشغيلي، فإن شركة بيبسي تدفع فقط 200 مليون دولار بينما تدفع شركة كوكا كولا 1.9 مليار دولار من الأرباح أكثر مما تولد في التدفق النقدي التشغيلي. وهذا يجعل شركة بيبسي هي الاحتمال الأكثر أمانًا، لكن شركة بيبسي لا تستطيع الاستمرار في القيام بذلك لفترة طويلة جدًا. إنها مخاطرة مشتركة بين كلا السهمين ولكن المخاطر التي تتعرض لها شركة بيبسي أقل بكثير من مخاطر منافستها.
لم تنمو أي من الشركتين بسرعة، وارتفعت إيرادات بيبسي بنسبة 1٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وارتفعت إيرادات كوكا كولا بنسبة 2٪. وكلا الشركتين لديهما نفس الديون تقريبًا مع شركة بيبسي بقيمة 44 مليار دولار وشركة كوكا كولا بقيمة 43 مليار دولار. تعد شركة Pepsi أرخص قليلاً في امتلاك نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) البالغة 22 مقابل 25 لشركة Coca-Cola. ومع ذلك، يبدو أن شركة Pepsi لديها وقت أفضل في جمع الأموال النقدية التي تحتاجها لدفع أرباحها، بينما Coca-Cola، على الرغم من نمو إيراداتها الأسرع، ليست بعيدة عن دفع أرباح مضاعفة عما تولده في التدفق النقدي التشغيلي.
وببساطة، فإن شركة كوكا كولا غارقة في الحفرة العميقة في جهودها لدفع أرباحها، بينما شركة بيبسي ليست كذلك. ضع في اعتبارك أيضًا حقيقة أن أموال Pepsi النقدية لعام 2025 ستكون منحرفة قليلاً لأنها دفعت 1.65 مليار دولار (صافي) لشركة Poppi في مايو 2025، لذا قد لا يكون تدفقها النقدي سيئًا كما يبدو بالنسبة إلى مدفوعات أرباحها. وبدمج ذلك مع ارتفاع معدل العائد ومعدل نمو أرباح شركة بيبسي، يبدو أن شركة بيبسي هي الاختيار الأقوى لتوزيع الأرباح على المدى الطويل. لذلك، على الرغم من حبي للكولا المكسيكية، فإن بيبسي هي الشركة التي أود إضافتها إلى محفظة أرباحي.
قبل أن تشتري أسهمًا في شركة PepsiCo، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم ليشتريها المستثمرون الآن… ولم تكن شركة PepsiCo واحدة منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نيتفليكس قمت بإعداد هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 462,174 دولارًا!* أو متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 1,143,099 دولارًا!*
الآن، تجدر الإشارة مستشار الأسهم متوسط العائد الإجمالي هو 946% – أداء متفوق في السوق مقارنة بـ 196% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة العشرة الأوائل المتوفرة مع مستشار الأسهم، وانضم إلى مجتمع الاستثمار الذي بناه مستثمرون أفراد للمستثمرين الأفراد.
شاهد الأسهم العشرة »
* يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 27 يناير 2026.
ليس لدى James Hires منصب في أي من الأسهم المذكورة. ليس لدى Motley Fool مركز في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
تم نشر أفضل أسهم ذات عائد مرتفع للشراء والاحتفاظ بها حتى عام 2030 على الأقل بواسطة The Motley Fool