-
تمتلك شركة PepsiCo عائدًا على الأرباح بنسبة 3.85٪ مقابل 2.84٪ لشركة Coca-Cola
-
إنها تنمو هذه الأرباح بمعدل أسرع بكثير من شركة كوكا كولا.
-
تتمتع شركة PepsiCo أيضًا بمقاييس تدفق نقدي متفوقة على أكبر منافس لها.
-
10 أسهم نحبها أكثر من شركة PepsiCo ›
أنا أحب الأسهم الموزعة. أنا لا أتحدث عن الأسهم التي تصادف أنها تدفع أرباحًا، لأنها في كثير من الأحيان تكون مكافأة رائعة، ولكنها ليست السبب الرئيسي الذي يجعلك تحتفظ بها. بدلاً من ذلك، أعني الأسهم ذات سعر السهم المستقر إلى حد ما الذي تحتفظ به لغرض صريح وهو جمع شيكات الأرباح.
إنها الاستثمار الأمثل الذي يمكنك الاحتفاظ به إلى الأبد دون أي ضغوط أو مخاطر منخفضة للغاية. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان للشركة تاريخ طويل في زيادة أرباحها سنويًا.
يمكن للمستثمرين شراء بعض الأسهم، وإعداد خطة إعادة استثمار الأرباح (DRIP)، والسماح بعائداتك المركبة للمدة التي تريدها.
و شركة بيبسيكو (ناسداك: بيب) هي واحدة من أفضل الأسهم الموزعة التي يمكنك إضافتها إلى محفظتك الآن والاحتفاظ بها حتى نهاية العقد، على أقل تقدير.
“هل بيبسي بخير؟” ربما سئمت خوادم الجملة في المطاعم في جميع أنحاء البلاد من السؤال.
في الواقع، المنافس الأبدي لبيبسي كوكا كولا (رمزها في بورصة نيويورك: كو) أصبح مرادفًا للصودا في معظم أنحاء الولايات المتحدة والعالم.
ولكن بغض النظر عن تفضيلك للمشروبات الغازية، فإن بيبسي هي الاختيار الأفضل لمحفظة دخلك، وليس فقط لأن عائدها البالغ 3.85٪ أفضل بكثير من عائد كوكا كولا البالغ 2.84٪.
تعد كل من Coca-Cola و Pepsi من الأسهم الموزعة للأرباح بشكل كامل. لا تنمو أي من الشركتين بسرعة. كلاهما في مرحلة نضجهما كشركات. لكن أرباح بيبسي أقوى بكثير من أرباح منافستها.
أولاً هناك العائد الذي ذكرته بالفعل. ولكن على الرغم من أن شركة كوكا كولا تتمتع بسلسلة أطول من زيادة الأرباح عند 63 عامًا مقابل 53 عامًا لشركة بيبسي، إلا أن بيبسي تعمل على زيادة أرباحها بمعدل أسرع بكثير. وكلاهما من ملوك الأرباح، أو الشركات التي زادت أرباحها لمدة 50 عاما أو أكثر.
قامت شركة Pepsi بزيادة أرباحها بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7.51% على مدى السنوات الثلاث الماضية مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب لشركة Coca-Cola يبلغ 5.04%. على مدى السنوات الخمس الماضية، فازت شركة بيبسي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.93% مقابل 4.46% لشركة كوكا كولا.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة Pepsi بتدفق نقدي تشغيلي متفوق قدره 5.4 مليار دولار أمريكي مقابل 2.4 مليار دولار أمريكي لشركة Coca-Cola للأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، دفعت شركة Pepsi 5.6 مليار دولار أمريكي من الأرباح ودفعت شركة Coca-Cola 4.3 مليار دولار أمريكي.
الآن، في حين أن الشركتين تدفعان أرباحًا أكثر مما تولدان في التدفق النقدي التشغيلي، فإن شركة بيبسي تدفع فقط 200 مليون دولار بينما تدفع شركة كوكا كولا 1.9 مليار دولار من الأرباح أكثر مما تولد في التدفق النقدي التشغيلي. وهذا يجعل شركة بيبسي هي الاحتمال الأكثر أمانًا، لكن شركة بيبسي لا تستطيع الاستمرار في القيام بذلك لفترة طويلة جدًا. إنها مخاطرة مشتركة بين كلا السهمين ولكن المخاطر التي تتعرض لها شركة بيبسي أقل بكثير من مخاطر منافستها.