أفضل اختيارات الأسهم ذات الأرباح العالية للملياردير ستيفن كوهين

في هذه المقالة، نناقش أفضل الأسهم ذات الأرباح العالية التي اختارها الملياردير ستيف كوهين. يمكنك تخطي تحليلنا التفصيلي لممتلكات Point72 Asset Management والتطورات الأخيرة، والانتقال مباشرة للقراءة أفضل 5 أسهم ذات أرباح عالية للملياردير ستيفن كوهين.

يعد ستيف كوهين من الشخصيات البارزة في عالم التمويل والاستثمار، والمعروف بحنكته ونجاحه في صناعة صناديق التحوط. وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Point72 Asset Management، وهي شركة تدير أنواعًا مختلفة من الأصول في جميع أنحاء العالم. بدأ شركة SAC Capital Advisors في عام 1992 ونقل عمله الاستثماري إلى مكتب عائلة Point72 Asset Management في عام 2014. وفي النهاية، تطورت الشركة لتصبح مستشار استثمار مسجل، وفتحت أبوابها للمستثمرين الخارجيين في عام 2018. واعتبارًا من نوفمبر، أصبح كوهين الحقيقي – بلغت القيمة الصافية للوقت 19.8 مليار دولار، وأبلغ صندوق التحوط الخاص به عن 31.4 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

يشتهر ستيف كوهين باستراتيجيته الاستثمارية المتنوعة، التي تجمع بين عناصر التحليل الأساسي والنماذج الكمية والفهم العميق لديناميكيات السوق. يتضمن منهجه مزيجًا من الأبحاث المكثفة حول الشركات الفردية، واتجاهات الاقتصاد الكلي، والتحليل الفني لتحركات السوق. لقد أدى النهج الاستثماري الذي اتبعه كوهين باستمرار إلى تحقيق أرباح جيدة لصندوق التحوط الخاص به. أظهرت Point72 Asset Management أداءً قويًا، حيث أنهت عام 2021 بمكاسب بنسبة 9.2% للمساهمين. حتى في عام 2020، كان أداء صندوق التحوط التابع لكوهين جيدًا، حيث حقق مكاسب بنسبة 16٪ وحافظ على قوته المالية.

وفي خضم ظروف السوق غير المؤكدة، كان كوهين يتحدث بصوت عالٍ عن القضايا المستمرة، ولا يختلف مناخ السوق الحالي عن ذلك. وخلال مؤتمر روبن هود للمستثمرين في أكتوبر، أشار إلى احتمال حدوث ركود قصير للاقتصاد الأمريكي هذا العام. وأشار كوهين إلى أنها قد تكون انتكاسة مؤقتة أو ما أسماه “الخوف المزيف”، الذي يفاجئ الناس مؤقتًا قبل انتعاش السوق. وشدد على أن هذا الانكماش من المرجح أن يكون قصير الأجل، متوقعًا حدوث انتعاش سريع بحلول الربع الأول من العام التالي. ولا يزال السيد كوهين متفائلاً بشأن الاقتصاد، معربًا عن توقعات “إيجابية جدًا” على الرغم من عدم اليقين. ويتوقع حدوث طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي للعام المقبل، متوقعًا ارتفاعًا بنسبة 3٪ إلى 5٪ في أسواق الأسهم. وأشار كوهين أيضًا إلى أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى أسعار فائدة أعلى من المتوقع.

أظهر كوهين حماسًا كبيرًا لإمكانات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تقييمه لاتجاهات السوق. وفي المؤتمر، سلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي، معترفًا بأنه على الرغم من أن التكنولوجيا لم تحقق بعد عوائد كبيرة لـ Point72، إلا أنه يحمل ثقة قوية في خلق القيمة المستقبلية. ويعتقد كوهين أنه على الرغم من القيود الحالية، فإن شركته ستعمل على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد كبيرة في المستقبل. هنا هو ما قاله:

في نهاية الربع الثالث من عام 2023، كان لدى Point72 Asset Management محفظة 13F بقيمة تزيد عن 34.2 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 33.6 مليار دولار أمريكي في الربع السابق. قام صندوق التحوط باستثمارات في العديد من القطاعات، حيث استحوذت قطاعات الخدمات والرعاية الصحية على الجزء الأكبر من المحفظة. بالإضافة إلى ذلك، كان للصندوق أيضًا استثمارات كبيرة في أسهم توزيعات الأرباح مثل Walmart Inc. (NYSE:WMT)، وMicrosoft Corporation (NASDAQ:MSFT)، وTarget Corporation (NYSE:TGT). في ضوء ذلك، سنناقش أفضل الأسهم الموزعة للشراء وفقًا لـ Point72 Asset Management لستيف كوهين.

منهجيتنا:

لقد اخترنا أسهم توزيعات أرباح بارزة من محفظة Point72 Asset Management، اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وقد اخترنا على وجه التحديد الأسهم التي تزيد أرباحها عن 3٪ اعتبارًا من 20 نوفمبر. لا تقدم هذه الشركات أرباحًا عالية فحسب، بل تتمتع أيضًا بسجلات تتبع ثابتة في دفع أرباح الأسهم. يتم تصنيف الأسهم وفقًا لقيمة حصة Point72 Asset Management فيها.

11. شركة فيليب موريس إنترناشونال (NYSE:PM)

قيمة حصة Point72 لإدارة الأصول: 49,540,484 دولارًا أمريكيًا

عائد الأرباح اعتبارًا من 20 نوفمبر: 5.66%

شركة فيليب موريس إنترناشونال (NYSE:PM) هي شركة تبغ متعددة الجنسيات معروفة بإنتاج وبيع السجائر والتبغ والمنتجات ذات الصلة. وفي نهاية الربع الثالث من عام 2023، امتلكت Point72 Asset Management 535,110 سهمًا في الشركة، بقيمة إجمالية تزيد عن 49.5 مليون دولار. تمثل الشركة 0.14% من محفظة الشركة 13F.

تقوم شركة Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)، وهي واحدة من أفضل الأسهم ذات الأرباح العالية في محفظة الملياردير ستيف كوهين، بدفع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وفي سبتمبر من هذا العام، قامت الشركة برفع أرباحها للعام الخامس عشر على التوالي. حقق السهم عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.66٪ اعتبارًا من 20 نوفمبر.

في نهاية الربع الثاني من عام 2023، أبلغ 54 صندوق تحوط في قاعدة بيانات Insider Monkey عن وجود حصص في شركة Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)، بانخفاض عن 55 صندوقًا في الربع السابق. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الحصص أكثر من 5 مليارات دولار.

10. شركة AES (رمزها في بورصة نيويورك: AES)

قيمة حصة Point72 لإدارة الأصول: 54,406,150 دولارًا أمريكيًا

عائد الأرباح اعتبارًا من 20 نوفمبر: 3.91%

شركة AES (رمزها في بورصة نيويورك: AES) هي شركة طاقة متعددة الجنسيات تعمل في مجال توليد وتوزيع الكهرباء. تشارك الشركة في توزيع الكهرباء على المنازل والشركات والصناعات من خلال شبكات وشبكات الطاقة الخاصة بها.

تدفع شركة AES (NYSE:AES) حاليًا أرباحًا ربع سنوية قدرها 0.1659 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ولها عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.91٪ اعتبارًا من 20 نوفمبر. وهي واحدة من أفضل الأسهم ذات الأرباح العالية في محفظة ستيف كوهين كما كانت الشركة زيادة أرباحها لمدة 10 سنوات متتالية.

امتلكت شركة Point72 Asset Management أكثر من 3.5 مليون سهم في شركة AES (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:AES) في الربع الثالث من عام 2023، بقيمة تزيد عن 54.4 مليون دولار أمريكي. وزاد صندوق التحوط مركزه في الشركة بنسبة 18٪ خلال هذا الربع. تمثل الشركة 0.15٪ من محفظتها 13F.

اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، امتلك 36 صندوق تحوط تتبعه شركة Insider Monkey حصصًا في شركة AES (NYSE:AES)، مقارنة بـ 44 صندوقًا في الربع السابق. وتقدر قيمة هذه الحصص مجتمعة بأكثر من 946.7 مليون دولار.

9. مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS)

قيمة حصة Point72 لإدارة الأصول: 60,582,982 دولارًا أمريكيًا

عائد الأرباح اعتبارًا من 20 نوفمبر: 3.24%

مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار. تقدم الشركة خدمات مالية متنوعة للشركات والحكومات والمؤسسات. خلال الربع الثالث من عام 2023، زاد صندوق التحوط التابع لستيف كوهين موقعه في الشركة بما يقرب من 500٪، مما رفع إجمالي حصته في GS إلى أكثر من 60.5 مليون دولار. شكلت الشركة 0.17٪ من محفظة الملياردير 13F.

في الربع الثالث من عام 2023، أعادت مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) 937 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. تدفع الشركة حاليًا أرباحًا ربع سنوية قدرها 2.75 دولارًا للسهم الواحد ولها عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.24٪ اعتبارًا من 20 نوفمبر.

أظهرت قاعدة بيانات Insider Monkey للربع الثاني من عام 2023 أن 70 صندوق تحوط يمتلك استثمارات في مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS)، ارتفاعًا من 69 في الربع السابق. وتقدر قيمة هذه الحصص مجتمعة بأكثر من 1.3 مليار دولار. مع أكثر من 2.8 مليون سهم، كانت شركة Eagle Capital Management هي المساهم الرئيسي في الشركة في الربع الثاني.

8. شركة أمجين (NASDAQ:AMGN)

قيمة حصة Point72 لإدارة الأصول: 72,227,369 دولارًا أمريكيًا

عائد الأرباح اعتبارًا من 20 نوفمبر: 3.20%

شركة أمجين (NASDAQ:AMGN) هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية متخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق الأدوية المبتكرة. في 24 أكتوبر، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 2.13 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يتماشى مع أرباحها السابقة. بشكل عام، تمتلك الشركة سلسلة من النمو المستمر في الأرباح لمدة 10 سنوات، مما يجعل AMGN واحدة من أفضل الأسهم ذات الأرباح العالية في محفظة الملياردير ستيف كوهين. وصل عائد توزيعات أرباح السهم في 20 نوفمبر إلى 3.20٪.

عززت Point72 Asset Management مكانتها في شركة Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) بنسبة 15,616% خلال الربع الثالث من عام 2023. ويمتلك صندوق التحوط 268,743 سهمًا في الشركة بقيمة تزيد عن 72.2 مليون دولار. تمثل الشركة 0.21% من محفظة الشركة 13F.

في نهاية يونيو 2023، أبلغ 57 صندوق تحوط تتبعه Insider Monkey عن وجود استثمارات في شركة Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)، والتي ظلت كما هي منذ الربع السابق. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الحصص أكثر من 1.56 مليار دولار.

7. نيوترين المحدودة (NYSE:NTR)

قيمة حصة Point72 لإدارة الأصول: 88,548,462 دولارًا أمريكيًا

عائد الأرباح اعتبارًا من 20 نوفمبر: 3.78%

Nutrien Ltd. (NYSE:NTR) هي شركة زراعية مقرها كندا وتعمل بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات الزراعية. وتقدم الشركة حاليًا أرباحًا ربع سنوية بقيمة 0.53 دولارًا للسهم الواحد، بعد أن رفعتها بنسبة 10٪ في وقت سابق من هذا العام. يمثل هذا العام الرابع على التوالي الذي تشهد فيه الشركة نموًا في الأرباح. مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.78% اعتبارًا من 20 نوفمبر، تعد NTR واحدة من أفضل الأسهم ذات الأرباح العالية في محفظة الملياردير ستيف كوهين.

خلال الربع الثالث من عام 2023، رفع صندوق التحوط التابع لشركة كوهين مركزه في شركة Nutrien Ltd. (NYSE:NTR) بشكل ملحوظ بنسبة 712%. يمتلك صندوق التحوط أكثر من 1.4 مليون سهم من أسهم NTR بنهاية الربع، بقيمة تزيد عن 88.5 مليون دولار. شكلت الشركة 0.25٪ من محفظة الشركة 13F.

في نهاية يونيو 2023، امتلك 31 صندوق تحوط تتبعه شركة Insider Monkey حصصًا في شركة Nutrien Ltd. (NYSE:NTR)، مقارنة بـ 32 صندوقًا في الربع السابق. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الحصص 341.1 مليون دولار. ومن بين صناديق التحوط هذه، كانت شركة First Eagle Investment Management هي المساهم الرئيسي في الشركة في الربع الثاني.

6. شركة الموارد الطبيعية الكندية المحدودة (NYSE:CNQ)

قيمة حصة Point72 لإدارة الأصول: 111,614,133 دولارًا أمريكيًا

عائد الأرباح اعتبارًا من 20 نوفمبر: 4.34%

تعد شركة Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ) واحدة من أكبر الشركات المستقلة المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، ومقرها في كندا. في 2 نوفمبر، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 11% في أرباحها الفصلية إلى 1.00 دولار كندي للسهم الواحد. ومن خلال هذه الزيادة، قامت الشركة بتمديد خط نمو أرباحها إلى 25 عامًا، مما يجعل CNQ واحدة من أفضل الأسهم ذات الأرباح العالية في محفظة الملياردير ستيف كوهين. اعتبارًا من 20 نوفمبر، حقق السهم عائد أرباح بنسبة 4.34٪.

في نهاية الربع الثالث من عام 2023، امتلكت Point72 Asset Management أكثر من 1.7 مليون سهم في شركة Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ)، بقيمة تزيد عن 111.6 مليون دولار أمريكي. خلال الربع، عزز صندوق التحوط حصته في الشركة بنسبة 161٪. استحوذت الشركة على 0.32٪ من محفظة الشركة 13F.

كانت شركة Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ) جزءًا من 36 محفظة لصناديق التحوط في نهاية الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لقاعدة بيانات Insider Monkey. وتبلغ القيمة المجمعة للحصص المملوكة لصناديق التحوط هذه أكثر من 1.38 مليار دولار.

انقر لمواصلة القراءة والاطلاع على أفضل 5 اختيارات للأسهم ذات الأرباح العالية للملياردير ستيفن كوهين.

المقالات المقترحة:

إفشاء. لا أحد. أفضل اختيارات الأسهم ذات الأرباح العالية للملياردير ستيفن كوهين تم نشره في الأصل على Insider Monkey.