الذكاء الاصطناعي (AI) هو تكنولوجيا تغير قواعد اللعبة، لكن الأمر سيستغرق سنوات عديدة، وربما عقودًا، لتغيير العالم. وهذا يعني أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لوضع محفظتك الاستثمارية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وجني ثمار هذه التكنولوجيا الجديدة وتأثيرها على المدى الطويل.
نحن نعلم أن رقائق الذكاء الاصطناعي تعمل على تشغيل هذه الابتكارات؛ يمكن أن تعتمد أسهم الذكاء الاصطناعي الممتازة في المستقبل على هذه الحاجة لرقائق الذكاء الاصطناعي والشركات التي تأتي في المقدمة. فيما يلي بعض أسهم شرائح الذكاء الاصطناعي التي يمكنك شراؤها اليوم والاحتفاظ بها بثقة لعقود من الزمن.
1. الفائز في معركة شرائح الذكاء الاصطناعي
تعد رقائق الذكاء الاصطناعي هي اللبنات الأساسية لهذه التكنولوجيا، لذلك من الصعب ذكر أي قائمة أسهم طويلة الأجل دون البدء بها نفيديا (ناسداك: NVDA). تمتلك الشركة ما بين 80% إلى 90% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي اليوم.
إن مثل هذه البداية المسبقة هي بمثابة خندق في حد ذاتها، لأنه يتعين على المنافسين الآن إقناع الشركات التي تبني بنية الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى رقائقها.
تعتمد الفرصة طويلة المدى لشركة Nvidia على الحجم الذي يمكن أن يصل إليه سوق شرائح الذكاء الاصطناعي. وترى الدراسات زيادة في الطلب على مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حجم السوق إلى 400 مليار دولار على مدى السنوات العديدة المقبلة – وهي أضعاف ما هو عليه اليوم.
كيف سيبدو سوق الرقائق في عام 2030 أو 2040 أو 2050؟ لا أحد يعرف مدى قوة الذكاء الاصطناعي، لكننا نعلم أن الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة يتطلب شرائح أفضل، ولا أحد يحاصر السوق مثل Nvidia عندما يتحدث عن أحدث التقنيات.
إنها شركة بقيمة 2 تريليون دولار، ويمكن للطلب المستمر على الذكاء الاصطناعي أن يحافظ على التدفق النقدي قويًا بما يكفي لتمويل سنوات من عمليات إعادة شراء الأسهم القوية وتوزيع الأرباح التي تملأ جيوب المساهمين. من الصعب ألا تحب Nvidia، حتى لو انتهت أيامها المتعددة.
2. شركة الرقائق الوصيفة ذات الاتجاه الصعودي
من الصعب أن نتخيل شركة واحدة تهرب تمامًا من مثل هذا السوق الكبير الذي يمكن التعامل معه. يمكن للشركات الأخرى أن تجد مقعدًا على الطاولة أيضًا.
اختياري لأحد المنافسين الآخرين هو الأجهزة الدقيقة المتقدمة (ناسداك: أيه إم دي). لقد أثبتت AMD قدرتها على اختراق الأسواق من خلال إنشاء موطئ قدم لوحدة المعالجة المركزية في أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات ضد الشركات القائمة شركة انتل.
هناك بالفعل بعض الأدلة على أن AMD قد حققت أيضًا نجاحًا في الذكاء الاصطناعي. كشفت الشركة مؤخرًا عن جيل جديد من شرائح الذكاء الاصطناعي، والتي وصفها الرئيس التنفيذي ليزا سو بأنها متفوقة تقنيًا على شرائح H100 الشهيرة من Nvidia.
تستمر التكنولوجيا في تحريك الأهداف، لكن AMD تمكنت من إخبار السوق بأنها تلقت اهتمامًا من اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت و منصات ميتا. مع وصول إيرادات مركز البيانات إلى 2.3 مليار دولار “فقط” في الربع الأول، هناك مجال كبير للتوسع، خاصة إذا نما سوق شرائح الذكاء الاصطناعي ليبلغ مئات المليارات من الدولارات.
AMD هي شركة أصغر بكثير تبلغ قيمتها السوقية 250 مليار دولار، وهو جزء صغير من حجم Nvidia. وقد لا تحصل إلا على جزء صغير من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي مقارنة بـ Nvidia. ومع ذلك، هذا لا يعني أنها لا تستطيع تحقيق عوائد استثمارية ممتازة في حد ذاتها. اعتبر AMD كمرشح متستر للنمو في العقود المقبلة.
3. من سيبني هذه الرقائق؟
لا تفترض أن كل شركات الرقائق هذه تصنع منتجاتها، فهي لا تفعل ذلك. وبدلا من ذلك، يستخدمون شركات تسمى الشركات المصنعة لتصنيع الرقائق لهم.
تايوان لأشباه الموصلات (رمزها في بورصة نيويورك: TSM) هي أكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم. وفقًا لـ Statista، فإن TSMC، كما هو معروف أيضًا، تقوم ببناء ما يقرب من 61% من أشباه الموصلات في العالم. وهذا يعني أنها ستتمتع بأكبر قدر من القدرات والأدوات المتقدمة لبناء الرقائق المتطورة اللازمة لتشغيل أفضل وألمع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
شراء الأسهم في TSMC يعني أنك لست بحاجة إلى الاهتمام بمن تسود رقائقه طالما أنها تقوم ببنائها. في لغة الاستثمار العامية، هذا ما يسمى استثمار الالتقاط والمجرفة. قد تكون هذه هي الطريقة الذكية لخوض حرب الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تستمر لسنوات.
تواجه هذه الشركة بعض المخاطر، وفي المقام الأول المخاوف الجيوسياسية بشأن غزو الصين للبلاد. قد يعني ذلك أن السهم لا يتم تداوله أبدًا بتقييم يعكس نمو TSMC وأساسياتها.
ولكن إذا كانت لديك القدرة على تحمل مثل هذه المخاطر، فسيكون من الصعب العثور على شركة أخرى لا تقل أهمية عن الذكاء الاصطناعي مثل شركة تايوان لأشباه الموصلات. وقد يكون هذا فائزاً لعقود عديدة إذا استمر السلام في آسيا.
هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في Nvidia الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Nvidia، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم ليشتريها المستثمرون الآن… ولم تكن Nvidia واحدة منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 566,624 دولارًا!*
مستشار الأسهم يوفر للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة لتحقيق النجاح، بما في ذلك إرشادات حول إنشاء محفظة وتحديثات منتظمة من المحللين واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. ال مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
* يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 13 مايو 2024
راندي زوكربيرج، المدير السابق لتطوير السوق والمتحدثة باسم فيسبوك وأخت الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms مارك زوكربيرج، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. ليس لدى جاستن بوب منصب في أي من الأسهم المذكورة. يشغل Motley Fool مناصب في شركة Advanced Micro Devices، ومنصات Meta، وMicrosoft، وNvidia، وتايوان لتصنيع أشباه الموصلات، ويوصي بها. يوصي Motley Fool بشركة Intel ويوصي بالخيارات التالية: مكالمات طويلة بقيمة 45 دولارًا أمريكيًا لشهر يناير 2025 على Intel، ومكالمات طويلة بقيمة 395 دولارًا أمريكيًا لشهر يناير 2026 على Microsoft، ومكالمات قصيرة بقيمة 405 دولارًا أمريكيًا لشهر يناير 2026 على Microsoft، ومكالمات قصيرة بقيمة 47 دولارًا أمريكيًا لشهر مايو 2024 على Intel. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
تم نشر 3 أسهم في الذكاء الاصطناعي يمكنك شراؤها الآن والاحتفاظ بها لعقود في الأصل بواسطة The Motley Fool