في العام الماضي ، مع ارتفاع الفهارس ، أرسل وارن بافيت تحذيرًا للمستثمرين – ليس من خلال الكلمات ولكن من خلال الإجراءات. المستثمر الملياردير على رأس بيركشاير هاثاواي كان بائعًا صافيًا للأسهم وبنى وظيفة نقدية قياسية قدرها 334 مليار دولار. حتى أنه قلل من المواقف في بعض أسهمه المفضلة ، بما في ذلك تفاحة و بنك أمريكا.
أنهى بافيت العام من خلال إغلاق المواقف في صناديق اثنين من الفهرس يتبعان أداء S&P 500: ال Vanguard S&P 500 ETF و SPDR S&P 500 ETF Trust. كانت الرسالة غير المعلنة صاخبة وواضحة – قد تكون الانخفاضات في الطريق.
أثبتت تحركات بافيت حكيمًا مع انهيار الفهارس على مدار الأسابيع القليلة الماضية. بالطبع ، لم يكن لدى المستثمر الشهير كرة بلورية للتنبؤ بالضبط بما يمكن أن يحدث ومتى ، لكن تجربة بافيت في السوق قد تركته بشعور جيد عندما تصبح الأسهم باهظة الثمن أو عندما تبدو الإثارة في السوق واضحة للغاية.
ما الذي يضر بالفعل المخزونات في الأسابيع الأخيرة ، حتى دفع ناسداك لتحطم ودخول سوق الدب ، كان قرارًا من واشنطن. أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطة تعريفة بشأن الواردات من البلدان في جميع أنحاء العالم ، والمستثمرين قلقون بشأن التأثير على أرباح الشركات والمستهلك والنمو الاقتصادي.
تحولت الفهارس من الخسائر إلى المكاسب والعودة مرة أخرى وسط إعلانات مختلفة من الرئيس فيما يتعلق بالتعريفات. S&P 500 ، متوسط داو جونز الصناعيوارتفعت بورصة ناسداك في آخر يوم تداول من الأسبوع حول التفاؤل حول توقف الرئيس ترامب الذي استمر 90 يومًا إلى أكبر الواجبات وإمكانية التوصل إلى اتفاق التعريفة مع الصين.
على هذه الخلفية ، ماذا يجب أن تفعل كمستثمر؟ دعونا نفكر في بعض الحكمة بافيت لإرشادنا.
أولاً ، قد تسأل لماذا يتطلع المستثمرون غالبًا إلى وارن بافيت للحصول على المشورة. ذلك لأن الملياردير أثبت معرفته بالأسواق المالية مع مرور الوقت ، وحتى كسب لقب “Oracle of Omaha”. لقد ساعد في تحقيق ربح سنوي مركب يبلغ حوالي 20 ٪ في بيركشاير هاثاواي على مدار 59 عامًا ، مقارنةً بالزيادة السنوية المركبة البالغة حوالي 10 ٪ لـ S&P 500 خلال نفس الفترة.
تساهم العديد من العناصر في نجاح Buffett ، لكن اثنان يحملان وزنًا ثقيلًا بشكل خاص: الاهتمام بالتقييمات والالتزام بالاستثمار على المدى الطويل. لن يشتري بافيت لاعبًا مبالغًا فيه لأنه يعلم أنه سيكون من الصعب الاستفادة من هذا الاستثمار. بدلاً من ذلك ، يفضل تداول الشركات الصلبة بأقل من قيمتها الجوهرية.
في الوقت نفسه ، لا يتوقع أن يستفيد من هذا الاستثمار بين عشية وضحاها ، بل يخطط للاحتفاظ به لعدة سنوات. إنه يعلم أنه في النهاية ، سوف يتعرف بقية السوق على القيمة الحقيقية لهذا اللاعب ، وسيتقدم السهم. وهذا يقودنا إلى كلماته من الحكمة التي يمكن أن تساعدك على التنقل في السوق وسط الاضطرابات.
وقال بافيت ذات مرة “لا أحاول أبدًا كسب المال في سوق الأوراق المالية”. “أشتري على افتراض أنه يمكنهم إغلاق السوق في اليوم التالي وعدم إعادة فتحه لمدة خمس سنوات.”
هذا يدل على أن Buffett لا يشعر بالقلق على الإطلاق بشأن أداء الأسهم على مدار بضعة أسابيع أو أرباع أو حتى عام أو عامين. بدلاً من ذلك ، يركز على قدرة الشركة على الأداء – من حيث الأرباح وأداء الأسهم – على مدى فترة أطول بكثير. هذا يعني أن بافيت لا يفقد الثقة في الأسهم خلال الأوقات الصعبة أو المتقلبة لأن هذه لحظات مؤقتة ومن غير المرجح أن تدمر شركة عالية الجودة.
هذا يساعدنا على الإجابة على سؤالنا: ماذا يجب أن تفعل كمستثمر خلال الأوقات غير المؤكدة اليوم؟ مثل Buffett ، يجب على المستثمرين التركيز على آفاق الشركة طويلة الأجل. يمكن أن يمثل اللاعب الذي يتمتع بمركز قوي في السوق ونموًا قويًا للأرباح وخريطة طريق سليمة للمستقبل عملية شراء ممتازة اليوم. إذا كنت تملك بالفعل أسهم مثل هذا ، فيمكنك الحصول عليها من خلال التمسك بها بدلاً من البيع أثناء تراجع السوق.
هذا يجب أن يخفف عقلك فيما يتعلق باستثماراتك الحالية. (وفي الوقت نفسه ، مع تقييم العديد من الأسهم على مستويات الصفقة ، يمكنك الاستيلاء على بعض الصفقات الرائعة ، باتباع نصيحة قيمة أخرى من بافيت.)
من المهم دائمًا الاستثمار على المدى الطويل ، مما يتيح للشركات وقتًا لتطوير وتقديم النمو ومحفظتك في الوقت المناسب للاستفادة. ولكن خلال الأسواق الصعبة ، فإن الحفاظ على الهدوء والنظر إلى كل سهم تحمل أو تخطط للشراء من خلال عدسة طويلة الأجل أمر مهم بشكل خاص.
قد يتعثر أقوى اللاعبين اليوم ، لكن المراحل المتوقفة في السوق والاقتصاد تتطور ، مما يعني أن السوق الصعبة اليوم سيؤدي في النهاية إلى الساحة المزدهرة غدًا. يجب أن يساعدك تذكر هذا وحكمة وارن بافيت في اتخاذ القرارات الصحيحة والحفاظ على هدوء أثناء اضطرابات السوق – وما بعده.
هل شعرت يومًا أنك فاتتك القارب في شراء أكثر الأسهم نجاحًا؟ ثم سترغب في سماع هذا.
في مناسبات نادرة ، يصدر فريق الخبراء لدينا من المحللين أ مخزون “مزدوج لأسفل” توصية للشركات التي يعتقدون أنها على وشك البوب. إذا كنت قلقًا من أنك فاتتك فرصتك بالفعل للاستثمار ، فهي الآن أفضل وقت للشراء قبل فوات الأوان. والأرقام تتحدث عن نفسها:
-
نفيديا: إذا استثمرت 1000 دولار عندما تضاعفنا في عام 2009 ، سيكون لديك 287،670 دولار!
-
تفاحة: إذا استثمرت 1000 دولار عندما تضاعفنا في عام 2008 ، سيكون لديك 37،568 دولار!
-
Netflix: إذا استثمرت 1000 دولار عندما تضاعفنا في عام 2004 ، سيكون لديك 495،226 دولار!
في الوقت الحالي ، نصدر تنبيهات “Double Down” لثلاث شركات لا تصدق، متاح عند الانضمام مستشار الأسهم، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى مثل هذا في أي وقت قريب.
انظر الأسهم الثلاثة »
*مستشار الأسهم يعود اعتبارًا من 5 أبريل 2025
بنك أوف أمريكا هو شريك إعلاني في Motley Fool Money. أدريا سيمينو ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool مواقف في Apple و Bank of America و Berkshire Hathaway و Vanguard S&P 500 ETF. يمتلك Motley Fool سياسة الكشف.
تحذير وارن بافيت 334 مليار دولار إلى وول ستريت رن بصوت عالٍ وواضح قبل اضطرابات السوق. إليكم بعض الحكمة بافيت على ما يجب القيام به الآن. تم نشره في الأصل من قبل Motley Fool