00:00 المتحدث أ
مانجيت، أريد أن أذهب إليك أولاً، وأريد حقًا أن أبدأ بهذا العنوان الأحدث لشركة Oracle والذي يتعلق بالبومة الزرقاء. مرة أخرى، هذا تقرير من صحيفة فاينانشيال تايمز، والذي يقول أيضًا أن بلاكستون كانت تجري محادثات للتدخل المحتمل لتوفير التمويل. أم، هل Oracle مجرد نوع من الحلقة الضعيفة في فاتورة مركز البيانات هذه وقصة إنشاء الذكاء الاصطناعي التوليدي، أم أن هناك ما هو أكثر من ذلك؟
00:26 مانجيت
أود أن أعزو ذلك أكثر إلى عدم قدرة Open AI على زيادة إيراداتها، والجداول الزمنية التي قدموها، كما تعلمون، لإيرادات تبلغ 200 مليار دولار بحلول عام 2030 وهذا هو المكان الذي يرتبط فيه كل شيء نوعًا ما. إذا لم يصل Open AI إلى هذا المستوى من الإيرادات، فكيف يدفعون مقابل الحوسبة التي تحاول Oracle بناءها مع سعة مركز البيانات التي يضيفونها. لذا، أه، أعتقد أن الكثير من القلق يرجع إلى أن شركة Oracle مفهرسة بشكل زائد مع Open AI عندما يتعلق الأمر بتراكم أعمالها.
01:03 مانجيت
وإذا لم يكن لدى Open AI النموذج الرائد أو لم تتمكن من زيادة الإيرادات بنفس الوتيرة التي كانت قد قدمتها قبل ستة أشهر، فعندئذٍ، كما تعلم، فإن هذا يحد من قدرتهم على شراء الحوسبة التي ستبنيها Oracle.
01:21 المتحدث أ
وماذا يعني ذلك إذن بشأن تلك القصة الأخرى التي ذكرتها هذا الصباح، وهي محادثات Amazon Open AI، Open AI ومحادثات استخدام رقائق أمازون كجزء من ذلك. أعني، كيف إذن، وبعبارة أخرى، ما مدى جدية ذلك، إذا كانت زيادة الإيرادات تثير التساؤلات حول بعض مراكز بيانات Oracle، ألا يثير ذلك تساؤلات حول كل شيء؟
01:52 مانجيت
حسنًا، في حالة أمازون، الهدف واضح جدًا لأن Anthropic قد ركزت الآن فعليًا على وحدات TPU من Google فيما يتعلق باستخدام وحدات TPU لكل من أعباء العمل التدريبية والاستدلالية. أعتقد أن هذا يضع موضع التساؤل كامل علاقة Amazon Anthropic وأعتقد أن Amazon تتطلع حقًا إلى تنويع ذلك من خلال جلب Open AI إلى نظامها الأساسي وربما جعلهم يستخدمون شرائح Trainium الخاصة بهم. لكن في رأيي، كما تعلمون، كانت الأنظمة البيئية أكثر نظافة من قبل، Nvidia وMicrosoft وOpen AI ثم Anthropic التي تعمل مع Alphabet وAmazon ويبدو الآن أن الأمور تتغير، وهنا، كما تعلمون، الانتقال الأنثروبيكي إلى Google TPU هو على الأرجح ما دفع أمازون إلى استثمار 10 مليارات دولار في Open AI.
02:49 المتحدث أ
ومانجيت، ماذا يعني هذا بشأن دخول هذه التجارة بأكملها في العام المقبل؟ إذا أصبح الأمر أكثر تعقيدًا، وإذا كانت هناك أسئلة متزايدة حول القدرة على تمويل كل هذا، فماذا يعني ذلك بالنسبة لكيفية عمل هذه الأسهم؟
03:13 مانجيت
أعني، انظر، الجميع ما زال يعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أمر تحويلي. بدلاً من أن يأخذ الفائز كل منهج LLM، أه، أعتقد الآن أن الجميع يعتقد أنه سيكون هناك أربع أو خمس شركات سيكون لديها نماذج رائدة وستكون متقاربة فيما يتعلق بالمنافسة والميزات والوظائف. وهذا هو المكان، كما تعلمون، إذا تم فهرستكم بشكل زائد إلى Open AI كمورد، فإنكم تعيدون النظر في ذلك وتتطلعون حقًا إلى الشراكة مع الأربعة أو الخمسة منهم لأنه أه، كما تعلمون، سواء أكانوا جيميني أو أنثروبيك كلود أو XAI Groc، آه ربما تطلق ميتا نموذجًا جديدًا قريبًا جدًا أيضًا. هذا هو المكان الذي تمتلك فيه هذه الشركات الأربع أو الخمس نماذج رائدة الآن وستستمر في النمو.