-
Enbridge هو سهم توزيعات موثوق به مع محفظة تتحول مع العالم.
-
تبدو شركة Enterprise Products Partners كبيرة بنسبة 6.8 ٪ آمنة وقابلة للبنوك.
-
يجب أن يمنح خط أنابيب Kinder Morgan لمشاريع التوسع الوقود لتنمية أرباحه.
لقد كان قطاع الطاقة في منتصف الطريق مكانًا رائعًا للمستثمرين للذهاب إذا أرادوا الحصول على بعض الدخل السلبي. تنتج العديد من الشركات في هذا القطاع تدفقًا نقديًا مستقرًا للغاية حيث يتدفق النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب والأصول المتوسطة ذات الصلة. هذا يمنحهم المال لدفع أرباح مربحة والاستثمار في تنمية أعمالهم.
enbridge (NYSE: ENB)و شركاء منتجات المؤسسة (NYSE: EPD)، و كيندر مورغان (NYSE: KMI) هي من بين أفضل الخيارات ، وفقًا لبعض المساهمين Fool.com ، لأولئك الذين يبحثون عن دخل سلبي في هذا القطاع. إليكم السبب في أن هذا الثلاثي من الشركات المتوسطة يمكن أن يساعدك في إنشاء سنوات من الدخل السلبي.
أين تستثمر 1000 دولار الآن؟ كشف فريق المحلل لدينا للتو ما يعتقدون أنه 10 أفضل الأسهم للشراء الآن. يكمل “
Reuben Gregg Brewer (Enbridge): يتم ربط قطاع منتصف الطريق في الورك بمنتجي النفط والغاز الطبيعي. ولكن ليس كل شركة خطوط أنابيب هي نفسها ، وواحدة بارزة هي Enbridge. هدف الشركة الرئيسي هو تزويد العالم بالطاقة التي يحتاجها. اليوم ، يرتبط حوالي 75 ٪ فقط من أرباح Enbridge قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بأنابيب أنابيب النفط والغاز الطبيعي.
هذا 75 ٪ هو جوهر قوي ، بالتأكيد ، بالنظر إلى أن Enbridge هي واحدة من أكبر اللاعبين في منتصف الطريق في أمريكا الشمالية. وقد دعمت هذه الأساس زيادة في أرباح العروض العادية بسهولة ، مع سلسلة السنوية التي تصل إلى ثلاثة عقود. لكن المستثمرون الأرباح الطويلة الأجل يحتاجون إلى إيلاء اهتمام خاص للمادي 25 ٪ من EBITDA.
يتم تقسيم بقية المحفظة بين مرافق الغاز الطبيعي المنظم واستثمارات الطاقة المتجددة. توفر كل من هذه الأعمال تدفقات نقدية موثوقة ، تمامًا مثل خطوط الأنابيب. ومع ذلك ، تميل أعمال المرافق إلى توفير فرص أكثر اتساقًا للاستثمارات الرأسمالية ، في حين من المتوقع أن ينمو استثمار الطاقة النظيفة ماديًا في السنوات المقبلة. ومرافق الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة تتحرك Enbridge في نفس اتجاه “الطاقة الأنظف” مثل بقية العالم. بمعنى آخر ، تستعد Enbridge اليوم لسوق الطاقة في الغد.
مع وجود عائد ضخم بنسبة 5.8 ٪ ، وارتفع 30 من الأرباح السنوية ، وعمل تجاري يتغير مع احتياجات الطاقة في العالم ، يعد Enbridge نوعًا من الأسهم التي تشتريها على المدى الطويل.
نيها شاماريا (شركاء منتجات Enterprise): Enterprise Products Partners هي واحدة من أكبر شركات الطاقة في منتصف الطريق في الولايات المتحدة ، مع شبكة خطوط أنابيب ضخمة تمتد أكثر من 50000 ميل. في حين أن بصمة كبيرة توفر خدمات نقل الطاقة الحرجة للاقتصاد ، فقد استخدمت شركة Enterprise Products رأس المال على مدار العقود لتنمية أعمالها ومكافأة المساهمين مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
زادت منتجات Enterprise من أرباحها لمدة 26 عامًا على التوالي ، وقد غطت تدفقاتها النقدية القابلة للتوزيع (DCF) دفع أرباحها بمقدار 1.5 مرة على الأقل منذ عام 2018. على غرار التدفقات النقدية من العمليات ، يعد DCF مقياسًا مهمًا للشراكات المحدودة الرئيسية مثل منتجات المؤسسات ، حيث أنها مطلوبة لتوزيعها على الدخل الرئيسي للمساهمين في شكلها.
هذا وقت رائع للاستثمار في أسهم منتجات المؤسسات. يتوقع العملاق في منتصف الطريق مشاريع رئيسية بقيمة 6 مليارات دولار للوصول إلى الإنترنت هذا العام. هذا ما يقرب من 80 ٪ من جميع المشاريع الرئيسية قيد الإنشاء. عندما تبدأ هذه المشاريع في المساهمة في أرباح الشركة والتدفقات النقدية ، يجب أن تكون منتجات المؤسسات في وضع أقوى ليس فقط لدفع أرباح منتظمة ولكن أيضًا تزيدها عامًا بعد عام. مع الأسهم التي تسفر عن 6.8 ٪ بنسبة 6.8 ٪ ، تعد Enterprise Products واحدة من أفضل الأسهم في منتصف الطريق للشراء لكسب سنوات من الدخل السلبي.
مات ديلالو (كيندر مورغان): Kinder Morgan حاليًا مع عائد أرباح يقترب من 4.5 ٪. إن دفع العائد المرتفع على أساس مستدام للغاية. يولد عملاق خط أنابيب الغاز الطبيعي تدفقًا نقديًا مستقرًا للغاية ، حيث أن 95 ٪ يأتي من مصادر شديدة التعاقد ويمكن التنبؤ بها ، مثل العقود الطويلة الأجل القائمة على الرسوم. وفي الوقت نفسه ، تدفع الشركة أقل من 45 ٪ من التدفقات النقدية المستقرة في أرباح الأسهم. وهذا يمكّنها من الاحتفاظ بالتدفق النقدي الحر الكبير للاستثمار في توسيع عملياتها.
تمتلك الشركة 8.8 مليار دولار من المشاريع الرأسمالية للنمو في تراكمها ، وخاصة توسعات خط أنابيب الغاز الطبيعي (8 مليارات دولار). لديها حاليًا مشاريع جارية تتوقع أن تدخل الخدمة التجارية بحلول نهاية العقد. هذا يمنحها الكثير من الوضوح في قدرتها على نمو تدفقها النقدي في السنوات القادمة.
انتفخ تراكم كيندر مورغان بأكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الماضي حيث حصل على العديد من مشاريع توسيع الغاز الطبيعي على نطاق واسع. الطلب على الغاز يرتفع في هذه الأيام، التي تغذيها المحفزات مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى ، ورجع التصنيع ، وكهرباء النقل. يجب على هؤلاء السائقين تمكين Kinder Morgan من مواصلة تأمين مشاريع التوسع الإضافية في السنوات القادمة.
يجب أن ينمو التدفق النقدي لشركة Pipeline Giant بشكل سريع على مدار السنوات القليلة المقبلة ، حيث تدخل تراكم مشاريع التوسع المتزايدة في الخدمة التجارية. من شأن ذلك أن يمكّن كيندر مورغان من مواصلة زيادة أرباحه. رفعت الشركة مؤخرًا دفعها للسنة الثامنة على التوالي. بالنظر إلى ارتفاع العائد والرؤية النمو ، Kinder Morgan CAن مؤكدلاي خلق سنوات من الدخل السلبي للمستثمرين.
قبل شراء الأسهم في Enbridge ، فكر في هذا:
ال مستشار أسهم موتلي كذبة حدد فريق المحلل للتو ما يعتقدون أنه 10 أفضل الأسهم للمستثمرين لشراء الآن … ولم يكن Enbridge أحدهم. الأسهم العشرة التي صنعت القطع يمكن أن تنتج عائدات الوحش في السنوات القادمة.
النظر في متى Netflix قدمت هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 623،685 دولار! أو متى نفيديا قدمت هذه القائمة في 15 أبريل 2005 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 701،781 دولار!
الآن ، تجدر الإشارة مستشار الأسهممتوسط العائد الإجمالي 906 ٪-تفوق على السحر في السوق مقارنة بـ 164 ٪ للحصول على S&P 500. لا تفوت على أحدث قائمة أفضل 10 ، متوفرة عند الانضمام مستشار الأسهم.
انظر الأسهم العشرة »
*مستشار الأسهم يعود اعتبارًا من 5 مايو 2025
لدى Matt Dilallo مواقف في Enbridge و Enterprise Products Partners و Kinder Morgan. يمتلك Motley Fool مواقف في Enbridge و Kinder Morgan. يوصي Motley Fool شركاء منتجات Enterprise. يمتلك Motley Fool سياسة الكشف.
3 تم نشر 3 أسهم متوسطة العائد للشراء لإنشاء سنوات من الدخل السلبي في الأصل من قبل Motley Fool