-
قال وارن بافيت مرارًا وتكرارًا إن مؤشر S&P 500 هو أحد أفضل الاستثمارات للمستثمر العادي.
-
يعتقد المحللون أن اعتماد الذكاء الاصطناعي سيستمر في دفع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 إلى الأعلى.
-
بلغ متوسط إجمالي العائدات السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 14.5% على مدى العقد الماضي.
-
10 أسهم نفضلها أكثر من Vanguard S&P 500 ETF ›
هناك الكثير من الأسماء الكبيرة والمستثمرين الناجحين في وول ستريت، ولكن يمكنك تقديم حجة مشروعة مفادها أنه لم يكن لأي منهم نفس التأثير الذي حققه وارن بافيت. منذ توليه السلطة بيركشاير هاثاواي في عام 1965، حول بافيت الشركة إلى تكتل بقيمة تريليون دولار يتفوق عادة على السوق.
من عام 1965 حتى عام 2024، بينما كان بافيت على رأس شركة بيركشاير، زادت أسهمها بأكثر من 5,500,000% (وهذا معدل نمو سنوي قدره 20%)، في حين أن ستاندرد آند بورز 500 (SNPINDEX: ^GSPC) بنسبة تزيد عن 39.000% (معدل نمو سنوي قدره 10%). إن وصف ذلك بأنه مثير للإعجاب سيكون بخس.
على الرغم من قدرة بافيت وبيركشاير الثابتة إلى حد ما على التفوق في الأداء على السوق، إلا أن إحدى النصائح التي قدمها بافيت مرارًا وتكرارًا لمستثمري التجزئة هي الاستثمار في صندوق مؤشر S&P 500 المتداول في البورصة (ETF). قد لا يكون هذا الاستثمار الأكثر جاذبية، ولكن وفقًا لجوليان إيمانويل من شركة أبحاث وول ستريت Evercore ISI، فهو استثمار يمكن أن يحقق للمستثمرين عائدًا بنسبة 37٪ بحلول نهاية عام 2026.
مؤشر S&P 500 هو مؤشر يتتبع 500 من أكبر الشركات الأمريكية وأكثرها تأثيرًا. يتم تمثيل جميع القطاعات الرئيسية الـ 11 في مكوناته، وتمثل الشركات فيه حوالي 80٪ من إجمالي القيمة في سوق الأسهم الأمريكية، لذلك غالبًا ما يُنظر إليه على أنه وسيلة للاستثمار في اقتصاد البلاد. وفيما يلي كيفية تقسيم وزن مؤشر S&P 500 حسب القطاع اعتبارًا من 31 أغسطس:
-
تكنولوجيا المعلومات: 33.5%
-
المالية: 13.8%
-
تقديرية المستهلك: 10.6%
-
خدمات الاتصالات: 10%
-
الرعاية الصحية: 9.1%
-
الصناعات: 8.5%
-
السلع الاستهلاكية: 5.2%
-
طاقة: 3%
-
المرافق: 2.4%
-
العقارات: 2%
-
مواد: 1.9%
يشكل قطاع التكنولوجيا جزءًا كبيرًا من مؤشر S&P 500 لأن المؤشر مرجح بالقيم السوقية. وهذا يعني أن الشركات الأكبر حجمًا تمثل أجزاء أكبر من المؤشر، وبما أن طفرة الذكاء الاصطناعي (AI) أدت إلى ارتفاع العديد من أسهم التكنولوجيا الضخمة، فقد أصبحت تمثل حصة كبيرة من قيمة مؤشر S&P 500.
هناك عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة لمؤشر S&P 500 التي يمكن للمستثمرين الاختيار من بينها، ولكن خياري المفضل – وهو الصندوق الذي احتفظت به شركة بيركشاير في محفظتها حتى وقت قريب – هو صندوق الطليعة S&P 500 المتداول (NYSEMKT: VOO) بسبب تكلفتها المنخفضة. وتعني نسبة النفقات البالغة 0.03٪ أن المستثمرين سيدفعون 0.30 دولارًا فقط سنويًا مقابل كل 1000 دولار يحتفظون بها في الصندوق.
في وقت كتابة هذه السطور، كان مستوى مؤشر S&P 500 هو 6,552، في حين أن سعر سهم Vanguard S&P 500 ETF يزيد قليلاً عن 600 دولار. (ليس للمؤشرات أسعار، لكن صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبعها لديها أسعار). ويتوقع إيمانويل من Evercore ISI أن فقاعة السوق الصاعدة يمكن أن ترفع مؤشر S&P 500 إلى 9000 بحلول نهاية عام 2026. وهذه الزيادة بنسبة 37٪ ستجعل سعر VOO يقترب من 825 دولارًا.
الأساس لهذا التنبؤ الصعودي للفقاعة هو أن اعتماد الذكاء الاصطناعي سيستمر في دفع الأرباح المتزايدة لشركات S&P 500، الأمر الذي من شأنه أن يحسن معنويات المستثمرين. كلما أصبحت معنويات المستثمرين أكثر تفاؤلاً، زاد احتمال استمرار المستثمرين في ضخ الأموال في شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ودفع تقييم المؤشر للأعلى.
يبقى شيء واحد صحيحاً فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية: لا أحد يستطيع التنبؤ بشكل موثوق بكيفية أداء الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة، خاصة على المدى القريب. ليس أنا، وليس أنت، وليس بافيت، وليس أي محللين في وول ستريت. ومع ذلك، يمكن للأداء السابق للاستثمار أن يوفر نظرة ثاقبة لإمكاناته – خاصة عندما يكون ثابتًا على المدى الطويل.
تاريخياً، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عوائد سنوية يبلغ حوالي 10% على المدى الطويل. وعلى مدى العقد الماضي، كانت عوائدها أكثر إثارة للإعجاب، حيث بلغ متوسطها 12.5% - و14.5% عند تضمين الأرباح المعاد استثمارها.
هذه العوائد أقل من المكاسب المتوقعة البالغة 37٪ على مدار 14 شهرًا أو نحو ذلك، لكنها لا تزال مثيرة للإعجاب، وقد حقق الاستثمار في صناديق مؤشر S&P 500 العديد من المستثمرين أموالًا جيدة جدًا على مر السنين.
بغض النظر عما إذا كان VOO سيحقق هدف إيمانويل الطموح بحلول نهاية عام 2026، فهو استثمار يمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا في أي محفظة تقريبًا.
قبل أن تشتري أسهمًا في Vanguard S&P 500 ETF، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن… ولم يكن صندوق Vanguard S&P 500 ETF واحدًا منهم. يمكن للأسهم العشرة التي حققت هذا التخفيض أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نيتفليكس قمت بإعداد هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 638300 دولار!* أو متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 1,114,470 دولارًا!*
الآن، تجدر الإشارة مستشار الأسهم إجمالي متوسط العائد هو 1,044% – أداء متفوق في السوق مقارنة بـ 188% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة العشرة الأوائل المتوفرة مع مستشار الأسهم، وانضم إلى مجتمع الاستثمار الذي بناه مستثمرون أفراد للمستثمرين الأفراد.
شاهد الأسهم العشرة »
*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 13 أكتوبر 2025
يشغل ستيفون والترز مناصب في Vanguard S&P 500 ETF. لدى The Motley Fool مناصب في Berkshire Hathaway وVangguard S&P 500 ETF ويوصي بها. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
يوصي وارن بافيت بصندوق واحد لمؤشر فانجارد يمكن أن يرتفع بنسبة 37% في ما يزيد قليلاً عن عام واحد، وفقًا لمحلل وول ستريت الذي نشره في الأصل The Motley Fool