لقد نشرنا مؤخرًا قائمة بـ 13 أفضل الأسهم الأرباح الرخيصة للشراء الآن. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على المكان الذي تقف فيه شركة Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ضد أفضل أسهم الأرباح الرخيصة للشراء الآن.
ظل الاستثمار في القيمة نهجًا مفضلًا بين المستثمرين لسنوات ، وشوقت إلى حد كبير من قبل وارن بافيت ، الذي يواصل التركيز على الأسهم التي يعتقد أنها مقومة بأقل من قيمتها بالنسبة إلى قيمتها الحقيقية. في حين أن استثمار النمو سيطر على معنويات السوق في الآونة الأخيرة ، فإن الأداء طويل الأجل لأسهم القيمة لا يزال قويًا.
أستاذ الأستاذ السابق الذي تحول إلى استثمار جوزيف لاكونيك وأخصائي الاستثمار في القيمة ، دافع ديفيد دريمان بقوة إلى اتباع نهج مريض طويل الأجل للاستثمار ، معتقدين أن الاستراتيجيات الثابتة المنضبطة غالباً ما تتفوق على الاستراتيجيات السريعة ، عالية النمو. أشارت أبحاثهم إلى أن القيمة الاستثمار تميل إلى التفوق على استراتيجيات النمو حوالي 70 ٪ من الوقت ، بغض النظر عن حجم الشركة. بعد تحليل الشركات عبر مواد أسواق مختلفة ، وجدوا أنه على مدى فترات طويلة ، حقق قيمة الأسهم باستمرار متوسط عائدات سنوية أعلى بقليل من 7 ٪ ، متجاوزًا أداء أسهم النمو.
اقرأ أيضًا: 10 شركات رفعت أرباحها للتو
تم تركيز جزء كبير من مكاسب مؤشر Russell هذا العام في حفنة من الأسهم Mega-Cap ، وخاصةً “Seven Magnificent Seven”. تشكل هذه الشركات الآن أكثر من 25 ٪ من المؤشر وكانت مسؤولة عن ما يقرب من 40 ٪ من إجمالي عائدها بنسبة 21 ٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. ومع ذلك ، بدأت ديناميات السوق في التحول في الأشهر الأخيرة ، مع اكتساب أسهم القيمة الجر. في الربع الثالث ، ارتفع مؤشر قيمة Russell بنسبة 9.4 ٪ ، مما تجاوز بشكل كبير ارتفاع 3.2 ٪ في مؤشر نمو Russell ، وفقًا لتقرير صادر عن BlackRock.
سلط التقرير الضوء على العديد من برامج التشغيل الرئيسية وراء هذا الاتجاه. عززت أرقام العمالة القوية ، وتخفيف التضخم ، وحركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة ثقة المستثمرين ، مما يؤدي إلى تجمع في السوق الأوسع نطاقًا إلى أبعد من الأسهم المهيمنة على المكونات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة-مثل البيانات المالية ، والمرافق ، وصناديق الاستثمار العقاري (REITS)-استفادت من بيئة منخفضة معدل.
ينصح المحللون المستثمرين ضد تفضيل استراتيجية استثمار واحدة. أشار JP Morgan إلى أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تحتفظ على نطاق واسع بشكل فردي وداخل المؤشرات الرئيسية. ونتيجة لذلك ، يمكن أن تحدث تقلبات السوق الكبيرة عندما تؤدي التطورات – مثل المقدمة الأخيرة لنموذج اللغة الصينية الكبيرة في أواخر شهر يناير – على القطاع. ومع ذلك ، فإن الشركة لا توصي بفعالية المراهنة ضد عمالقة التكنولوجيا المهيمنة التي تحمل أكبر الأوزان في السوق الأوسع.
في رسم مقارنات مع فقاعة DOT-COM لعام 2000 ، أبرز JP Morgan أن الشركات الرائدة في تلك الحقبة كانت تداولت بنسب السعر إلى الأرباح بين 50x و 75x. على النقيض من ذلك ، تقدر قيمة معظم مخزونات CAP MEGA اليوم بنحو نصف مضاعفات الذروة. كما نصحت الشركة المستثمرين بالتنويع إلى ما وراء أسهم النمو ، وخاصة من خلال النظر في الأسهم المالية. جنبا إلى جنب مع الصناعات ، لا يزال النهج المتوازن بين الأسهم النمو والقيمة استراتيجيتها المفضلة.
غالبًا ما ترتبط الأسهم التي تدفع أرباحًا بالاستثمار في القيمة ، حيث توفر عمومًا عوائد أعلى وتثبت استقرارًا ماليًا أقوى مقارنة بأسهم النمو. وفقًا لتقرير صادر عن مؤشرات S&P Dow Jones ، تميل استراتيجيات الاستثمار التي تركز على توليد الدخل إلى مشاركة السمات التي توجد عادة في الأسهم ذات القيمة. غالبًا ما تجذب الشركات ذات العائدات الجذابة لتوزيع الأرباح وتقييمات انخفاضات انتباه المستثمر.
ومع ذلك ، أشار التقرير أيضًا إلى أن مؤشر الأرستقراطيات الأرباح لا يلتزم بشكل صارم بنهج يركز على القيمة. بدلاً من ذلك ، فإنه يحافظ على مزيج من المخزونات والقيمة. أشارت مراجعة طويلة الأجل للمؤشر ، التي تغطي الفترة من 1999 إلى 2022 ، إلى أنه في المتوسط ، تم تصنيف 59.04 ٪ من مقتنياته على أنها أسهم قيمة ، بينما انخفض 40.94 ٪ في فئة النمو.
بالنسبة لهذه القائمة ، استخدمنا شركات Finviz وحددنا شركات الأرباح التي تحتوي على نسب P/E إلى الأمام أقل من 15 ، اعتبارًا من 6 مارس. تُظهر نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة أنها يتم تداولها دون قيمتها الجوهرية. من مجموعة البيانات الناتجة ، اخترنا 13 شركة لديها أكبر عدد من مستثمري صناديق التحوط في نهاية Q4 2023. يتم تصنيف الأسهم في ترتيب تصاعدي لصناديق التحوط التي لها مخاطر فيها.
لماذا نحن مهتمون بالأسهم التي تتراكم صناديق التحوط؟ السبب بسيط: أظهر بحثنا أنه يمكننا التفوق على السوق من خلال تقليد أفضل اختيارات الأسهم لأفضل صناديق التحوط. تختار إستراتيجية النشرة الإخبارية الفصلية 14 مخزونًا صغيرًا من الحكم الكبير والكبيرة كل ربع ، وقد عادت بنسبة 373.4 ٪ منذ مايو 2014 ، متغلبًا على معيارها بمقدار 218 نقطة مئوية (شاهد المزيد من التفاصيل هنا).
فني طبي يرتدي قفازات واقية وقناع يمزج عن محلول المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
عدد أصحاب صناديق التحوط: 92
نسبة P/E إلى الأمام: 8.76
Pfizer Inc. (NYSE: PFE) هي شركة صيدلانية تقوم بشكل أساسي بتصنيع المنتجات ذات الصلة والأسواق وبيعها في جميع أنحاء العالم. في السنوات الأخيرة ، ركزت الشركة على توسيع وجودها في علم الأورام ، بما في ذلك الحصول على 43 مليار دولار من Seagen لتعزيز محفظة علاج السرطان. تعرض نموًا كبيرًا في هذا القطاع على مدار السنوات الخمس المقبلة ، بهدف مضاعفة قاعدة المرضى بحلول عام 2030 وتقديم ما لا يقل عن ثلاثة أدوية جديدة من المبيعات السنوية. مع ارتفاع إيرادات الأورام بنسبة 25 ٪ في عام 2024 ، يكتسب زخم نمو الشركة في هذا المجال بالفعل جرًا.
سجلت شركة Pfizer Inc. حققت الشركة بنجاح هدف التوفير الصافي في التكاليف البالغ 4 مليارات دولار من خلال مبادرة إعادة تنظيم التكاليف المستمرة ، وقد رفعت الآن هدفها إلى حوالي 4.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025. كجزء من برنامج التصنيع الخاص بها ، تهدف Pfizer إلى تحقيق مُلاحظه في المليار المقبدات المسبقة المسببة للتشغيل المسبق لها. سنين.
Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ، واحدة من أفضل أسهم توزيعات الأرباح ، تدفع حاليًا أرباحًا ربع سنوية قدرها 0.43 دولار للسهم ، بعد زيادة بنسبة 2.4 ٪ في ديسمبر 2024 ، وتمتد سلسلة نمو الأرباح السنوية إلى 15 سنة متتالية. يدعم الأسهم عائد توزيعات الأرباح بنسبة 6.5 ٪ ، اعتبارًا من 6 مارس.
عموما ، PFE المرتبة الثالثة في قائمة أفضل الأسهم الأرباح الرخيصة للشراء الآن. على الرغم من أننا نقر بإمكانية وجود PFE كاستثمار ، فإن إدانتنا تكمن في الاعتقاد بأن بعض أسهم الذكاء الاصطناعى لديها وعد أكبر لتقديم عوائد أعلى والقيام بذلك في إطار زمني أقصر. إذا كنت تبحث عن سهم منظمة العفو الدولية أكثر واعدة من PFE ولكن يتداول بأقل من 5 أضعاف أرباحه ، تحقق من تقريرنا حول أرخص مخزون الذكاء الاصطناعي.
اقرأ التالي: 20 أفضل أسهم منظمة العفو الدولية للشراء الآن و 30 أفضل الأسهم للشراء الآن وفقًا للمليارديرات
الكشف: لا شيء. تم نشر هذه المقالة في الأصل في قرد من الداخل.