الأسهم اليابانية تنخفض قبل قرار بنك اليابان يوم الجمعة: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – واصلت الأسهم اليابانية انخفاضاتها هذا الأسبوع قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الجمعة. وارتفعت معظم الأسهم الآسيوية الأخرى بعد أن عزز تباطؤ بيانات التضخم الأمريكية الأسهم الأمريكية.

الأكثر قراءة من بلومبرج

انخفض مؤشر Topix لليوم الثالث بسبب القلق من أن بنك اليابان سوف يخفض مشترياته من السندات خلال اجتماع السياسة الذي يستمر يومين. ارتفعت الأسهم في أستراليا وهونج كونج وكوريا الجنوبية بعد ارتفاع نظيراتها الأمريكية يوم الأربعاء عندما خفف التضخم الهادئ من قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

ارتفعت الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة بعد أن أظهر تقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات. وفي وقت لاحق، اقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط هذا العام، بانخفاض من ثلاثة في مارس، في حين رفع توقعاته لعام 2025 إلى أربعة تخفيضات.

وقال تشارو تشانانا، الخبير الاستراتيجي في ساكسو كابيتال ماركتس: “بالنظر إلى وجود علامات واضحة على تراجع البيانات، ستستمر الأسواق في توقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عاجلاً، وهذا يمكن أن يدعم الأسواق الآسيوية”. “السوق تتجاهل الموقف الحذر الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرًا لأنه يبدو أنه يأتي بسبب التحول الحذر في وقت سابق والذي ثبت أنه سابق لأوانه.”

وارتفع مؤشر الأسهم في كوريا الجنوبية بما يصل إلى 1.8%، متجهًا إلى أعلى إغلاق له منذ فبراير 2022. وقالت الحكومة إنها ستدرس تغييرات على قواعد البيع على المكشوف يوم الخميس كجزء من المناقشات الجارية حول موعد رفع الحظر عن استراتيجية التداول.

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية في الغالب حيث قال المحللون إن الإعلان الأولي للاتحاد الأوروبي عن زيادة الرسوم الجمركية يتماشى مع توقعات السوق.

وكانت الشركات المالية من بين أكبر الضغوط على مؤشر توبكس الياباني قبيل قرار سياسة بنك اليابان يوم الجمعة، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يفكر في خفض مشتريات السندات. باع المستثمرون اليابانيون أكبر كمية من الديون الخارجية منذ تسع سنوات الأسبوع الماضي وسط تحول في سياسة البنك المركزي العالمي.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول: “كان هناك انخفاض طفيف في العائدات طويلة الأجل في اليابان”. “ونتيجة لذلك، تراجعت أسهم شركات التأمين والبنوك وغيرها من الشركات المالية، ويبدو أن البنوك على وجه الخصوص، برسملتها السوقية الكبيرة، تثقل كاهل مؤشر توبكس”.

توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي

ظهر التغيير في توقعات سعر الفائدة الفيدرالي يوم الأربعاء بشكل أكبر في سندات الخزانة والدولار. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بأقل من 0.1% يوم الخميس بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في اليوم السابق.

وقد تباينت وجهات نظر المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أفضل مسار للمضي قدماً فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض. وأظهرت “المؤامرة النقطية” التي وضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أربعة من صناع السياسة لم يتوقعوا أي تخفيضات هذا العام، في حين توقع سبعة تخفيضًا واحدًا فقط وتوقع ثمانية تخفيضين.

وقال سونو فارغيز من مجموعة كارسون: “من المحتمل ألا تأخذ توقعات “المخطط التفصيلي” هذه في الاعتبار أحدث بيانات التضخم لشهر مايو، والتي كانت أقل من المتوقع وعكست بعض الحرارة التي شهدناها في الربع الأول”. “ما زلنا نعتقد أن الاحتمالات مرتفعة لخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2024 إذا استمرت عملية تباطؤ التضخم، كما نتوقع”.

وقال باول إن المسؤولين رحبوا بأرقام التضخم الأخيرة، مضيفًا أنه يأمل في صدور المزيد من التقارير من هذا القبيل. وقال إن أرقام يوم الأربعاء ساعدت في بناء ثقتهم في مسار التضخم ولكنها ليست كافية لتبرير خفض أسعار الفائدة في هذا الوقت.

في السلع، انخفض النفط بعد تقدمه لمدة ثلاثة أيام حيث كان المستثمرون يزنون زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات سعر الفائدة الفيدرالي الأعلى على المدى الطويل. انخفض الذهب.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، الخميس
مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، مطالبات البطالة الأولية، الخميس
اجتماع تسلا السنوي، الخميس
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يدير مناقشة مع وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الخميس
قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية، الجمعة
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يتحدث يوم الجمعة
مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان الأمريكية، الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

مخازن

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% اعتبارًا من الساعة 1:40 مساءً بتوقيت طوكيو
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.4%
وتراجع مؤشر توبكس الياباني 0.6%.
ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.5%.
وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.5%.
انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.1%
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%.

العملات

لم يتغير مؤشر بلومبرج للدولار الفوري إلا قليلاً
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0804 دولار
ونزل الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 157.04 ين للدولار
ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.2659 للدولار
ونزل الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6649 دولار أمريكي

العملات الرقمية

وانخفضت عملة البيتكوين 0.8% إلى 67519.95 دولارًا
وانخفضت إيثريوم 1.3% إلى 3508.93 دولارًا

سندات

لم يطرأ تغير يذكر على العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.32%
انخفض العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 0.965%.
انخفض العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 4.20%.

السلع

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 0.2 بالمئة إلى 78.36 دولارا للبرميل
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2311.18 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة شركة بلومبرج للأتمتة.

–بمساعدة ستيفن كيركلاند وآية واجاتسوما.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك