هذه هي الخلاصة من الموجز الصباحي لهذا اليوم، والتي يمكنك فعلها اشتراك لتصلك في بريدك الوارد كل صباح مع:
لم يسبق لي أن كنت شخصًا لديه مكتب فوضوي في العمل.
بالنسبة لي، كل شيء له مكان. تنظيم مكتبي رائع، ونتائج مذهلة، هي الطريقة التي يعمل بها رأسي.
لكنني كسرت هذه القاعدة قليلاً مع إغلاق التداول يوم الجمعة. من الآن فصاعدًا، سأحصل على قصاصة ورقية للرئيس التنفيذي لشركة Nvidia (NVDA) Jensen Huang وهو يرتدي سترته الجلدية المميزة مثبتة على لوحة الحائط (انظر الصورة أدناه). وسأخبرك لماذا.
لمدة يوم كامل هذا الأسبوع، نسيت التحقق من سعر سهم Nvidia كالمعتاد 10 مرات في اليوم – تحقق خمس مرات فقط. لقد خذلت نفسي (وأنتم جميعًا) لأنه، في غمضة عين، انتقل سهم Nvidia من عمليات بيع سريعة من أعلى مستوياته القياسية يوم الاثنين إلى تلك الارتفاعات نفسها في نهاية الأسبوع.
فاتني!
ارتفع السهم بنسبة 13% في أكتوبر، متغلبًا على مكاسب مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4%. تحت بنسبة 5% هذا الشهر، على غرار شركة إنتل (INTC).
لذا فإن وجه جنسن على مكتبي هو بمثابة تذكير للتحقق من سعر سهم Nvidia وأساسياته عدة مرات في اليوم. وأسأل كل شخص أقابله عن Nvidia، حتى الأشخاص الذين ليسوا في مجال الرقائق (كما فعلت في حفل عشاء سنوي للمدير التنفيذي هذا الأسبوع استضافه الرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow (NOW) بيل ماكديرموت).
إليك ما تم تذكيري به من خلال الالتزام مرة أخرى بهوس Nvidia: سيكون هناك شيء سيء إلى حد الجنون من منظور خاص بالشركة هو الشيء الوحيد الذي يؤدي إلى انخفاض هذا السوق لفترة طويلة من الزمن. لأكون صادقًا معك، لا أرى من أين ستنبثق هذه الأشياء السيئة إلى حد الجنون خلال الأرباع القليلة القادمة.
ولا مجموعة الشخصيات الموصولة التي أدردش معها كل أسبوع.
“لا أعتقد أنه عندما تصل إلى Nvidia، سيكون هناك أي ضجيج على الإطلاق. لقد عرفت جنسن منذ عقود، وهو الصفقة الحقيقية. ما يفعله هؤلاء الأشخاص حقيقي جدًا وقوي جدًا،” C3.ai ( AI) أخبرني المؤسس والرئيس التنفيذي توم سيبل في البث الصوتي الافتتاحي لـ Yahoo Finance (الفيديو أعلاه؛ استمع أدناه).
مرحبًا سام ألتمان، يجب عليك مشاهدة رأي سيبل بشأن تقييمك الأخير…
هذا المحتوى المضمن غير متوفر في منطقتك.
على أية حال، الرئيس التنفيذي لشركة Hewlett Packard Enterprise (HPE) أنطونيو نيري يعرف جنسن منذ زمن طويل. لم أشعر بأن منتجات Nvidia ليست سوى أكثر المنتجات مبيعًا في محادثة معه، ومعك حقًا، ومع Seana Smith في برنامج Catalysts الخاص بـ Yahoo Finance.
“عندما تفكر في النطاق الواسع [cloud] مقدمي الخدمات، ما يريدونه هو الوصول إلى السوق بأحدث التقنيات. ومن الواضح أن بلاكويل هي عنصر رئيسي في ذلك حيث أنها تنتقل من تبريد الهواء إلى التبريد السائل، والمزيد من كثافة الطاقة والمزيد من الأداء، وهم يسيرون على الطريق الصحيح للقيام بذلك، “قال نيري عن Nvidia.
عند الحديث عن Blackwell – شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة فائقة القوة من Nvidia – يشعر مجتمع المحللين كما لو أنهم على استعداد لرفع توقعات أرباحهم للربع الرابع بناءً على طلب أفضل من المتوقع.
“نعتقد أن الطلب يفوق العرض بالنسبة لـ Nvidia 15:1، ويدرك الشارع أن حفل الذكاء الاصطناعي هذا لا يزال في الساعة 9 مساءً ويقوده الأب الروحي لـ AI Jensen وNvidia. كان لدى TSMC وحش كبير [earnings] أخبرني دان آيفز، محلل Wedbush، أن “الأرقام، وبلاكويل تبدو وكأنها أول ظهور لآرون جادج يخرج من البوابات”.
يقدر فريق JPMorgan “عدة مليارات الدولارات” من إيرادات Blackwell في الربع الرابع من Nvidia. سيكون الأمر ضخمًا إذا حدث ذلك، مما يؤكد الرغبة في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
صدقني، أنا أنظر إلى Nvidia بشكل نقدي للغاية، تمامًا مثل جميع الشركات التي أكتب عنها.
لكن يا إلهي، يبدو بالتأكيد كما لو أن عودة Nvidia إلى وضع الوحش أمر منطقي للغاية – كما هو الحال مع وجود صورة لجنسن على مكتبي.
وأضاف سيبل: “جنسن مبتكر، وقائد عظيم، ومشغل عظيم. لا يمكنك إحصاء هؤلاء الأشخاص من بين أي شيء”.
أقوم ثلاث مرات كل أسبوع بإجراء محادثات مليئة بالأفكار مع أكبر الأسماء في مجال الأعمال والأسواق فتح العطاء. تجد المزيد من الحلقات على موقعنا مركز الفيديو. مشاهدة على الخاص بك خدمة البث المفضلة. او الاستماع والاشتراك في أبل بودكاست, سبوتيفيأو في أي مكان تجد فيه ملفات البودكاست المفضلة لديك.
بريان سوزي هو المحرر التنفيذي لشركة Yahoo Finance. اتبع Sozzi على X @ بريان سوزي وعلى ينكدين. نصائح حول الصفقات أو عمليات الدمج أو مواقف الناشطين أو أي شيء آخر؟ البريد الإلكتروني brian.sozzi@yahoofinance.com.
انقر هنا للحصول على أحدث أخبار التكنولوجيا التي ستؤثر على سوق الأوراق المالية
اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance