-
Phillips 66 هي شركة رائدة في مجال التكرير مع تاريخ في المشي لمسافات طويلة أعلى باستمرار.
-
JM Smucker رخيصة جدًا لتجاهلها.
-
تستثمر ETF Global X MLP & Energy ETF في مستقبل الطاقة في أمريكا.
-
10 أسهم نحبها أفضل من فيليبس 66 ›
ال S&P 500 (snpindex: ^GSPC) قامت بتعافي ملحمي وأصبح الآن إيجابيًا حتى الآن ، حيث يبحث المستثمرون من تحديات الماكرو المستمرة والتركيز على النمو طويل الأجل.
زاد الانتعاش من تقييمات العديد من الأسهم والأموال المتداولة في التبادل (ETFs)-مما يجعل فهارس رئيسية مثل S&P 500 مكلفة نسبيًا. ولكن لا تزال هناك صفقات مقنعة إذا كنت تعرف أين تبحث.
هذا هو السبب فيليبس 66 (NYSE: PSX)و JM Smucker (NYSE: SJM)و Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (Nysemkt: MLPX) هي عمليات شراء رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى توليد دخل سلبي من أسهم توزيعات الأرباح وصناديق الاستثمار المتداولة.
سكوت ليفين (فيليبس 66): مع انخفاض أسعار الطاقة على مدار العام الماضي ، تلقت العديد من أسهم النفط والغاز كتفًا بارد من المستثمرين. على سبيل المثال ، تراجعت أسهم شركة التكرير الرائدة في شركة Phillips 66 ، أكثر من 18 ٪ خلال العام الماضي حتى كتابة هذه السطور. إنه أمر مثير للقلق ، حيث قد يكون هذا الانخفاض ، يوفر فرصة شراء رائعة للمستثمرين لتحميلها على مخزون الطاقة الصلب الذي يوفر حاليًا عائدًا أماميًا بنسبة 4.3 ٪.
ليس مجرد حقيقة أن Phillips 66 تقدم أرباحًا عالية الغلة تجعلها مغرية. منذ عام 2012 ، أول عام كامل دفعت أرباحًا بعد أن تم إيقافه ، حتى عام 2024 ، عززت الشركة أرباحها أعلى بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15 ٪. أثناء إرجاع مبلغ متزايد من رأس المال للمساهمين ، لم تكن الإدارة على استعداد لتعريض الرفاه المالي للشركة للخطر. على مدار السنوات الخمس الماضية ، بلغ متوسط نسبة الدفع بنسبة 72 ٪.
على الرغم من أنها تدير أصول Midstream ولديها شركة للمواد الكيميائية ، إلا أن أعمال تكرير الشركة هي التي تساهم أكثر في النتيجة النهائية. من عام 2021 إلى عام 2024 ، مثلت أعمال التكرير ، في المتوسط ، 38 ٪ من الأرباح المعدلة للشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA). نجحت Phillips 66 في تقليل تكاليف التكرير على مدار العامين الماضيين ، وهي تستهدف المزيد من التخفيضات بحلول عام 2027 – وهو أمر يجعل المزيد من الزيادات الأرباح الأرباح. بعد تخفيض تكاليف التكرير من 6.98 دولار للبرميل في عام 2022 إلى 5.90 دولار في عام 2024 ، حددت الإدارة هدفًا لإسقاط هذا إلى 5.50 دولار بحلول عام 2027.
هناك عامل محتمل آخر يمكن أن يساعد في زيادة نمو الأرباح هو نشاط المستثمر الناشط الأخير ، مما أدى إلى التقاط إدارة Elliot Investment مقعدين.
أولئك الذين يتطلعون إلى شراء المزيد من الدخل السلبي سيتم تقديمه جيدًا لرفع محافظهم مع Phillips 66.
دانييل فويلبر (JM Smucker): حصلت JM Smucker على يوم الثلاثاء – انخفض بنسبة 15.6 ٪ في جلسة واحدة. هذا الانحدار من عمليات البيع غير معتادة بالنسبة لشركة تقليدية منخفضة النمو ، وذات الأرباح.
يخطو المخزون الآن في أدنى مستوى له منذ أكثر من 12 عامًا.
تمتلك شركة الأغذية المعبأة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تمتد على خمس فئات رئيسية-قهوة التجزئة الأمريكية (بقيادة Folgers و Café Bustelo) ، وتجزئة التجزئة المتجمدة باليد والانتشار (Jif Peanut Butter ، و Uncrustables Sanwiches ، و Smucker's Topings ، وما إلى ذلك) ، وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة (العلامات التجارية العلامات التجارية).
التحدي مع JM Smucker هو أن بعض منتجاتها تعتمد على الإنفاق التقديري (مثل المعالجات للحيوانات الأليفة). يتم الضغط على العديد من العلامات التجارية للوجبات الخفيفة من خلال المنافسة وتغيير تفضيلات المشتري نحو الخيارات الصحية. رمي التحديات التضخمية والتعريفات ، ومن السهل معرفة سبب انخفاض أرباح JM Smucker. بالنظر إلى هذه الرياح المعاكسة ، يجوز لبعض المستثمرين أن يمرروا على JM Smucker ولا يفكرون مرتين في شراء أسهم القيمة التي تم ضربها. لكن JM Smucker لديها Ace ذات قيمة استثنائية في الحفرة – التدفق النقدي الحر (FCF).
حتى خلال العام المنخفض ، لا تزال الشركة قد حققت 816.6 مليون دولار في FCF مقارنة بـ 455.4 مليون دولار من مدفوعات الأرباح. والأفضل من ذلك ، أنه يتوقع أن يرتفع FCF في السنة المالية 2026 – ليصل إلى 875 مليون دولار. لدى JM Smucker عائد سخي بنسبة 4.6 ٪ و 29 سنة متتالية من الأرباح المتتالية ، مما يجعله مخزونًا رائعًا لجمع الدخل السلبي.
يتباطأ نمو JM Smucker ، لكن تقييم السهم يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين – مع توجيه الشركة من 8.50 دولار إلى 9.50 دولار في الأرباح المالية 2026 للسهم الواحد. حتى لو حقق الحد الأدنى من نطاق إرشادات الأرباح هذا ، فسيظل لديه نسبة سعر إلى ربحية معدلة إلى الأمام من 11.1 فقط.
أضف كل شيء ، و JM Smucker هو خيار رائع للمستثمرين القيمة الذين يبحثون عن سهم أرباح عالية العائد للشراء في يونيو.
لي سامها (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF): تعطي ETF حاليًا 4.5 ٪ وتوفر للمستثمرين وسيلة للحصول على تعرض متنوع للاستثمار في مستقبل أمريكا كقوة فائقة للطاقة.
يستثمر الصندوق في شركات البنية التحتية في منتصف الطريق (خطوط الأنابيب والتخزين). إنها تميل إلى أن يكون لها تدفقات مستقرة نسبيًا من الدخل من عقود الاستيلاء أو الدفع وتوفر حساسية أقل لسعر الطاقة مقارنة بشركات مثل شركات التنقيب عن النفط والغاز أو شركات خدمات النفط والغاز.
هذا لا يعني أن الشركات التي تستثمر فيها ، مثل كيندر مورغانو تشينيير الطاقة، و نقل الطاقة، ليس لديك تعرض غير مباشر لسعر الطاقة ، لأنهم يفعلون ذلك. تشجع أسعار الطاقة المرتفعة الاستثمار في تنمية الطاقة ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج. وهذا يجعل التوقيع على عقود طويلة الأجل مع العملاء أسهل كثيرًا لشركات خطوط الأنابيب والتخزين.
هناك عامل آخر يعمل على تحسين احتمالات شركات البنية التحتية للطاقة وهو إدارة ملتزمة بتعزيز إنتاج الطاقة وضمان تحقيق الولايات المتحدة من الاكتفاء الذاتي للطاقة والقدرة على تصدير الطاقة. ليس من قبيل الصدفة أن أمين السكرتير للرئيس دونالد ترامب هو دوغ بورغوم ، الحاكم السابق لنورث داكوتا ، وهي دولة رئيسية منتجة للنفط.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها ترامب في منصبه هو إزالة التوقف على طلبات تصريح التصدير لمحطات الغاز الطبيعي المسال الجديد الذي تم وضعه من قبل الإدارة السابقة. كل ذلك يضيف لجعل هذا ETF استثمارًا جذابًا ، لا سيما مع عدم وجود 60 دولارًا للبرميل.
قبل شراء الأسهم في فيليبس 66 ، فكر في هذا:
ال مستشار أسهم موتلي كذبة حدد فريق المحلل للتو ما يعتقدون أنه 10 أفضل الأسهم للمستثمرين لشراء الآن … ولم يكن فيليبس 66 أحدهم. الأسهم العشرة التي صنعت القطع يمكن أن تنتج عائدات الوحش في السنوات القادمة.
النظر في متى Netflix قدمت هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 653،702 دولار! أو متى نفيديا قدمت هذه القائمة في 15 أبريل 2005 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 870،207 دولار!
الآن ، تجدر الإشارة مستشار الأسهممتوسط العائد الإجمالي 988 ٪-تفوق الفوضى في السوق مقارنة بـ 172 ٪ للحصول على S&P 500. لا تفوت على أحدث قائمة أفضل 10 ، متوفرة عند الانضمام مستشار الأسهم.
انظر الأسهم العشرة »
*مستشار الأسهم يعود اعتبارًا من 9 يونيو 2025
دانييل فويلبر ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. لي سامها ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. سكوت ليفين ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. يمتلك Motley Fool مواقف في Cheniere Energy و JM Smucker و Kinder Morgan. يوصي Motley Fool Phillips 66. يمتلك Motley Fool سياسة الكشف.
هذه الأسهم الأرباح التي تم ضربها في الأسفل وهذا يعطي ETF أكثر من 4 ٪. إليكم السبب في أنهم يستحقون المضاعفة في يونيو. تم نشره في الأصل من قبل Motley Fool