استكشاف أداء توزيعات الأرباح واستدامتها لشركة Union Pacific Corp
أعلنت Union Pacific Corp (NYSE:UNP) مؤخرًا عن توزيع أرباح بقيمة 1.3 دولار للسهم الواحد، تُدفع في 28-06-2024، مع تحديد تاريخ توزيع الأرباح السابق في 31-05-2024. وبينما يتطلع المستثمرون إلى هذه الدفعة القادمة، يسلط الضوء أيضًا على تاريخ أرباح الشركة والعائد ومعدلات النمو. باستخدام البيانات من GuruFocus، دعونا نلقي نظرة على أداء أرباح شركة Union Pacific Corp وتقييم استدامتها.
ماذا تفعل شركة يونيون باسيفيك؟
تعد شركة يونيون باسيفيك ومقرها أوماها بولاية نبراسكا أكبر خط سكة حديد عام في أمريكا الشمالية. تعمل شركة UP على أكثر من 30 ألف ميل من المسار في الثلثين الغربيين من الولايات المتحدة، وقد حققت إيرادات بقيمة 24 مليار دولار في عام 2023 عن طريق نقل الفحم والمنتجات الصناعية والحاويات متعددة الوسائط والسلع الزراعية والمواد الكيميائية والأسمدة وسلع السيارات. تمتلك UP حوالي ربع شركة Ferromex للسكك الحديدية المكسيكية وتستمد تاريخيًا ما يقرب من 10٪ من إيراداتها من نقل البضائع من وإلى المكسيك.
لمحة عن تاريخ أرباح شركة Union Pacific Corp
حافظت Union Pacific Corp على سجل ثابت لتوزيع الأرباح منذ عام 1984. ويتم توزيع الأرباح حاليًا على أساس ربع سنوي. قامت شركة Union Pacific Corp بزيادة أرباحها كل عام منذ عام 1998. وبالتالي تم إدراج السهم كأرستقراطي للأرباح، وهو شرف يُمنح للشركات التي زادت أرباحها كل عام على مدار الـ 26 عامًا الماضية على الأقل. يوجد أدناه مخطط يوضح توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم لتتبع الاتجاهات التاريخية.
تحليل توزيعات أرباح ونمو شركة Union Pacific Corp
اعتبارًا من اليوم، تتمتع شركة Union Pacific Corp حاليًا بعائد أرباح متأخرة لمدة 12 شهرًا بنسبة 2.28% وعائد أرباح آجلة لمدة 12 شهرًا بنسبة 2.28%. ويشير هذا إلى توقع نفس دفعات الأرباح خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ معدل نمو الأرباح السنوية لشركة Union Pacific Corp 10.30%. وامتد هذا المعدل إلى أفق خمس سنوات، وارتفع إلى 11.20% سنويا. وعلى مدى العقد الماضي، بلغ معدل نمو الأرباح السنوية لشركة Union Pacific Corp نسبة مذهلة بلغت 13.30%.
استنادًا إلى عائد توزيعات أرباح Union Pacific Corp ومعدل النمو لمدة خمس سنوات، يبلغ العائد لمدة 5 سنوات على تكلفة أسهم Union Pacific Corp اعتبارًا من اليوم حوالي 3.88%.
سؤال الاستدامة: نسبة الدفع والربحية
ولتقييم استدامة توزيعات الأرباح، يحتاج المرء إلى تقييم نسبة دفع تعويضات الشركة. توفر نسبة توزيع الأرباح نظرة ثاقبة على جزء الأرباح التي توزعها الشركة كأرباح. تشير النسبة الأقل إلى أن الشركة تحتفظ بجزء كبير من أرباحها، وبالتالي ضمان توافر الأموال للنمو المستقبلي والانكماش غير المتوقع. اعتبارًا من 31-03-2024، تبلغ نسبة توزيع أرباح Union Pacific Corp 0.52.
يوفر تصنيف الربحية لشركة Union Pacific Corp فهمًا لبراعة أرباح الشركة مقارنة بأقرانها. يصنف GuruFocus ربحية Union Pacific Corp في المرتبة 9 من أصل 10 اعتبارًا من 31-03-2024، مما يشير إلى آفاق ربحية جيدة. وقد أعلنت الشركة عن صافي دخل إيجابي لكل سنة على مدى العقد الماضي، مما عزز ربحيتها العالية.
مقاييس النمو: النظرة المستقبلية
ولضمان استدامة توزيعات الأرباح، يجب أن يكون لدى الشركة مقاييس نمو قوية. يشير تصنيف نمو Union Pacific Corp البالغ 9 من أصل 10 إلى أن مسار نمو الشركة جيد مقارنة بمنافسيها.
الإيرادات هي شريان الحياة لأي شركة، وتشير إيرادات Union Pacific Corp لكل سهم، بالإضافة إلى معدل نمو الإيرادات لمدة 3 سنوات، إلى نموذج إيرادات قوي. زادت إيرادات Union Pacific Corp بحوالي 11.20% سنويًا في المتوسط، وهو معدل يتفوق على حوالي 57.2% من المنافسين العالميين.
يوضح معدل نمو ربحية السهم لمدة 3 سنوات للشركة قدرتها على تنمية أرباحها، وهو عنصر حاسم للحفاظ على أرباح الأسهم على المدى الطويل. خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت أرباح Union Pacific Corp بحوالي 8.60% سنويًا في المتوسط، وهو معدل يتفوق على حوالي 43.53% من المنافسين العالميين.
وأخيرًا، بلغ معدل نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمدة 5 سنوات للشركة 6.10%، وهو ما يتفوق على حوالي 42.2% من المنافسين العالميين.
خاتمة
وبالنظر إلى مدفوعات أرباح شركة Union Pacific Corp المتسقة، والنمو القوي في معدلات أرباح الأسهم، ونسب الدفع المستدامة، ومقاييس الربحية والنمو القوية، فإن الشركة تقف كخيار مقنع للمستثمرين ذوي القيمة الذين يركزون على تدفقات الدخل الموثوقة. مع استمرار شركة السكك الحديدية العملاقة في التنقل عبر التقلبات الاقتصادية وتحديات السوق، فإن موقعها الاستراتيجي وصحتها المالية يشيران إلى توقعات واعدة للحفاظ على الأرباح وربما زيادتها. بالنسبة لأولئك المهتمين بالاستكشاف بشكل أكبر، يمكن لمستخدمي GuruFocus Premium فحص الأسهم ذات العائد المرتفع باستخدام High Dividend Yield Screener.
تم تصميم هذه المقالة، التي تم إنشاؤها بواسطة GuruFocus، لتقديم رؤى عامة وليست نصيحة مالية مخصصة. تعليقنا متجذر في البيانات التاريخية وتوقعات المحللين، باستخدام منهجية محايدة، وليس المقصود منه أن يكون بمثابة توجيه استثماري محدد. ولا يقوم بصياغة توصية لشراء أو تصفية أي أسهم ولا يأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الظروف المالية. هدفنا هو تقديم تحليل أساسي طويل المدى يعتمد على البيانات. كن على علم بأن تحليلنا قد لا يتضمن أحدث إعلانات الشركة أو المعلومات النوعية الحساسة للسعر. لا يحمل GuruFocus أي منصب في الأسهم المذكورة هنا.
ظهرت هذه المقالة لأول مرة على GuruFocus.