يحب كل مستثمر رؤية تدفق الأرباح إلى حسابه المصرفي. هناك العديد من الشركات التي تقوم بخصم الشيكات للمستثمرين كل ثلاثة أشهر، وهذه الأرباح بمثابة مصدر مفيد للدخل السلبي الذي يمكنك استخدامه لزيادة دخلك المكتسب. إذا كنت تنوي بناء مجموعة من أسهم الأرباح التي يمكن الاعتماد عليها، فيجب عليك البحث عن الشركات التي تتمتع بنموذج أعمال وعلامات تجارية قوية. يجب عليهم أيضًا توليد تدفق نقدي مجاني صحي وأن يكونوا على استعداد لدفع جزء من أرباحهم كدفعات أرباح.
ومع ذلك، فإن الحصول على أرباح هو مجرد جانب واحد يجب أن تنظر إليه عند تقييم ما إذا كان يجب عليك شراء أسهم أرباح. كمستثمر للدخل، يجب عليك إعطاء الأولوية للشركات التي لديها سجل حافل في زيادة أرباحها على مر السنين. لن تؤدي هذه الزيادات إلى زيادة الأموال في جيبك فحسب، بل ستساعدك أيضًا على التغلب على آثار التضخم.
إذا كان لديك بعض النقود الفائضة، فإليك ثلاثة أسهم أرباح جذابة يمكنك من خلالها الاحتفاظ بأموالك.
مستعمرة لانكستر
مستعمرة لانكستر (ناسداك: لانك) هي شركة تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية المتخصصة التي تخدم قطاعي التجزئة والخدمات الغذائية. تشمل العديد من العلامات التجارية والمنتجات الشهيرة صلصات سلطة مارزيتي وغموسها ولفائف الأخت شوبرت محلية الصنع. أظهرت Lancaster Colony نموًا مطردًا على مر السنين، حيث سجلت الإيرادات وصافي الدخل زيادات صحية. بلغ صافي المبيعات 1.68 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022 (المنتهية في 30 يونيو) وزاد إلى 1.87 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2024. وارتفع صافي الدخل من 89.6 مليون دولار أمريكي إلى 158.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة ولكنه تأثر بإعادة الهيكلة السنوية ورسوم انخفاض القيمة. باستثناء هذه الرسوم، لا يزال صافي الدخل يرتفع من 124.8 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022 إلى 173.5 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2024. كما شهدت الشركة أيضًا تحسنًا حادًا في وضع تدفقاتها النقدية خلال هذه السنوات الثلاث. أنتجت Lancaster Colony تدفقًا نقديًا حرًا سلبيًا قدره 30.2 مليون دولار في السنة المالية 2022 ولكنها عكست ذلك في السنة المالية 2024 إلى تدفق نقدي إيجابي قدره 184 مليون دولار.
تتمتع الشركة بتاريخ طويل في دفع أرباح أعلى. كانت أحدث زيادة في أرباحها للعام المالي 2024، عندما أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 دولار للسهم الواحد، مما يمثل 61 عامًا متواصلًا من زيادة الأرباح، وهو إنجاز يعادله 12 شركة أمريكية أخرى فقط. يعتقد الرئيس التنفيذي ديفيد سيسينسكي أن الشركة يمكن أن تستمر في النمو مع وضع الأعمال نفسها للعام المالي 2025. يجب أن يحقق برنامج ترخيص Lancaster Colony نموًا صحيًا في الحجم، بينما تتوقع الإدارة زيادة المبيعات من المنتجات والنكهات الجديدة التي تم تقديمها في السنة المالية السابقة.
كما دخلت الشركة في شراكة مع سلسلة مطاعم تكساس رودهاوس لتقديم ليس فقط صلصات شرائح اللحم الشهيرة ولكن أيضًا لفائف الخبز الشهيرة. يتوقع قطاع الخدمات الغذائية أيضًا أن يقود النمو العديد من عملاء مطاعم الخدمة السريعة الذين يقومون بتوسيع عملياتهم. نفذت لانكستر كولوني مؤخرًا نظامًا جديدًا لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وستعمل على الاستفادة من قدراته لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بالأعمال وخفض التكاليف. ومع وجود احتمالات جيدة لزيادة أرباحها العليا والسفلى، يمكن للمستثمرين أن يكونوا واثقين من أن لانكستر كولوني يمكنها الاستمرار في زيادة أرباحها في المستقبل.
كولجيت بالموليف
كولجيت بالموليف (رمزها في بورصة نيويورك: سي إل) هي شركة عالمية للرعاية الصحية الاستهلاكية ولديها مجموعة من منتجات العناية بالفم والعناية الشخصية ومنتجات الرعاية المنزلية. تبيع الشركة علامات تجارية مشهورة مثل Colgate وProtex وSanex وMeridol وSoftlan وAjax. تمتلك شركة Colgate-Palmolive الحصة السوقية الأولى لمعجون الأسنان والمرتبة الثانية في غسول الفم ومرطبات الأقمشة السائلة. تمكنت الشركة الاستهلاكية العملاقة من زيادة مبيعاتها من 17.4 مليار دولار في عام 2021 إلى 19.5 مليار دولار في عام 2023. وزاد صافي الدخل بوتيرة أبطأ، من 2.2 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة. والأهم من ذلك، أن الشركة حققت متوسط تدفق نقدي حر سنوي قدره 2.5 مليار دولار، مما يدعم قدرتها على مواصلة زيادة أرباحها. تتمتع شركة Colgate-Palmolive بسجل حافل يمتد على مدار 61 عامًا من الزيادات في الأرباح، وكان آخرها زيادة بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الأرباح الفصلية إلى 0.50 دولار. وتمثل هذه الزيادة الزيادة السنوية الثانية والستين على التوالي في الأرباح.
واصلت الشركة تحقيق نتائج مشجعة للنصف الأول من عام 2024. وارتفعت الإيرادات بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي إلى 10.1 مليار دولار بينما تحسن الدخل التشغيلي بنسبة 13.6٪ على أساس سنوي إلى 2.1 مليار دولار. وارتفع صافي الدخل، بعد استبعاد تكاليف ما بعد التقاعد، بنسبة 21.8% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار دولار. واصلت الأعمال توليد تدفق نقدي مجاني إيجابي صحي بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لنصف العام.
ستستخدم الإدارة التحليلات المتقدمة لتحليل كل وحدة حفظ مخزون (SKU) للحصول على رؤى أفضل. قام الفريق بتطوير أداة تحليلية توفر تشخيصات في الوقت الفعلي لتمكين تخطيط السيناريو لمساعدة فرق التسويق والمبيعات بشكل أفضل في تخطيط حملاتهم. وباستخدام هذه الأداة، حددت الشركة المجالات التي يمكن فيها زيادة الأسعار دون التضحية بالحجم. ومع تدفق المزيد من البيانات التي سيتم استخراجها، يمكن للنظام أن يساعد في تحديد أسعار أفضل وخيارات المنتجات ومساعدة كولجيت بالموليف في تحقيق نتائج مبيعات أفضل مع هوامش أعلى. ستترجم كل هذه التحركات إلى تدفقات نقدية حرة أكثر صحة والتي ستستمر في رفع الأرباح مع مرور الوقت.
كلوروكس
كلوروكس (رمزها في بورصة نيويورك: كلكس) تشتهر بمجموعتها من منتجات التنظيف والتطهير، مثل مواد التبييض، التي تُباع تحت اسم علامتها التجارية المميزة، Pine-Sol، وLiquid-Plumr. تبيع الشركة أيضًا الأدوات المنزلية مثل الأباريق ومنتجات حماية الأغذية والتوابل. لقد حققت شركة Clorox أداءً جيدًا في زيادة صافي دخلها على مدار السنوات الثلاث الماضية على الرغم من الإيرادات الثابتة والآثار اللاحقة للهجوم السيبراني العام الماضي. أجبر الهجوم الإلكتروني الذي وقع العام الماضي الشركة على إيقاف تشغيل الأنظمة وأدى إلى اضطراب تشغيلي كبير. بحلول نهاية السنة المالية 2024 (التي تنتهي أيضًا في 30 يونيو)، استعادت شركة Clorox خسائر التوزيع بالكامل واستعادت غالبية حصتها في السوق.
بقي صافي المبيعات ثابتًا من السنة المالية 2022 إلى السنة المالية 2024 عند ما يقرب من 7.1 مليار دولار. ومع ذلك، تمكنت الشركة من زيادة هامش الربح الإجمالي من 35.8% إلى 43% خلال هذه الفترة، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح من 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار. ارتفع صافي الدخل، بعد إضافة عناصر استثنائية لمرة واحدة، من 462 مليون دولار في السنة المالية 2022 إلى 691 مليون دولار في السنة المالية 2024. كما ولدت كلوروكس تدفقًا نقديًا مجانيًا صحيًا وإيجابيًا لجميع السنوات المالية الثلاث. وقد مكّن هذا التدفق النقدي الحر المستمر الشركة من دفع أرباح متزايدة على مر السنين. من السنة المالية 2014 إلى السنة المالية 2024، تم رفع توزيعات الأرباح ربع السنوية من 0.74 دولار إلى 1.22 دولار للسهم الواحد.
قد يكون هناك المزيد في المستقبل لـ Clorox مع استمرارها في أنشطة البحث والتطوير وإطلاق منتجات جديدة للحفاظ على ولاء العملاء. خلال السنة المالية 2024، أصدرت الشركة منظفًا مركزًا متعدد الأسطح Pine-Sol ونظام تنقية المياه القابل لإعادة التعبئة من Brita بالإضافة إلى سبع نكهات بهار Hidden Valley Ranch الجديدة. من المفترض أن تساعد هذه المنتجات الجديدة على تنمية مبيعات كلوروكس، في حين أن إكمال نموذج التشغيل المبسط للشركة لن يؤدي فقط إلى تعزيز الهوامش الإجمالية، بل سيمكن الشركة من الاستجابة بسرعة أكبر لسلوكيات المستهلك المتغيرة، مما يسمح لها بالتكيف بشكل أفضل وأسرع.
لدى Clorox أيضًا إستراتيجية IGNITE المستمرة الخاصة بها والتي تعد بتعزيز المزيد من النمو من خلال الابتكار وتوفير التكاليف والاستفادة من التكنولوجيا. وستعمل الإستراتيجية أيضًا على تحويل البيانات إلى رؤى مفيدة وقابلة للتنفيذ للمساعدة في تخصيص العلامات التجارية وتعزيز تجربة التسوق للعملاء. يجب أن تتضافر هذه التحركات لمساعدة المستهلكين على النظر إلى Clorox كعلامة تجارية موثوقة مع مجموعة من المنتجات المبتكرة التي يحتاجون إلى شرائها. يمكن للمستثمرين أن يتطلعوا إلى زيادة مطردة في توزيعات الأرباح حيث تنفذ شركة Clorox استراتيجيتها لإنتاج الإيرادات وصافي الدخل ونمو التدفق النقدي الحر.
لا تفوت هذه الفرصة الثانية في فرصة مربحة محتملة
هل شعرت يومًا أنك فاتتك رحلة شراء الأسهم الأكثر نجاحًا؟ ثم سوف ترغب في سماع هذا.
في مناسبات نادرة، يصدر فريق المحللين الخبراء لدينا أ مخزون “الأسفل المزدوج”. توصية للشركات التي يعتقدون أنها على وشك الظهور. إذا كنت قلقًا من ضياع فرصتك للاستثمار بالفعل، فالآن هو أفضل وقت للشراء قبل فوات الأوان. والأرقام تتحدث عن نفسها:
-
أمازون: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2010، سيكون لديك 21,139 دولارًا!*
-
تفاحة: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2008، سيكون لديك 44,239 دولارًا!*
-
نيتفليكس: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2004، سيكون لديك 380.729 دولارًا!*
نقوم حاليًا بإصدار تنبيهات “مضاعفة” لثلاث شركات مذهلة، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى كهذه في أي وقت قريب.
شاهد 3 أسهم “مزدوجة للأسفل” »
*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 14 أكتوبر 2024
ليس لدى Royston Yang أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. ليس لدى Motley Fool مركز في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
أذكى الأسهم الموزعة للشراء بمبلغ 10000 دولار الآن تم نشرها في الأصل بواسطة The Motley Fool