تقوم سارة كيترير بتعديل المحفظة، وتخرج من صندوق iShares MSCI EAFE ETF بتأثير ملحوظ

محمد السواح
Posted by محمد السواح 14 فبراير، 2024

رؤى من أحدث ملفات 13F المقدمة من شركة Causeway Capital Management

تتمتع سارة كيترير (التداولات والمحفظة)، الرئيس التنفيذي لشركة كوزواي كابيتال مانجمنت، بسمعة طيبة بسبب نهجها الدقيق في تقييم الاستثمار في الأسهم العالمية. ومع التركيز على الأسواق الدولية والعالمية والناشئة، ترتكز استراتيجية الاستثمار لدى Ketterer على تحليل كمي دقيق وموجه نحو القيمة. يكشف ملفها الأخير 13F للربع الرابع من عام 2023 عن سلسلة من التحركات الإستراتيجية، مما يعكس التزامها بالبحث عن الأسهم ذات أعلى عائد متوقع معدل حسب المخاطر. تستمر خبرة كيترير، التي تم صقلها عبر سنوات من الخبرة، بما في ذلك فترة عملها في Hotchkis & Wiley وتعليمها في جامعة ستانفورد وكلية دارتموث، في توجيه قراراتها الاستثمارية.

ملخص المشتريات الجديدة

أضافت سارة كيترير (التداولات والمحفظة) إجمالي 10 أسهم إلى محفظتها في الربع الرابع. تشمل عمليات الاستحواذ الجديدة الجديرة بالملاحظة ما يلي:

  • Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI)، مع 263,109 سهم، تمثل 1.33% من المحفظة وبقيمة إجمالية قدرها 52.24 مليون دولار.

  • Seagate Technology Holdings PLC (NASDAQ:STX)، تضم 458,070 سهمًا، تمثل حوالي 1% من المحفظة بقيمة إجمالية قدرها 39.11 مليون دولار.

  • Aptiv PLC (NYSE:APTV)، مع 363,303 سهم، تمثل 0.83% من المحفظة وبقيمة إجمالية قدرها 32.60 مليون دولار.

يزيد الموقف الرئيسي

كما عززت Ketterer حصصها في 43 سهمًا، مع زيادات كبيرة في:

  • Canadian Pacific Kansas City Ltd (NYSE:CP)، مع 1,470,042 سهمًا إضافيًا، ليصل المجموع إلى 5,561,777 سهمًا. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 35.93% في عدد الأسهم وتأثيرًا بنسبة 2.98% على المحفظة الحالية، والتي يبلغ مجموعها 442.11 مليون دولار.

  • شركة JinkoSolar Holding Co Ltd (NYSE:JKS)، مع 621,339 سهمًا إضافيًا، ليصل المجموع إلى 826,558. ويمثل هذا زيادة بنسبة 302.77% في عدد الأسهم، بقيمة إجمالية قدرها 30.53 مليون دولار.

ملخص المراكز المباعة

من خلال الخروج من 11 ملكية، قام Ketterer بإجراء تعديلات حاسمة على المحفظة، بما في ذلك:

  • iShares MSCI EAFE ETF (EFA): تم بيع جميع الأسهم البالغ عددها 4,789,941 سهمًا، مما أدى إلى تأثير بنسبة -8.71% على المحفظة.

  • Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ): تسببت التصفية الكاملة لـ 772,419 سهمًا في تأثير بنسبة -1.41% على المحفظة.

تخفيضات المناصب الرئيسية

علاوة على ذلك، قامت Ketterer بتخفيض مركزها في 31 سهمًا. وكانت أبرز التخفيضات هي:

  • UBS Group AG (NYSE:UBS) بمقدار 4,188,922 سهم، مما أدى إلى انخفاض بنسبة -46.55% في الأسهم وتأثير بنسبة -2.74% على المحفظة. تم تداول السهم بمتوسط ​​​​سعر 26.3 دولارًا خلال الربع وعاد بنسبة 10.04٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية و -11.36٪ منذ بداية العام حتى الآن.

  • Ryanair Holdings PLC (NASDAQ:RYAAY) بمقدار 710,502 سهم، مما أدى إلى انخفاض بنسبة -17.25% في الأسهم وتأثير بنسبة -1.82% على المحفظة. تم تداول السهم بمتوسط ​​​​سعر 109.81 دولارًا أمريكيًا خلال الربع وعاد بنسبة 25.03٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية و 3.89٪ منذ بداية العام حتى الآن.

نظرة عامة على المحفظة

وفي نهاية الربع الرابع من عام 2023، ضمت محفظة سارة كيترير (التداولات والمحفظة) 89 سهمًا. وكانت أكبر الحيازات 11.57% في Ryanair Holdings PLC (NASDAQ:RYAAY)، و11.26% في Canadian Pacific Kansas City Ltd (NYSE:CP)، و4.69% في Bank Bradesco SA (NYSE:BBD)، و3.8% في UBS Group AG (NYSE). :UBS)، و2.53% في شركة والت ديزني (NYSE:DIS). وتتركز الحيازات بشكل رئيسي في 11 صناعة، وتعرض مجموعة متنوعة من القطاعات من الصناعات إلى المرافق.

تم تصميم هذه المقالة، التي تم إنشاؤها بواسطة GuruFocus، لتقديم رؤى عامة وليست نصيحة مالية مخصصة. تعليقنا متجذر في البيانات التاريخية وتوقعات المحللين، باستخدام منهجية محايدة، وليس المقصود منه أن يكون بمثابة توجيه استثماري محدد. ولا يقوم بصياغة توصية لشراء أو تصفية أي أسهم ولا يأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الظروف المالية. هدفنا هو تقديم تحليل أساسي طويل المدى يعتمد على البيانات. كن على علم بأن تحليلنا قد لا يتضمن أحدث إعلانات الشركة أو المعلومات النوعية الحساسة للسعر. لا يحمل GuruFocus أي منصب في الأسهم المذكورة هنا.

ظهرت هذه المقالة لأول مرة على GuruFocus.