00:00 المتحدث أ
بالنسبة لي يا ديف، إحدى الديناميكيات الأكثر إثارة للاهتمام عندما كان السوق مؤخرًا هي ما يحدث في شركات التكنولوجيا الكبرى، أليس كذلك؟ لقد شهدنا تراجعًا في شركات التكنولوجيا الكبرى. لقد رأينا نوعًا من التعافي غير المتكافئ، ولكن هناك أيضًا هذا التناوب داخل شركات التكنولوجيا الكبرى، أو على الأقل تصور لتغيير القيادة إلى حد ما. أم وأنا مجرد فضولية ما هي أفكارك حول ذلك.
00:30 ديف
أعتقد أن هناك نوعين من المحفزات التي تحدث في نفس الوقت. لذا، من وجهة نظرك، شهدت البيئة الأوسع تراجعًا كبيرًا بعيدًا عن التكنولوجيا إلى الدفاعات في نوفمبر. في الواقع، في الواقع، تفوق قطاع الرعاية الصحية على قطاع تكنولوجيا المعلومات بأكبر انتشار منذ 20 عامًا. أم لذلك أعتقد أن التأكيد على مثل هذا التحول الضخم في الزخم. وكان الكثير من الدافع لهذا النوع من التناوب الكلي هو احتمال خفض أسعار الفائدة، أليس كذلك؟
01:00 ديف
لذلك، كان ذلك نوعًا من الدخول إلى السوق، وكان الأمر صعبًا للغاية عندما عارضه بعض محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي نوعًا ما، ثم عاد الأمر بقوة مرة أخرى وشاهدنا تعافي التكنولوجيا. لكن في الوقت نفسه، تحت الغطاء، كان هناك تغيير في القيادة حيث سنسميه أنا وNvidia نوعًا من فريق Open AI. لذلك كانت شركة مايكروسوفت وغيرها والموردين في هذا المجال في طور الارتقاء إلى مستوى أعلى باستمرار ثم ظهرت أخبار Google.
01:30 ديف
وجوجل هي الضربة الثلاثية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي. لقد كان يُعتقد أنهم متخلفون. ولكنهم هم أنفسهم سلميون فائقون، ويصنعون الرقائق ولديهم نموذج لغوي كبير. والآن يقول المستثمرون، انتظر لحظة، لقد نسينا نوعًا ما كل هؤلاء اللاعبين الآخرين لأننا ركزنا بشدة على Open AI وجميع أنواع استثماراتهم الدائرية لدرجة أننا الآن نرى المستثمرين نوعًا من إعادة التموضع ويقولون، من سيكون الفائز في المرحلة التالية من الآن فصاعدًا؟ حتى أخبار أمازون أه بالأمس مع رقائقهم أعطتهم بعض القيادة، والتي لم نشهدها منذ فترة.