تراجعت الأسهم يوم الاثنين حيث أضاف الصراع في الشرق الأوسط جرعة من المخاطر الجيوسياسية إلى أسعار الفائدة ومخاوف التضخم التي تواجه الأسواق بالفعل.
عند الافتتاح، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (^ DJI) بنسبة 0.2٪ تقريبًا. خسر مؤشر S&P 500 (^ GSPC) حوالي 0.5٪ بينما انخفضت العقود على مؤشر ناسداك المركب (^IXIC) الثقيل بحوالي 1٪.
وشنت حركة حماس الإسلامية المسلحة هجوما واسع النطاق على إسرائيل يوم السبت مما أدى إلى إعلان الحرب ردا على ذلك. وقد هز ذلك الأسواق، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال انضمام صراع آخر شامل إلى الحرب التي تشنها روسيا وأوكرانيا بالفعل.
وقال جيم ريد، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك: “المخاطر الجيوسياسية لا تميل إلى الاستمرار لفترة طويلة في الأسواق، ولكن هناك العديد من التأثيرات الثانوية التي يمكن أن تحدث في الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة من تطورات نهاية هذا الأسبوع”.
وقفزت أسعار النفط بما يصل إلى 5% بعد الهجوم وسط تكهنات بأن الدول الرئيسية المنتجة للخام في المنطقة قد تنجذب إلى المعركة. تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (CL=F) والعقود الآجلة لخام برنت (BZ=F) بارتفاع يزيد عن 3% عند الفحص الأخير مع دخول القتال يومه الثالث. وفي الوقت نفسه، كان هناك طلب على الذهب كملاذ آمن (GC=F) والسندات الحكومية.
يمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية التي دفعت المستثمرين بالفعل إلى الاستعداد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
اقرأ المزيد: ماذا يعني الإيقاف المؤقت لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية بالنسبة للحسابات المصرفية والأقراص المدمجة والقروض وبطاقات الائتمان
يواجه المستثمرون بشكل متزايد حقيقة مفادها أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول، مع تقرير الوظائف المثير للدهشة لشهر سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة وهو أحدث البيانات التي تدعم سياسة أكثر تقييدًا.
وهز الارتفاع الأخير في عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما المستثمرين الذين كانوا قلقين بالفعل بشأن تأثير المزيد من رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد والضغط على الأسهم.
لكنه يمكن أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي سببًا للتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة، نظرًا لأن بعض مسؤوليه يعتقدون أن تراجع السندات من المرجح أن يؤدي إلى تشديد الائتمان بشكل كبير. يتم إغلاق التداول على سندات الخزانة الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة الولايات المتحدة.
المؤشر الاقتصادي الحاسم التالي هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الخميس ومن المتوقع أن يظهر انخفاضًا طفيفًا في التضخم الرئيسي. ومن المفترض أيضًا أن يوفر إصدار محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع مزيدًا من التبصر في تفكير صناع السياسة حول مسار أسعار الفائدة.
-
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية
قفزت أسعار النفط ما يقرب من 4٪ صباح الاثنين بعد هجوم مفاجئ على إسرائيل من قبل حركة حماس الإسلامية الفلسطينية مما أثار المخاوف من اندلاع صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (CL=F) وبرنت الدولي (BZ=F) بنحو 4% إلى حوالي 86 دولارًا للبرميل و88 دولارًا للبرميل على التوالي.
وشنت حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن رد إسرائيل على الهجوم “سيغير الشرق الأوسط”.
وينتج الشرق الأوسط أكثر من 30% من إنتاج النفط العالمي.
وكتب آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، في مذكرة صباح يوم الاثنين: “لم يكن هناك انقطاع في إمدادات النفط”. “رد الفعل غير المحسوب في سوق النفط هو التحرك للأعلى بسبب الخوف من انتشار الصراع، مما يؤدي في النهاية إلى جر إيران إلى الصراع والتأثير على عبور النفط عبر مضيق هرمز”.
ويشير ليبو إلى أن مشاركة إيران ستكون أساسية في تحديد مدى تأثير الصراع على أسعار النفط. وينتج مضيق هرمز الواقع بين عمان وإيران ما بين 17 و18 مليون برميل من النفط يوميا. وإذا تم إغلاقه، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تتراوح بين 20 إلى 30 دولارًا للبرميل في أسعار النفط وارتفاعًا في أسعار البنزين في أمريكا.
ومع ذلك، يعتقد ليبو في الوقت الحالي أن الصراع لن يؤثر على مسار انخفاض أسعار الغاز.
-
الأسهم تفتح على انخفاض وسط الصراع في الشرق الأوسط
كانت الأسهم في المنطقة الحمراء مباشرة بعد جرس الافتتاح يوم الاثنين بعد هجوم مفاجئ على إسرائيل من قبل حركة حماس الإسلامية الفلسطينية مما أثار مخاوف من مخاطر جيوسياسية أوسع نطاقا على الأسواق.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (^ DJI) بنسبة 0.1٪، في حين انخفض مؤشر S&P 500 (^GSPC) بنسبة 0.4٪ وانخفض مؤشر ناسداك المركب (^IXIC) بنسبة 1٪ تقريبًا.
-
شيفرون، ديزني، وبريستول مايرز سكويب: الأسهم تتجه في تداول ما قبل السوق
فيما يلي بعض الأسهم التي تتصدر صفحة مؤشرات Yahoo Finance الرائجة في تداول ما قبل السوق يوم الاثنين:
شركة شيفرون (CVX): وارتفعت أسهم شيفرون بنسبة 3% مع ارتفاع أسهم النفط وسط اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط. كما تلقت المجموعة تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق حقل تمار للغاز الطبيعي قبالة الساحل الشمالي للبلاد.
ديزني (ديس): ارتفع سعر سهم ديزني بنسبة تزيد عن 1%. قامت شركة Trian Fund Management التابعة لشركة Nelson Peltz بزيادة حصتها في Disney، ومن المتوقع أن يطلب المستثمر الناشط مقاعد متعددة في مجلس الإدارة.
شركة بريستول مايرز سكويب (BMY): انخفضت الأسهم بأكثر من 1٪ قبل السوق. وقالت الشركة إنها ستستحوذ على شركة أدوية السرطان Mirati Therapeutics مقابل ما يصل إلى 5.8 مليار دولار، لتنويع أعمالها في علاج الأورام.
شركة نورثروب جرومان (NOC): ارتفعت الأسهم بنسبة 3٪ قبل طرحها يوم الاثنين. بدأت أسهم الدفاع تشهد ارتفاعًا وسط الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.
-
العقود الآجلة للأسهم تنخفض، وارتفاع النفط
كانت الأسهم الأمريكية تستعد للافتتاح في المنطقة الحمراء يوم الاثنين حيث كان المستثمرون يقيّمون التأثير المحتمل للهجوم الفلسطيني المفاجئ على إسرائيل الذي بدأ في نهاية الأسبوع.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (^ DJI) بنسبة 0.38٪، أو 125 نقطة، في حين انخفض مؤشر S&P 500 (^GSPC) بنسبة 0.48٪. خسرت العقود على مؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة بنسبة 0.64٪.
انقر هنا للحصول على آخر أخبار سوق الأسهم والتحليل المتعمق، بما في ذلك الأحداث التي تحرك الأسهم
اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance