إن شراء الأسهم والاحتفاظ بها أمر أسهل من الفعل. من الناحية المثالية، يمكنك العثور على شركة رائعة، وشراء الأسهم، والسماح لها بالنمو ودفع أرباحك إلى الأبد. المشكلة هي أن عدداً قليلاً من الشركات يناسب هذا القانون. العالم يتغير، والمنافسة لا ترحم. يجب أن تتطور الشركة وتبقى في القمة لتبرير امتلاك الأسهم عامًا بعد عام.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات، وهي شركات ذات خنادق واسعة ومزايا تنافسية صمدت أمام اختبار الزمن. إذا كنت تريد عقودًا من الدخل السلبي من تدفقات الأرباح الثابتة، فاستمع. فكر في شراء هذين السهمين والاحتفاظ بهما الآن.
1. زعيم شركات النفط الكبرى الذي تم اختباره في المعركة
اكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: شوم) هي شركة نفطية كبرى متكاملة، وهي شركة تقوم باستكشاف النفط والغاز والتنقيب عنه، وتكريره، وبيعه في السوق. تؤدي المشاركة في أجزاء مختلفة من سلسلة توريد النفط والغاز إلى تنويع الشركة، مما يساعدها على تحمل التقلبات في أسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال، من شأن انخفاض أسعار النفط أن يضر بأعمال التنقيب الخاصة بشركة إكسون موبيل، لكنه سيعزز هوامش الربح في أعمال التكرير. في المجمل، تدر إكسون موبيل أكثر من 340 مليار دولار من الإيرادات السنوية.
وتفتخر الشركة بمحفظة مترامية الأطراف من الأصول، بما في ذلك الأراضي والمعدات، تقدر قيمتها بحوالي نصف تريليون دولار في ميزانيتها العمومية. لقد أثبتت شركة إكسون موبيل قدرتها على تبديل أصولها، أو بيع القطع لجمع الأموال النقدية أو الحصول على أصول جديدة عندما تسنح الفرصة. لقد استحوذت على شركة Pioneer Energy مقابل ما يقرب من 60 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، مما عزز بصمة شركة ExxonMobil في المناطق الغنية بالموارد مثل حوض بيرميان وغيانا.
كما قام فريق إدارة إكسون موبيل أيضًا بإدارة الميزانية العمومية للشركة بشكل جيد، والتي تعمل بمثابة شبكة أمان عندما يؤدي انكماش الصناعة إلى الإضرار بالأرباح. حصلت الشركة على تصنيف ائتماني ممتاز AA- من ستاندرد آند بورز وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.16 فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن.
إذا لم يكن هذا كافيًا ليمنحك راحة البال، فاطلع على تاريخ أرباح شركة ExxonMobil. قامت الإدارة برفع توزيعات الأرباح لمدة 42 عامًا متتاليًا، بما في ذلك خلال فترات الركود المتعددة والجائحة العالمية التي أدت إلى تجميد الاقتصاد العالمي بشكل أساسي وحتى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الصفر للمرة الأولى.
لقد تم اختبار شركة إكسون موبيل في المعركة كما هو الحال في قطاع الطاقة. من الممكن أن تبدأ الطاقة المتجددة وتغير المناخ في التأثير على الطلب على الوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة، لكن النفط والغاز لن يختفيا في أي وقت قريب. على أقل تقدير، يجب أن يكون لدى إكسون موبيل الوقت الكافي لتنويع أعمالها أو الاستحواذ على منافسين أصغر مع اندماج الصناعة.
يقدم السهم للمستثمرين عائدًا قويًا بنسبة 3٪ بسعر السهم الحالي، لذلك يمكن للمستثمرين شراء إكسون موبيل بثقة وجمع الأرباح في المستقبل المنظور.
2. عملاق زراعي يتمتع بقوة علامة تجارية من الدرجة الأولى
ديري وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: DE) تبيع المعدات الزراعية والغابات ومعدات البناء في جميع أنحاء العالم. تشتهر العلامة التجارية John Deere الشهيرة للشركة بطلائها الأخضر المميز، والذي يمكن القول إنه من بين الألوان الأكثر شهرة في العالم. تقوم شركة Deere بأكثر من مجرد بيع المعدات؛ كما أنها تجني الأموال من خدمات التمويل والإصلاح والصيانة.
بشكل عام، تحقق شركة Deere إيرادات سنوية تزيد عن 54 مليار دولار. هناك منافسة، ولكن تاريخ Deere الطويل والعلامة التجارية المعروفة قد اكتسبا ولاءً قويًا باستمرار بين المزارعين.
إن الأرض كبيرة جدًا، ويستمر عدد سكان العالم في النمو. وفقا للأمم المتحدة، من الممكن أن يرتفع عدد سكان العالم من 8.2 مليار نسمة إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050. وهذا يعني أنه سيكون من الأهمية بمكان الزراعة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي التي يملكها المجتمع. تبيع شركة Deere تكنولوجيا الجيل التالي، مثل المعدات المستقلة والبرمجيات السحابية، المصممة لمساعدة المزارعين على أن يصبحوا أكثر كفاءة.
يقوم المزارعون عمومًا بتمويل هذه المعدات الباهظة الثمن، مما يضيف بعض المخاطر إلى شركة Deere نظرًا لأنها تحتفظ بتلك القروض. ومع ذلك، تحتفظ Deere بشكل مريح بميزانية عمومية من الدرجة الاستثمارية مع تصنيف ائتماني A من Standard & Poor's. عندما يتعلق الأمر بأرباح الأسهم، فإن الإدارة لا ترفعها دائمًا. ولكن لا تخطئ، ديري هو سهم نمو الأرباح. وقد ارتفعت أرباح الأسهم بنسبة 145٪ خلال العقد الماضي.
ولعل الأهم من ذلك هو أن شركة Deere لم تقم بخفض الأرباح منذ الثمانينيات، لذلك حافظت الإدارة عليها خلال دورات متعددة في الصناعة الزراعية. تبلغ عائدات الأرباح 1.4٪ اليوم، وهي ليست طنًا، ولكنها مستعدة للنمو بمرور الوقت. ويقدر المحللون أن شركة Deere ستنمو أرباحها بمعدل 12% سنويًا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
لن أتفاجأ برؤية سنوات عديدة أخرى من النمو القوي في المستقبل في عالم سيحتاج إلى المزيد من الغذاء والزراعة الفعالة. يجب أن تتبع الأرباح.
هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في شركة إكسون موبيل الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في ExxonMobil، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم ليشتريها المستثمرون الآن… ولم تكن شركة إكسون موبيل واحدة منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 831.707 دولارًا!*
مستشار الأسهم يوفر للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة لتحقيق النجاح، بما في ذلك إرشادات حول إنشاء محفظة وتحديثات منتظمة من المحللين واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. ال مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 14 أكتوبر 2024
ليس لدى جاستن بوب منصب في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool مناصب في Deere & Company وS&P Global ويوصي بها. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
هل تريد عقودًا من الدخل السلبي؟ تم نشر سهمين للشراء الآن في الأصل بواسطة The Motley Fool