كيف قلبت أزمة شرائح Nexperia سلاسل توريد السيارات رأساً على عقب

دونغقوان (الصين) (رويترز) – أصبح مصنع بجوار منطقة مليئة بالأعشاب في الجنوب الصناعي للصين نقطة اختناق عالمية لرقائق السيارات، مما أدى إلى قلب القطاع الذي أقسم قبل بضع سنوات فقط أنه لن يتعرض مرة أخرى لاضطرابات سلسلة التوريد.

وتعهدت شركات صناعة السيارات بتعزيز خطوط الإمداد بعد أن أدى كوفيد-19 إلى تقليص إنتاج أشباه الموصلات في عام 2020، وأدى حريق مصنع ياباني إلى تفاقم النقص في العام التالي. لكن الأزمة التي اجتاحت مصنع شركة نكسبيريا الهولندية لصناعة الرقائق كشفت عن نقطة عمياء: لم تتصور الصناعة قط أن الرقائق ذات التقنية المنخفضة ستصبح رافعة للصين ضد الغرب.

وقال أمبروز كونروي، الرئيس التنفيذي لشركة Seraph Consulting الأمريكية، التي تقدم المشورة لشركات صناعة السيارات: “لم يكن أحد مستعدًا للاضطراب الجيوسياسي، وما زالوا غير مستعدين”.

وسيطرت الحكومة الهولندية على شركة Nexperia ومقرها هولندا في أواخر سبتمبر، مشيرة إلى مخاوف من إمكانية نقل تقنيتها إلى المالك الصيني Wingtech. وردت بكين بوقف صادرات رقائق نيكسبيريا الجاهزة والمعبأة في المصنع الواقع في دلتا نهر اللؤلؤ.

وقد تراجعت هولندا الأسبوع الماضي عن قرارها بالسيطرة على شركة نيكسبريا، مما يشير إلى حدوث اختراق محتمل.

ومن مصنعها في دونغقوان، تقوم شركة Nexperia بشحن أشباه الموصلات المستخدمة في كل شيء بدءًا من مكابح السيارات وحتى النوافذ الكهربائية. إنهم يبيعون مقابل أجزاء من بنس واحد لكل منهم، لكن النقص أجبر شركتي نيسان وهوندا على خفض الإنتاج ودفع المورد الألماني بوش إلى تقليص ساعات العمل في المصنع.

يستند هذا الوصف لكيفية تدافع الصناعة للاستجابة للأزمة غير المتوقعة إلى مقابلات مع عشرات الأشخاص، بما في ذلك المديرين التنفيذيين لصناعة السيارات والموردين وموزعي الرقائق، الذين وصفوا كيف أدت ممارسات المخزون في الوقت المناسب والتنويع المحدود لسلسلة التوريد إلى جعل شركات صناعة السيارات عرضة للصدمات الجيوسياسية.

يُظهر التقرير كيف تتجاوز هيمنة الصين التكنولوجيا المتطورة والأتربة النادرة إلى مكونات عادية ولكنها بالغة الأهمية وكيف تستخدم بكين هذه القوة لشل الإنتاج العالمي. لم يتم الإبلاغ سابقًا عن بعض التفاصيل، بما في ذلك حجم تعرض Bosch وصراعات الشركات مع متطلبات التداول باليوان.

بينما سيطرت الحكومة الهولندية على المقر الرئيسي في نيميغن، ظلت العمليات في الصين تحت سيطرة الشركة الصينية الأم لشركة نكسبيريا.

وقال لي شينج، أستاذ العلاقات الدولية في معهد قوانغدونغ للاستراتيجيات الدولية، وهو مركز أبحاث: “اعتقد الهولنديون أنهم استولوا على نيكسبيريا، لكنهم استولوا فقط على مبنى إداري”.

“ما يظهره هذا هو أنه حتى في القطاعات المتوسطة والمنخفضة التكلفة، فإنهم يعتمدون على الصين. إذا أرادت الصين السيطرة عليك، فلا يزال بإمكانها ذلك. ليس لديك أي مخرج”.

وفي بيان، قال متحدث باسم Wingtech إن Nexperia أصبحت رائدة في الصناعة منذ الاستحواذ عليها. وقال المتحدث إن “الأزمة الحالية تظهر أن تفكيك الشركات الدولية يضر بسلاسل التوريد ويعرض الصناعات الرئيسية للخطر”.

ولم تستجب وزارة التجارة الصينية لطلبات التعليق.

وقال متحدث باسم شركة Nexperia إن التعقيد العالمي لصناعة أشباه الموصلات يجعل من الصعب التنبؤ بتأثير الجغرافيا السياسية.

دراسة حالة للمخاطر السياسية

قال أحد الأشخاص في شركة صناعة السيارات إن رقائق شركة Nexperia كان يُنظر إليها على أنها رخيصة جدًا ومتوفرة لدرجة أن إحدى شركات صناعة السيارات الأوروبية لم تعد عادةً إمدادات بديلة. وقال هذا الشخص، الذي تحدث مثل معظم الذين أجريت معهم مقابلات بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات حساسة، إن الرقائق هي “إلكترونيات عادية للغاية وبأسعار منخفضة”.

وقال ألفريدو مونتوفار هيلو، المدير الإداري لشركة أنكورا للاستشارات في بكين، إن حادثة نكسبيريا تظهر أن الضعف الاستراتيجي للمصنعين يمتد إلى ما هو أبعد من المكونات عالية التقنية.

لم يكن لدى شركة Bosch في البداية بدائل كافية جاهزة، على الرغم من طلبها منتجات Nexperia بقيمة 200 مليون يورو (231 مليون دولار) سنويًا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

ورفض بوش التعليق.

استأنفت شركة Nexperia المبيعات لبعض الموزعين المحليين في أواخر أكتوبر ولكنها طلبت الدفع باليوان، بدلاً من العملات الأجنبية المستخدمة سابقًا. وذكرت رويترز أن تغيير العملة كان محاولة واضحة من قبل الشركة الصينية للعمل بشكل أكثر استقلالية عن المقر الرئيسي الهولندي. تراكمت الرقائق الجاهزة للشحن في مصنع دونغقوان لأنه لم يكن قادرًا على التعامل مع جميع المعاملات باليوان، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وأضافوا أن الوضع هدأ منذ ذلك الحين.

وقال متحدث باسم Wingtech إنه لم يكن هناك تراكم للرقائق أو مشكلات في الأنظمة تتعلق بالدفع باليوان، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وسمحت الصين باستئناف بعض صادرات نيكسبيريا هذا الشهر بعد أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في سيول. جاء ذلك في الوقت المناسب تمامًا بالنسبة لشركة Bosch والموردين Aumovio وZF Group وHella، الذين كانوا على بعد أيام من وقف بعض الإنتاج، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وامتنعت شركات بوش وأوموفيو وزد إف عن التعليق. وقال متحدث باسم هيلا إنها حافظت على استقرار سلسلة التوريد.

عندما زارت رويترز مصنع دونجوان في أحد أيام الأسبوع الأخيرة، تم سحب بعض الستائر وجاءت الشاحنات وخرجت من منطقة الرسو. وكانت العشرات من الدراجات البخارية متوقفة في الخارج.

تمكنت شركة Melecs النمساوية وشركة JABIL الموردة لشركة Apple من الحصول على الرقائق من شركة Nexperia. وقال الشخصان المطلعان على الأمر إن كلاهما استخدما كيانات صينية، مما سمح لهما بالاستقرار باليوان.

ورفض متحدث باسم ميليكس التعليق. ولم تستجب شركة JABIL لطلبات متعددة للتعليق.

لم يتعلم صانعو السيارات الدرس

وقالت جولي بوت، محللة السيارات في شركة بيلهام سميثرز أسوشيتس في لندن، إن النقص في الرقائق أظهر أن شركات صناعة السيارات لم تستجب للدروس المستفادة من الصدمة السابقة.

وقالت: “تتوقع أن يكون لديهم مخزون من الرقائق يكفي لعدة أشهر”. “هذا ما قالوا بعد الأزمة الأخيرة”.

وقال غيوم كارتييه، كبير مسؤولي الأداء في نيسان، إن استبدال سلاسل التوريد الضعيفة يستغرق وقتًا.

وقال لرويترز الشهر الماضي: “أعرف ما سيقوله لي الجميع: آه، لكنك لم تتعلم من الماضي”. “نعم، حسنًا. ولكن هل تعتقد أنك ستغير كل ما لديك خلال ثلاث سنوات؟”

أفادت رويترز أن النقص في Nexperia أجبر نيسان على خفض إنتاج سيارتها Rogue SUV الأكثر مبيعًا، ويشكل خطرًا مستمرًا هذا العام.

ينصح كونروي، المستشار، العملاء بالاحتفاظ بمخزون إضافي من المكونات المهمة في المنطقة التي يحتاجون إليها. يعد هذا تغييرًا مكلفًا بالنسبة لصناعة تعتمد على إدارة المخزون “في الوقت المناسب” لتقليل التكاليف.

لم تتعرض جميع شركات صناعة السيارات للضرب.

أفادت رويترز أن تويوتا أصدرت تعليمات للموردين بتخزين إمدادات الرقائق لعدة أشهر كجزء من خطة استمرارية الأعمال التي تم تطويرها بعد زلزال اليابان المدمر عام 2011.

وقال متحدث باسم تويوتا إن هناك مخاطر قد تؤثر على إنتاج السيارات، وإنهم سيواصلون مراقبة التطورات عن كثب.

تكلفة القدرة على الصمود

تتضمن المطبات السريعة الأخرى كيفية دمج الرقائق في المركبات. تُستخدم أشباه الموصلات Nexperia على نطاق واسع في مكونات مثل وحدات الطاقة، التي تدير الكهرباء، وغالبًا ما يتم لحامها مباشرة على المكونات. وقال نوري تشيو، مدير الاستثمار في شركة White Oak Capital Partners، إن هذا يعني أنه لا يمكن استبدالها بشريحة أخرى.

وقال تشيو إن أي مكون جديد في السيارة يحتاج إلى الخضوع للاختبار الذي يمكن أن يضيف أشهرًا إلى عملية تأمين الأجزاء البديلة. وقال المتحدث باسم Nexperia إن عملية الاستبدال لا يمكن أن تكتمل “بين عشية وضحاها” لأن الأجزاء التي تبدو متطابقة يمكن أن تعمل بشكل مختلف في المركبات.

تدرس شركة Hella الألمانية موردين بديلين لرقائق Nexperia، لكن الاختبار والموافقات قد يستغرق ما يصل إلى عام، وهي فترة أطول مما كان متوقعًا في البداية، وفقًا لشخص واحد في صناعة توريد السيارات.

وقال المتحدث باسم هيلا إنها تتحول إلى “مصادر ثانية مؤهلة بالفعل حيثما أمكن ذلك” للحفاظ على إمدادات مستقرة.

وقال مونتوفار هيلو من أنكورا للاستشارات إن الاستعداد لنقاط اختناق الرقائق لن يكون سهلاً أو رخيصًا.

وأضاف: “سيبدأ الجميع الحديث مرة أخرى عن بناء المرونة والتنويع”. “وبعد ذلك سوف يدركون كم هو مكلف.”

(1 دولار = 0.8672 يورو)

(شارك في التغطية ديفيد كيرتون ونيكوكو تشان في دونغقوان؛ وتشي بان وإدواردو بابتيستا ولوري تشين في بكين، وتشانغ يان في شنغهاي؛ وفاني بوتكين في سنغافورة؛ ودانيال ليوسينك في طوكيو؛ وتقارير إضافية بواسطة إيلونا فيسنباخ في فرانكفورت، وتوبي ستيرلنج في أمستردام، وجيل غيوم في باريس؛ وأديتي شاه في طوكيو؛ وكتابة ديفيد دولان؛ وتحرير ديفيد كروشو ولينكولن فيست).