قال Jensen Huang، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia (NVDA)، إن عيبًا في التصميم يؤثر على شريحة Blackwell الجديدة للذكاء الاصطناعي (AI) قد تم إصلاحه. وأكدت شركة تصنيع الرقائق أن هذه مشكلة من جانبها وليس من شريكها في المسبك منذ فترة طويلة شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSM). يجلس باتريك مورهيد، المؤسس والرئيس التنفيذي وكبير المحللين في شركة Moor Insights & Strategy مع جولي هايمان وجوش ليبتون حول الهيمنة على السوق لتوضيح ما تعنيه الأخبار بالنسبة لـ Nvidia ومساحة الرقائق.
“هذا واحد مثير للاهتمام. إذا كنت تتذكر، لم تكن هناك مشكلة، إذًا كانت هناك مشكلة، ثم خرجت Nvidia وتحدثت عنها قليلًا. لقد كنت في العرض وقلت حقًا: “مرحبًا، بغض النظر عما يحدث، ما لم يكن هناك تأخير لمدة ستة أشهر أو عام واحد، فمن المحتمل أن يقوموا بشراء الإصدار الأقل أداءً من Nvidia.” وأعتقد أن ما يفعله هذا، على أية حال، هو أنه يغلق الباب أمام أي مشكلات محتملة قد تنشأ. “أعني أنهم قالوا بالفعل أن بلاكويل بيعت بالكامل للعام المقبل،” قال مورهيد لموقع Yahoo Finance.
ويضيف: “هذا هو توجيه أصابع الاتهام الكلاسيكي بين Nvidia وTSM. إنه قديم. لكن الأمر المثير للاهتمام هو كيف امتد ذلك إلى الحوار العام. ولا أعتقد أن هذا أمر إيجابي بالنسبة لشركة TSMC. وقال مورهيد إن المشاعر السلبية حول TSMC بناءً على تأخير Nvidia والتحقيق الأمريكي المُعلن عنه في التعاملات مع شركة Huawei الصينية يمكن أن يفيد المنافسين مثل Intel (INTC) Foundry Services. تقول TSMC أنه لا يوجد مثل هذا التحقيق.
يقول مورهيد: “إنه مجرد فصل آخر من الدراما التي تصاحب صناعة الرقائق”. ويضيف: “سوف تخسر إنفيديا حصتها في السوق على أساس النسبة المئوية. سوف يخسرون حصتهم في السوق لصالح AMD (AMD). من المحتمل أن يخسروا حصتهم في السوق [2026] إلى إنتل. ومن ثم إلى التصميمات التي صممتها Broadcom (AVGO) وMarvell (MRVL) والتي تدخل في أجهزة القياس الفائقة. لكن السوق ينمو بسرعة كبيرة لدرجة أنه لن يكون له تأثير كبير على Nvidia وسعر سهمها.”
لمشاهدة المزيد من رؤى الخبراء وتحليلاتهم حول أحدث تحركات السوق، اطلع على المزيد من السيطرة على السوق هنا.
هذا المقال كتبه نعومي بوكانان.