00:00 المتحدث أ
وسيكون باتريك ، آه ، مقصودًا بعدم التحدث إليكم عن Nvidia. NVIDIA تحصل على 5 مليار دولار ضربات بسبب ضوابط التصدير. الأسهم انخفض بشكل كبير من الجزء الخلفي من ذلك. فقط بالكاد فوق الخط المسطح اليوم. الرئيس التنفيذي Jensen Huang في بكين وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية. تحدث معي حول ما يعنيه هذا الحلم على التعريفات التي تعنيها NVIDIA؟ ما هو حجم الرياح المعاكسة التي يمكن أن تتمكن Nvidia من التغلب على تقديرات Streets Sky High التي تتحرك للأمام؟
00:45 باتريك
نعم ، لذا ، فإن H20 في حين أن الخمسة والمليار دولار ، ليس صفرًا ، لا ، أعتقد أن المخاطر الأكبر هنا هي ، إذا كان هذا يتصاعد ومع NVIDIA ، NVIDIA ، Intel ، و AMD يفعلون ما بين 20 و 30 ٪ من أعمالهم داخل الصين. هذا هو أكبر تهديد يتصاعد ولا يدخل ليس فقط مسرعات مركز البيانات ، ولكن أيضًا ، UH ، وحدات معالجة الرسومات المحفظة ، و GPUS GPU ، و UH ، وحافظة المعالجة المركزية من AMD ، و UH ، و Intel.
01:53 المتحدث أ
وهكذا ، مع وضع ذلك في الاعتبار في هذا المنعطف للمستثمرين الذين يحاولون الحصول على أفضل لعبة ، ما يرونه بالفعل في بعض الخيارات AI Market أيضًا. أعني ، أن هذا هو الانتقال المحتمل بنسبة 11 ٪ إلى الاتجاه الصعودي أو الجانب السلبي في المرة القادمة التي تقارير فيها NVIDIA عن الأرباح. ما الذي يجب أن يكونوا نوعًا ما ينظرون إليه كعلامة نفسية أو ربما علامة فنية تحدد ما إذا كان هذا مستوى آمنًا للاستثمار أم لا.
02:35 باتريك
نعم ، أعتقد أن النظر إلى العلامة النفسية ، وهي ، ولا يتحدث الكثير من الناس عن هذا. أعتقد أن إدارة ترامب قد رسمت نفسها في زاوية صغيرة وتحاول إيجاد طريقة للخروج من هذا ، آه ، لأنهم يعلمون أنه إذا قمت بإسقاط Apple ، فأنت تسقط Nvidia ، فأنت تربط السوق. لذلك ، أشعر بالثقة على مدار التسعين يومًا القادمة أنه سيتم حل هذا. آه ، أعتقد أنه سيكون من الصعب على Nvidia إعطاء توقعات صخرية قوية ، لكنني أعتقد أنهم سيعطون واحدة بناءً على المعلومات التي يعرفونها ، ثم خارج الجانب الآخر من فمهم ، سيقولون هذه ، هذه هي المخاطر ، آه ، من هذه التوقعات.
04:04 المتحدث أ
إذن ، باتريك ، ما هو اسم الرقائق يجب أن يستثمر المستثمرون الذين لديهم أفق طويل الأجل في الوقت الحالي؟
04:16 باتريك
أفق طويل الأجل ، خمس سنوات ، أعتقد أن أفضل رهان هو Intel. وقد يكون ذلك مفاجأة للجميع هناك ، لكنه يتم تداوله بالقرب من القيمة الدفترية. أه ، عملية 18A و 14A في الموعد المحدد. سنستمر في الحصول على شركة زائدة مع شركة أمريكية ، وهي أشباه الموصلات. كل ما يجب على Intel فعله هو ضرب زوجين ، أه ، لا ، وليس في المنزل ، فقط الوصول إلى القاعدة الثانية وسترى ، أه ، سترى أنتل تتحرك ، آه ، طن. وأيضًا ، Lipu Tan ، لم نر أيًا من القرارات الكبيرة التي اتخذها حتى الآن كرئيس تنفيذي جديد وأعتقد أن كل ما يضعه هناك ، سواء كان ذلك ، سواء كانت تخفيضات في الوظائف ، UH ، R&D Cuts ، Uh ، بيع الأصول ، أه ، فقط ، Uh ، unloaded Altera. أعتقد أن هذه ستكون إيجابية ، آه ، أخبار للمستثمرين مع Intel.
05:57 المتحدث أ
نعم ، كنت على وشك الاعتراف بذلك ، باتريك. إنه سؤال أكبر حول مقدار الأعمال التي نعرفها في الوقت الحالي لا تزال سليمة ، أو إذا كان هناك نوع من مبلغ الأجزاء التي سننظر إليها في المستقبل. باتريك ، كما هو الحال دائمًا ، شكرًا جزيلاً على قضاء الوقت.
06:18 باتريك
شكرًا لك.