بقلم ريشا نايدو
لندن (رويترز) – لا يجد صانعو الألعاب الذين يعانون من ارتفاع التكاليف في الصين خيارات سهلة عندما يتعلق الأمر بتحويل الإنتاج إلى مراكز أرخص في أماكن أخرى.
قبل ستة أعوام، تواصلت شركة هاسبرو، الشركة الاحتكارية، مع شركة السلع المعمرة الهندية وشركة الطيران Aequs لإبرام عقد من الباطن.
وقال روهيت هيغدي، رئيس قطاعات المستهلكين في شركة Aequs، لرويترز: “قالوا إنه إذا كان بإمكانك الدخول في تصنيع الألعاب، فإننا نتطلع الآن إلى نقل منتجات بقيمة ملايين الدولارات من الصين إلى الهند”. “قلنا: طالما أننا نستطيع الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأعمال في السنوات القليلة المقبلة، يمكننا بالتأكيد الاستثمار فيها.”
وبالتقدم سريعًا إلى اليوم، تصنع شركة Aequs العشرات من أنواع الألعاب لشركة Hasbro وغيرها بما في ذلك Spin Master في منشأتين تبلغ مساحتهما 350 ألف قدم مربع في بلجاوم بالهند.
لكن هيغدي وغيرها من الشركات المصنعة تعترف بأن الهند وغيرها من البلدان لا تستطيع أن تضاهي الصين من حيث الكفاءة، مما يحد من جهود الشركات للتحول إلى قواعد تكلفة أقل ويزيد من خطر ارتفاع أسعار الألعاب في المستقبل إذا ظل الجزء الأكبر من الإنتاج في الصين.
“ليس لدينا مرافق الموانئ (في الهند) التي تمتلكها الصين. وليس لدينا مرافق الطرق التي تمتلكها الصين. لقد كانوا يفعلون ذلك على مدار الثلاثين عامًا الماضية، ومستويات كفاءتهم أفضل بكثير من مستوياتنا”. قال التحوط.
ومع ذلك، بالنسبة لمصنعي الألعاب، بما في ذلك هاسبرو وشركة ماتيل لصناعة الدمى باربي، تم تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد على الصين في معظم إنتاجهم خلال جائحة كوفيد-19، عندما كافحت الموانئ الصينية لتصدير البضائع وتم إغلاقها بشكل دوري، مما أدى إلى تقطع السبل بالشحنات.
وكانت تكاليف العمالة المرتفعة في الصين تدفع بالفعل الشركات المصنعة في مختلف الصناعات إلى تنويع الإنتاج جغرافيا.
أظهر تقرير صادر عن مجموعة روديوم في سبتمبر الماضي أن إجمالي الاستثمارات الأمريكية والأوروبية المعلنة في الحقول الخضراء في الهند ارتفع بمقدار 65 مليار دولار أو 400% بين عامي 2021 و2022، بينما انخفض الاستثمار في الصين إلى أقل من 20 مليار دولار في عام 2022، من ذروة بلغت 120 مليار دولار. في عام 2018. كما اجتذبت المكسيك وفيتنام وماليزيا بعضًا من رأس المال المعاد توجيهه.
ومع ذلك، فإن صانعي الألعاب يكافحون من أجل تحويل الإنتاج حتى مع نجاح الصناعات الأخرى.
اعتبارًا من الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، كان البر الرئيسي للصين لا يزال ينتج 79% من الألعاب المباعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مقابل 82% في عام 2019، وفقًا لبيانات الاستيراد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المقدمة إلى رويترز من خلال البيانات التجارية لشركة S&P Global Market Intelligence. خدمة بانجيفا.
وبالمقارنة، استحوذ البر الرئيسي للصين في عام 2019 على 35% من واردات الملابس من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وانخفضت هذه النسبة إلى 30% فقط في العام المنتهي في 31 يوليو/تموز، وكانت الهند والمكسيك أكبر المستفيدين.
وقال كريس روجرز من ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “هل من السهل إعادة العمل بعيدا عن البر الرئيسي للصين؟ لا، ليس كذلك. وهذا يتضاعف بالنسبة للألعاب”. “الأمر أكثر تعقيدًا لأنها موسمية للغاية – فأنت تطلب من الشريك أن يبقى في المخزون طوال معظم العام. ويجب على صانعي الألعاب أيضًا أن يكونوا صارمين بشكل مضاعف فيما يتعلق بالسلامة، وتحديد المصادر، والتأكد من معاملة العمال بشكل جيد.”
وفي حين أن الحد الأدنى للأجور في الصين يتراوح بين 1420 يواناً شهرياً إلى 2690 يواناً شهرياً (198.52 دولاراً – 376.08 دولاراً)، فإنه في الهند يمكن تأمين العمال غير المهرة وشبه المهرة مقابل ما يتراوح بين 9000 روبية هندية و15000 روبية هندية شهرياً (108.04 دولاراً – 180.06 دولاراً). بحسب تقديرات البنك المركزي.
لكن روجرز قال إن الإعداد للمصدر من بلدان أخرى قد يستغرق 18 شهرًا إذا كانت الشركة تشتري منتجًا من شركة مصنعة متعاقدة، وما يصل إلى ثلاث سنوات إذا كانت الشركة تبني مصنعًا جديدًا من الصفر.
الألعاب التي سيتم بيعها في الخريف تدخل حيز الإنتاج بدءًا من شهر مايو، ثم يتم تخزينها أو شحنها.
“تكلفة معقولة أكثر”
بدأت شركة هاسبرو في معالجة اعتمادها الكبير على الصين باعتباره خطرًا تشغيليًا في تقريرها السنوي في عام 2018، في حين أفادت التقارير أن شركة ماتيل كانت تبتعد عن الصين منذ عام 2007، عندما اضطرت إلى سحب ملايين الألعاب الملوثة بطلاء الرصاص. تكثفت الجهود في جميع أنحاء الصناعة منذ تفشي الوباء.
ولم تستجب هاسبرو لطلب التعليق، بينما رفضت شركة ماتيل التعليق على هذه القصة.
ويساعد ارتفاع الأجور الصينية في رفع أسعار الألعاب. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ارتفعت الأسعار بنحو 8% في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وفقًا لشركة Circana، المعروفة سابقًا باسم NPD. ويكمن الخطر بالنسبة للمستهلكين في أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بشكل حاد إذا لم يتمكن المصنعون من خفض التكاليف عن طريق الانتقال إلى مراكز إنتاج أرخص.
وعلى الرغم من أن الرسوم الأمريكية على الألعاب الصينية لا تكاد تذكر في الوقت الحالي، إلا أن هذا قد يتغير أيضًا حيث دعا بعض السياسيين الجمهوريين إلى إلغاء وضع “العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة” للصين. مثل هذه الخطوة يمكن أن ترفع أسعار الألعاب في الولايات المتحدة بأكثر من الخمس، وفقًا للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة.
وقال نيك ألدريدج، المدير الإداري لشركة بانداي في المملكة المتحدة، صانعة الحيوانات الأليفة الافتراضية في تماغوتشي: “إننا جميعًا نتطلع إلى إزالة المخاطر عن الصين”. “لقد ارتفعت تكاليف المواد الخام بشكل كبير في الصين، ونحن نبحث عن أماكن يمكننا الحصول فيها على تكلفة معقولة أكثر.”
لا تزال بانداي تصنع في الغالب في البر الرئيسي للصين ولكن بعض منتجاتها تصنع في تايوان واليابان وفيتنام. وقال الدريدج إنها تنظر إلى الهند وتايلاند كمواقع إضافية.
وجدت شركة MGA Entertainment، صانعة دمى LOL Surprise وBratz، أن البنية التحتية خارج الصين تشكل عائقًا أمام تنويع المصادر إلى دول مثل الهند وفيتنام، حتى مع انخفاض صادراتها من الصين في موسم العطلات الماضي مقارنة بالعام السابق.
وشكلت الهند 1% فقط من واردات الألعاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقا لبيانات بانجيفا.
وقال إسحاق لاريان الرئيس التنفيذي لشركة MGA Entertainment لرويترز “المشكلة في الهند هي في الواقع جمود التنقل حتى من ولاية إلى أخرى. هناك الكثير من اللوائح المجنونة”.
وأضاف “(لكن) البنية التحتية تتحسن أكثر فأكثر مع إدراك هذه الدول للفرصة المتاحة لها لإبعاد الأعمال عن الصين وتقوم بالاستثمار”.
(تقرير بواسطة ريشا نايدو. تقرير إضافي بقلم مانوج كومار وكيسي هول؛ تحرير سوزان فينتون)