إن المخاوف بشأن التوجيه الباهت وخطط لاستثمار رأس المال القياسي تم وزنها على التجارة السبعة الرائعة في الأسبوع الماضي.
انخفضت Roundhill الرائعة Seven ETF (MAGS) بنسبة 2.4 ٪ خلال الأيام الخمسة الماضية ، بقيادة ALPHABET'S (Goog ، Googl) 9.2 ٪ انخفاض وتراجع Amazon (AMZN) 3.6 ٪.
وهو مجرد أحدث الرياح المعاكسة للمجموعة. لا يزال قطاع التكنولوجيا يتعافى من عمليات البيع التي تعتمد على ديبسيك الشهر الماضي ، بعد أن أصيب المستثمرون بالذعر بسبب مخاوف من نموذج لغة كبير مفتوح المصدر.
افتتاح Podcast: كيفية تداول قنبلة ديبسيك
ولكن ينبغي أن ينظر إلى تطوير Deepseek على أنه حافز لهذه الصناعة ، وليس بمثابة رياح معاكسة ، وفقًا لكبار المديرين التنفيذيين وخبراء الصناعة. أخبرني أحد موظفي Openai السابق أن السوق يجب أن يرى Deepseek Developments على أنه “فوز” ، بالنظر إلى قدرتهم على تسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي واعتماده.
“إن نموذج R1 الخاص بـ Deepseek بمثابة طفرة … إن الإثارة للتقدم في العلوم أمر يجب أن نريده جميعًا ، ورؤية تكلفة مورد حرج هو أيضًا شيء يجب أن نريده” ، أوضح زاك كاس ، أو Openai السابق في Openai- إلى السوق.
وقد ردد هذا الشعور من قبل الرؤساء التنفيذيين Big Tech. وصف الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet Sundar Pichai عمل الشركة بأنه “هائل” في مكالمة أرباح شركته في وقت سابق من هذا الأسبوع ، في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta (Meta) مارك زوكربيرج أن هناك “عدد من الأشياء الجديدة” التي قامت بها ديبسيك أن الشركة “لا تزال تهضم”. “
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من مرحلة النمو القادمة من الذكاء الاصطناعى ، قد يكون الوقت قد حان للنظر إلى ما وراء فرط الفصح وصانعي الرقائق مثل Nvidia (NVDA) و AMD (AMD).
The Play: AI Network Stocks – المجموعة التي توفر البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولهذا السبب: مع زيادة نماذج AI مثل Deepseek's R1 بشكل كبير ، ستنمو الحاجة إلى حلول الشبكات عالية السرعة. كتب تشونه من بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع أن التكلفة الأرخص للحساب يجب أن تؤدي إلى “AI-adoption الأوسع” ويجب أن يكون الطلب “قويًا”.
أخبرني T. Rowe Price Science and Technology Recovery Portfolio Tony Wang أنه يرى أن المجموعة “في وضع جيد” ، بينما يرى روبن روي من Stifel أيضًا صعودًا ، مشيراً بنية تحتية.
أخبرني وانغ: “إن جانب التواصل منه هو بالتأكيد المكان الذي يوجد فيه عنق الزجاجة من حيث تقديم البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية”. سنحتاج إلى رؤية المزيد من الابتكار في تلك الطبقة. “
يرى روي Ciena (CIEN) ، متماسك (COHR) ، و Celicesha (CLS) كأفضل المستفيدين مثل “أعباء عمل منظمة العفو الدولية تصبح أكثر كفاءة في التشغيل”.