يعد توليد دخل سلبي من الأسهم التي تدفع الأرباح وسيلة رائعة للمشاركة في السوق دون أن ترتفع كل العائد على أسعار الأسهم. الشركات التي تنمو بثبات تزيد من الدخل السلبي الناتج عن استثمار أولي.
على سبيل المثال ، إذا اشتريت أسهم في شركة تعطي 2 ٪ ولكن توزيعات الأرباح تتضاعف أكثر من 10 سنوات ، فإن عائدك على التكلفة هو بنسبة 4 ٪ فعليًا. لذلك ، يمكن أن يكون شراء الأسهم الأرباح ذات الجودة الجودة وعقدها مع مرور الوقت وسيلة ممتازة لتنمية تيار الدخل السلبي.
شيروين وليامز (NYSE: SHW)و ماكدونالدز (NYSE: MCD)، و كلوروكس (NYSE: CLX) زادت دفعاتهم لمدة 40 سنة على الأقل. هذا هو السبب في أن الأسهم الأرباح الثلاثة تستحق الشراء الآن.
في نوفمبر ، انضم شيروين وليامز نفيديا كأحدث المكونات في متوسط داو جونز الصناعي. يتم الاعتراف بشركة الطلاء والطلاء لاتساقها وسبل متعددة لتحقيق تسييل منتجاتها.
تبيع الشركة منتجاتها من خلال ثلاثة قطاعات. بلغت مجموعة متاجر الطلاء الخاصة بها 57 ٪ من إيرادات 2024 ، وكانت مجموعة الأداء 29 ٪ من المبيعات ، وساهمت مجموعة العلامات التجارية للمستهلك بنسبة 14 ٪ من المبيعات.
مجموعة Paint Stores هي في الغالب شركة أمريكية تبيع المنتجات مباشرة لمجموعة متنوعة من الأسواق النهائية في الصيانة السكنية والتجارية والمتنصوص على الممتلكات والوقاية.
تزود مجموعة الأداء الطلاء شركات التغليف الصناعية وصناعة السيارات والعملاء الآخرين. هذا الجزء هو أكثر من الأعمال التجارية في الطبيعة من قطاعات شيروين وليامز التي تواجه المستهلك.
مجموعة العلامات التجارية للمستهلكين هي أيضًا أغلبية أمريكا الشمالية-بيع المنتجات بموجب العلامات التجارية Sherwin-Williams مثل Valspar و Cabot من خلال شركاء القنوات مثل لوي و Menards.
يعد Sherwin-Williams استثمارًا جذابًا طويل الأجل لأنه يحتوي على نموذج أعمال متنوع مع ثلاثة قطاعات عالية الهامش. في عام 2024 ، كان لدى مجموعة متاجر الطلاء هامش تشغيل معدل بنسبة 22 ٪ ، في حين بلغت العلامات التجارية للمستهلكين 21 ٪ ، وكانت الطلاء الأداء 18 ٪.
تباطأ نمو إيرادات Sherwin-Williams مؤخرًا ، لكن الهوامش تستمر في التوسع. في فبراير ، أعلنت شيروين وليامز عن زيادة أرباحها السنوية السادسة والأربعين على التوالي-حيث وضعها على المسار الصحيح لتصبح ملك الأرباح بحلول عام 2029.
Sherwin-Williams ليس أرخص الأسهم ، مع نسبة 33.1 من السعر إلى الأرباح (P/E). والعائد هو 0.9 ٪ فقط. ومع ذلك ، فإن الشركة هي شركة رائدة في الصناعة والتي قد تستحق تقييمها المميز.
