إذا كنت مستثمرًا ذو دخل طويل الأجل وتبحث عن أسهم أرباح لإضافتها إلى محفظتك، فهذا هو الوقت المناسب للنظر فيها شركاء منتجات المؤسسات (رمزها في بورصة نيويورك: إبد), بنك نوفا سكوتيا (رمزها في بورصة نيويورك: بنس)و/أو شركة بيبسيكو (ناسداك: بيب). وإذا كنت تمتلكها بالفعل، فقد ترغب في مضاعفة استثمارك. فيما يلي نظرة على كل واحدة منها ولماذا يعد الآن وقتًا جذابًا للشراء.
يبلغ متوسط عائد التوزيع الخاص بالمؤسسة على مدار تاريخها حوالي 6.2%. ويعتبر العائد الحالي البالغ 6.7% تقريبًا أعلى بقليل من المتوسط التاريخي. يشير ذلك إلى أنك تحصل على سعر عادل إلى مخفض قليلاً، باستخدام العائد كمقياس تقريبي للتقييم. لكن المفتاح الحقيقي هنا هو أن توزيع Enterprise قد زاد كل عام لمدة 27 عامًا متتاليًا، وهو ما يعادل تقريبًا مدة وجود الشراكة المحدودة الرئيسية في منتصف الطريق (MLP).
ما تحصل عليه عندما تشتري هو أحد أكبر مالكي ومشغلي البنية التحتية للطاقة، مثل خطوط الأنابيب، في أمريكا الشمالية. هذه أصول حيوية يدفع العملاء رسومًا لاستخدامها، مما يولد تدفقات نقدية موثوقة إلى حد ما بغض النظر عما يحدث لأسعار الطاقة. على الرغم من أن العائد من المرجح أن يشكل معظم عوائدك بمرور الوقت، إلا أن المستثمرين المحافظين في الدخل يجب أن يجدوا Enterprise فرصة مقنعة للغاية. تضيف الميزانية العمومية ذات التصنيف الاستثماري إلى الأمان، كما هو الحال مع حقيقة أن التوزيع مغطى بحوالي 1.7x مع التدفق النقدي للتوزيع.
يعد بنك نوفا سكوتيا بمثابة قصة تحول، ولكنها قصة منخفضة المخاطر للغاية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الحصول على عائد أرباح جذاب بنسبة 4.6٪ من هذا العملاق المصرفي الكندي. ومن المثير للاهتمام أن البنك قام بدفع توزيعات الأرباح بشكل مستمر منذ عام 1833، وهو استمرار مستمر منذ 200 عام. هذا ليس سهم أرباح يطير ليلا.
ومع ذلك، حتى الشركات الجيدة تمر بأوقات عصيبة. في الوقت الحالي، يقوم بنك نوفا سكوتيا، المعروف أيضًا باسم Scotiabank، بإعادة تنظيم أعماله لتحسين ربحيته وآفاق نموه. ويتضمن ذلك الابتعاد عن العمليات الأقل ربحية في أمريكا الوسطى والجنوبية وإعادة التركيز على المكسيك والولايات المتحدة. والخبر السار هو أن الأساس المصرفي الكندي للشركة لا يزال قوياً، لذلك يوجد دعم هنا للحفاظ على استمرار نقل الأعمال بالشاحنات أثناء تنفيذ عملية التجديد.
إذا كنت من محبي أرباح الأسهم، فلا يجب أن تتجاهل هذا البنك الكندي لمجرد أن عائده يبلغ ضعف متوسط 2.4٪ لبنك أمريكي كبير. نعم، هناك المزيد من المخاطر بسبب إصلاح الأعمال، ولكن من المرجح أن تكون المخاطر الإضافية أكثر من تعويضها بهذا العائد النبيل.
إذا كنت مستثمرًا دقيقًا في توزيع الأرباح ولا ينظر إلا إلى الأرباح، فقد يكون Dividend King PepsiCo هو خيارك الأفضل. لقد زادت أرباحها كل عام لأكثر من خمسة عقود، وهو أمر لا يحدث عن طريق الصدفة. يتطلب خط كهذا خطة عمل قوية يتم تنفيذها بشكل جيد في الأوقات الجيدة والسيئة. تعد الشركة واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية الأساسية على هذا الكوكب، وتتمتع بمكانة رائدة في مجال المشروبات والوجبات الخفيفة والأغذية المعبأة.
تقف شركة PepsiCo على قدم المساواة مع أي نظير فيما يتعلق بالتوزيع ومهارات إدارة العلامة التجارية والابتكار. ومع ذلك، فإن الوقت الحالي ليس أفضل الأوقات بالنسبة للشركة، حيث تتخلف أعمالها عن بعض نظيراتها. ولهذا السبب فإن عائد الأرباح بنسبة 3.8٪ يقترب من أعلى المستويات في تاريخ الشركة، مما يشير إلى أن السهم موجود على رف الخصم. إذا كنت تفكر في عقود من الزمن، فإن العائد المرتفع يمثل فرصة استثمارية. نظرًا للتاريخ التشغيلي القوي لشركة Dividend King، يبدو من المحتمل جدًا أنها ستواجه الرياح المعاكسة الحالية وتعود إلى المسار الصحيح مرة أخرى. ولتحقيق هذه الغاية، فقد استحوذت بالفعل على زوج من العلامات التجارية المستهدفة التي تعمل على مواءمة محفظتها بشكل أفضل مع اتجاهات المستهلكين الحالية.
إذا لم تكن تمتلك Enterprise أو Scotiabank أو PepsiCo، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بدراسة عميقة. قد تجد أنك تضيف واحدًا أو أكثر إلى محفظتك. إذا كنت تملكها، فقد يكون الآن هو الوقت المناسب للتفكير في مضاعفة حجمها. لا يتم طرح الأسهم ذات الأرباح الكبيرة للبيع في كثير من الأحيان، ومن المفيد الاستفادة من الفرصة عندما يتم ذلك.
قبل شراء أسهم في Enterprise Products Partners، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن… ولم يكن Enterprise Products Partners واحدًا منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نيتفليكس قمت بإعداد هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 556,658 دولارًا!* أو متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 1,124,157 دولارًا!*
الآن، تجدر الإشارة مستشار الأسهم إجمالي متوسط العائد هو 1,001% – أداء متفوق في السوق مقارنة بـ 194% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة العشرة الأوائل المتوفرة مع مستشار الأسهم، وانضم إلى مجتمع الاستثمار الذي بناه مستثمرون أفراد للمستثمرين الأفراد.
شاهد الأسهم العشرة »
* يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025
يشغل روبن جريج بروير مناصب في بنك نوفا سكوتيا وشركة بيبسي كولا. يوصي The Motley Fool بشركاء منتجات Bank Of Nova Scotia وEnterprise. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
تم نشر 3 أسهم لمضاعفة الأرباح في الوقت الحالي بواسطة The Motley Fool