00:00 المتحدث أ
عادةً ما أقوم باجتماع المساهمين ، نوعًا من الرطب ، أليس كذلك؟
00:04 المتحدث أ
ليس لديه الكثير من الألعاب النارية. حصلت على شركات تنفيذية تحصل على المطاط مختومة. ننتخب المجلس. ربما يقترح المساهم شيئًا يكرهه اللوحة ويسقط في النيران. لكن غدا تقول في الواقع
00:13 جوش ليبتون
ماذا يمكن أن أعتقد أننا يمكن أن نرى شيئًا ، أليس كذلك؟ لأنه عادة ، تميل الشركات إلى تقديم نظرة عامة على كيفية سير العمل ، أليس كذلك؟ قد يعلقون على بعض التطورات الأخيرة. وهذا هو جنسن وانغ بعد كل شيء. وهو يدور غزل جيد جدا. جوش ، إلى الحد الذي يقول فيه أي شيء إيجابي بشكل تدريجي ، سواء أكان التوقعات التي يمتلكها وول ستريت ، يتحدث عن الاستدلال ، الذي كان تعليقًا تحدثنا عنه سابقًا عن AMD والدفعة الضخمة التي سيحصل عليها ، ربما يقول شيئًا ما عن النزول في الإنتاج الأسود. يمكن أن يكون أي شيء. يمكن أن يكون لا شيء. لكن علينا أن نولي اهتماما.
00:55 المتحدث أ
أنت تملك nvidia في هذه المحفظة.
00:57 جوش ليبتون
The Street Pro Portfolio؟ قطعاً.
00:59 المتحدث أ
بعد الركض ، يتم الاستمتاع به ، كريس ، هل أنت فقط جالس هنا؟ هل تضيف؟ أنت حجز القليل من الربح؟
01:05 جوش ليبتون
حسنًا ، عادةً ما يكون لدينا قاعدة صعبة للغاية مع محفظة Pro. إذا كان الموقف يتفوق على أربعة ونصف في المئة ، فسنبدأ في تقليمه مرة أخرى. الآن ، موقف Nvidia ، على الرغم من أنه كان قويًا للغاية ، ونحن نملك حجمًا لائقًا في الحافظة ، إلا أنه لم يصل إلى هذه النقطة بعد. لذلك نحن نشاهدها. لذا فإن بعض نقاط البيانات التي أشاهدها والتي يمكن أن ترفعنا إلى هذا المجال. حسنًا ، مع انتقالنا إلى الفترة من يونيو إلى يوليو ، يمكننا الحصول على بعض أرقام الإيرادات الشهرية في تايوان ، ونتائجها الفصلية ، نفسها بالنسبة لـ Foxconn ، هذه مؤشرات رائدة لطيفة. سنشاهد أيضًا Tech Big Tech وماذا يقولون عن مستويات الإنفاق الرأسمالي للنصف الثاني من العام. هل يقولون أي شيء في وقت مبكر؟ ربما لا تكون الأرقام الرسمية ، ولكن ترفع أيديهم قليلاً لما يمكن أن يكون إنفاق رأس المال في عام 2026. إذا رأينا ذلك يحدث وإيجابية ، فقد يؤدي ذلك حقًا إلى رفع Nvidia بشكل أكبر.
02:03 المتحدث أ
ماذا عن العلم الأصفر سأسمع بعض الناس رمي ، وهو ما إذا لم تستطع Nvidia بيعها؟ ماذا لو لم يستطع جنسن بيع أحدث وأكبر رقائق الذكاء الاصطناعي إلى بكين؟ ثم ماذا؟
02:15 جوش ليبتون
أعتقد أن الكثير من هذا كان نوعًا من المخبوزات. هذه ليست محادثة جديدة. أود أن أقلبها في الواقع وأقول ماذا عن ما نراه من أجل النمو في مركز البيانات ومركز البيانات خارج الولايات المتحدة؟ كما تعلمون ، لقد مازحت في وقت سابق ، كنا خارج الكاميرا ، كما تعلمون ، إنهم يقومون ببناء مراكز بيانات في أرمينيا. كما تعلمون ، يمكنك أن ترى ما إذا كان ، كما تعلمون ، النسخة الأوروبية من Stargate ، أو بلدان أخرى ، هناك الطلب على مركز بيانات التنشيد. وأعتقد أنه مع بيع بلاكويل ، كما تعلمون ، هناك مجال لبعض الاتجاه الصعودي حيث يتم الإعلان عن هذه المشاريع الأخرى.