كان عام 2023 عام الذكاء الاصطناعي. لقد اجتاحت ChatGPT من OpenAI العالم وارتفعت أسهم شركة Nvidia (NVDA) لصناعة شرائح الذكاء الاصطناعي. فكيف ينبغي للمستثمرين أن يلعبوا هذا القطاع في عام 2024؟ يقدم مارك ماهاني، رئيس قسم أبحاث الإنترنت في Evercore ISI، ومحلل أبحاث الأسهم بايبر ساندلر برنت براسيلين، أفضل أفكارهما لشركة Yahoo Finance Live.
ماهاني يحب Amazon (AMZN)، وAlphabet (GOOG، GOOGL)، ومنصات Meta (META). لماذا؟ يوضح ماهاني: “لديهم الكثير من البيانات للعمل بها، ولديهم أيضًا رأس المال الذي يمكنهم من الاستثمار فيه”، مضيفًا أن هذه الشركات كانت تستثمر في الذكاء الاصطناعي قبل وقت طويل من عام 2023.
يفضل Bracelin شركة Microsoft (MSFT) قائلاً إن هذه هي “لحظة iPhone” لشركة Microsoft. كما تحب شركة Bracelin أيضًا Adobe (ADBE) وHubSpot (HUBS) بسبب الطريقة التي يخططون بها لتحقيق الدخل من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
شاهد الفيديو أعلاه لتعرف لماذا يعتقد Bracelin أيضًا أن مخزونات قاعدة البيانات يمكن أن تكون “حصانًا أسود”.
للحصول على مزيد من رؤى الخبراء وأحدث إجراءات السوق، انقر هنا لمشاهدة هذه الحلقة الكاملة من Yahoo Finance Live.
نسخة الفيديو
جوش ليبتون: من الجيد رؤية كلاكما. مارك، دعنا نستأنف العمل هناك باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح يا مارك، أن هناك الكثير من الشركات، الشركات التي تغطيها وتعرفها جيدًا، والتي خصصت الكثير من الوقت والجهد والمال يا مارك، في الذكاء الاصطناعي. أشعر بالفضول، ضمن عالم التغطية الخاص بك، يا مارك، هل هناك شركات معينة ربما تكون في وضع أفضل من غيرها للاستفادة حقًا من تسييل الذكاء الاصطناعي التوليدي، مارك؟ هل هو أمازون، ألفابيت، ميتا؟ كيف ترى ذلك؟
مارك ماهاني: لقد أدرجت للتو الشركات الثلاث التي كنت سأعرضها.
[LAUGHTER]
لقد سرقت الرعد الخاص بي، جوش. لذلك من الجميل أن نراكم مرة أخرى. ودعونا نرى، نعم، هؤلاء هم الثلاثة. لماذا تكون تلك الشركات الثلاث؟ لأن لديهم الكثير من البيانات للعمل بها، ولديهم أيضًا رأس المال الذي يمكنهم من الاستثمار فيه، وقد استثمروا لمدة عقد أو سبع سنوات في إصدارات مختلفة من الذكاء الاصطناعي. تستخدم أمازون التعلم الآلي لمعرفة أفضل طريقة لوضع الحزم والطرود داخل مراكز التوزيع الخاصة بها لفترة طويلة. لدينا نوع من التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، ليس هناك شك في ذلك. أعتقد، كصاحب عمل وكمتلقي للإيرادات، أعتقد في الواقع أن شركة أمازون مثيرة للاهتمام حقًا.
بدأت رسالتك الثانية بتسليط الضوء على الشركتين اللتين يشير إليهما الجميع، وهما NVIDIA وMicrosoft، ومن ثم ربما تحصل Google على بعض الفضل في ذلك. لكن أمازون لا تظهر عادةً في المحادثة، ومع ذلك فهي المورد الرائد للسحابة، وهي أكبر بنسبة 50% من Azure و– Azure من Microsoft. وكانت وجهة نظرنا طوال الوقت هي أن ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدية لن يتم بثها على التلفاز. لن يكون محليًا، بل سيكون في السحابة.
ولذا عندما يبحث الأشخاص عن طرق لاستخدام هذه النماذج اللغوية الكبيرة حقًا، فستحتاج إلى إمكانات تخزين، وستحتاج إلى إمكانات حسابية، وستحتاج إلى بنية تحتية، وهنا تبلغ حصة AWS في السوق 60% . لذلك أعتقد أن أمازون هي حقًا أفضل لعبة مشتقة من هذا. ربما سأضع Meta– أنا آسف، Google 2، وسأضع Meta 3 لأنني أعتقد أن لديهم عددًا رائعًا من التطبيقات التي لم يقدرها الناس، والطرق التي استخدموا بها الذكاء الاصطناعي. قم بالفعل بتحسين التجربة لكل من المستخدمين والمعلنين.
جولي هيمان: أشياء مثيرة للاهتمام أن كل منهم لديه شيء صغير للجميع. أريد أن أتوجه إليك يا برنت، لأن الشركة الأكثر وضوحًا في عالم التغطية الخاص بك هي Microsoft، أليس كذلك؟ لقد كان الأمر الأعلى مع الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، مع ما حدث مع OpenAI. هل هذه هي المسرحية الواضحة هنا؟ أم أن هناك آخرين يجب أن ينظر إليهم الناس؟
برنت براسيلين: بالتأكيد مسرحية واضحة، لكن لأسباب واضحة. الطريقة التي أفكر بها في Microsoft هي أن هذه هي لحظة iPhone الخاصة بهم. كان من الواضح أن شركة Apple أتيحت لها الفرصة للاستفادة من iPhone. هذه هي فرصة مايكروسوفت. تبلغ قيمة Microsoft AI حوالي 2 مليار دولار أمريكي في العام الأول. ونعتقد أن هذا سيكون عملاً تجاريًا بقيمة 10 مليارات دولار لشركة Microsoft على مدار العامين المقبلين. إذن نحن في المراحل الأولى من تحقيق الدخل لشركة Microsoft.
لكن هذه ليست الشركة الوحيدة في مجال التطبيقات التي تستفيد من نماذج اللغات الكبيرة هذه. أدوبي، على سبيل المثال، قامت بعمل جيد جدًا في فترة زمنية قصيرة جدًا لتحقيق الدخل منها. هناك المزيد من الأشياء القادمة في العام المقبل من Adobe. إنهم يخرجون مع مساعد الذكاء الاصطناعي لمنتجات Acrobat ومنتجات القراء الخاصة بهم. لذلك أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي تقوم بها Adobe، بالإضافة إلى HubSpot، وهي شركة تطبيقات أصغر، ولكنها أيضًا في وضع فريد حقًا. لديهم حوالي 15 ميزة ووظيفة مختلفة للذكاء الاصطناعي. وسيكونون في المراحل الأولى لتحقيق الدخل من بعض ذلك في العام المقبل.
أود أيضًا مشاهدة بعض مشغلات البيانات. أعتقد أنه خارج البنية التحتية كلاعبين خدميين، يمكن أن تكون طبقات قاعدة البيانات هذه بمثابة الحصان الأسود بالنسبة للمستفيدين غير المباشرين من الذكاء الاصطناعي، لذلك MongoDB وSnowflake، هذه هي تقنيات طبقة قاعدة البيانات التي يمكن أن تشهد في الواقع رياحًا خلفية غير مباشرة مع بدء بعض هذه التطبيقات الكبيرة ليتم نشرها.