هونج كونج (أ ف ب) – تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة حيث أدى احتمال تحقيق عائد بنسبة 5٪ على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للمرة الأولى منذ عام 2007 إلى زيادة الضغوط على وول ستريت.
انخفضت العقود الآجلة الأمريكية بينما ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت وزارة الطاقة عن عرضين منفصلين لنوايا شراء النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي، أو SPR يوم الخميس. آخر مرة أعلنت فيها إدارة بايدن عن مثل هذا الشراء كانت في يوليو.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، لوكالة أسوشيتد برس إن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط يزيد من المخاوف بشأن العرض، “وهو بالتأكيد خبر سيئ بالنسبة للتضخم”. وأضاف أن الدول النامية التي تستورد النفط وأنواع الوقود الأخرى ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
وخسر مؤشر نيكاي 225 في طوكيو 0.3% إلى 31338.51 بعد أن أعلنت الحكومة أن تضخم أسعار المستهلكين كان أعلى من المتوقع في سبتمبر/أيلول. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.8٪ عن العام السابق في سبتمبر.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 13 شهرًا التي ينخفض فيها معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى أقل من 3%. ولكن عند استبعاد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، بلغ معدل التضخم 4.2%، ولا يزال قريباً من أعلى مستوى خلال 40 عاماً والذي سجل 4.3% في وقت سابق من هذا العام.
أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستبقي على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، مع سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد عند 3.45% وسعر الفائدة الرئيسي لمدة خمس سنوات عند 4.20%، وذلك تمشيا مع توقعات السوق.
انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.7٪ إلى 17177.38 وانخفض مؤشر Shanghai المركب بنسبة 0.8٪ إلى 2980.55.
وخسر مؤشر كوسبي في سيول 1.4% ليصل إلى 2380.92. وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.2% إلى 6900.70. وانخفض مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر SET في بانكوك بنسبة 1.3%.
وفي يوم الخميس، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8٪ إلى 4278.00، بعد مجموعة مختلطة من تقارير الأرباح من Tesla وغيرها من الشركات المؤثرة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% إلى 33414.17 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% إلى 13186.18 نقطة.
باعتباره النقطة المرجعية لكثير من العالم المالي، يساعد عائد العشر سنوات على تحديد الأسعار لجميع أنواع الاستثمارات والقروض.
تضغط عوائد السندات السريعة الارتفاع على وول ستريت منذ الصيف. ولامس العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.99%، مرتفعًا من 4.91% في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 4.98%. في وقت مبكر من يوم الجمعة، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.94٪.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب ألقاه يوم الخميس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا بدا النمو الاقتصادي الأمريكي قوياً باستمرار. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001 على أمل الحد من ضغوط الأسعار من خلال إقناع الشركات والمستهلكين بإنفاق أقل. إن ارتفاع العائد لمدة 10 سنوات يجعل الرهن العقاري أكثر تكلفة، ويخفض أسعار الاستثمارات ويجعل الاقتراض والنمو أكثر تكلفة بالنسبة للشركات.
أظهر تقرير يوم الخميس أن عدد العمال الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي أقل مما كان متوقعا، مما يشير إلى انخفاض مستويات تسريح العمال في جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك، ذكر تقرير منفصل أن التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي يضعف بأكثر مما توقعه الاقتصاديون. وقال ثالث إن مبيعات المنازل التي كانت مشغولة سابقًا انخفضت الشهر الماضي، ولكن ليس بالقدر الذي توقعه الاقتصاديون.
تضر العوائد المرتفعة بجميع أنواع الأسهم، وخاصة تلك التي تم شراؤها بناءً على توقعات بنمو كبير في المستقبل. غالبًا ما يتم تسليط الضوء على شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخرًا.
وانخفض سهم تسلا 9.3% بعد أن أعلنت عن نتائج أضعف للصيف عما توقعه المحللون. لقد تم خفض الأسعار لزيادة المبيعات، ولكن ذلك يؤثر أيضًا على ربحيتها.
وعلى الطرف المقابل كان سهم Netflix الذي قفز بنسبة 16.1%. وأعلنت عن أرباح أقوى في الربع الأخير مما توقعه المحللون، وقالت إنها سترفع الأسعار على بعض مستويات أعضائها لتحقيق المزيد من الإيرادات.
بشكل عام، يتوقع المحللون أن تعلن الشركات عبر مؤشر S&P 500 عن نمو طفيف في أرباحها للسهم الواحد خلال الصيف مقارنة بالعام السابق. وإذا فعلوا ذلك، فسيكون هذا أول نمو من نوعه خلال عام.
وارتفع سعر برميل النفط الخام الأمريكي القياسي بمقدار 68 سنتا ليصل إلى 89.05 دولارا للبرميل في التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية. وارتفع 1.05 دولارًا ليستقر عند 89.37 دولارًا يوم الخميس. وارتفع خام برنت، المعيار الدولي، 54 سنتًا إلى 92.02 دولارًا للبرميل.
وفي تداول العملات، ارتفع الدولار الأمريكي قليلا إلى 149.92 ين ياباني من 149.78 ين. وبلغ سعر اليورو 1.0575 دولار، ولم يتغير كثيرًا عن 1.0579 دولار.