هل تبحث عن طريقة موثوقة لزيادة الدخل السلبي الذي تنتجه محفظة أسهمك؟ مؤشر داو جونز الصناعي يعد هذا مكانًا رائعًا للبدء في البحث، ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً. يقتصر المؤشر الذي يبلغ عمره قرنًا من الزمان على 30 شركة مختلفة فقط، وكلها رائدة في صناعاتها الخاصة.
ارتفعت سوق الأسهم بشكل عام مؤخرًا بسبب خفض أسعار الفائدة، لكن أسهم فيريزون (بورصة نيويورك: VZ) و داو (بورصة نيويورك: داو) لا تزال هذه الأسهم تبدو وكأنها صفقات جيدة. فهذه هي أعلى مكونات مؤشر داو جونز الصناعي من حيث العائد، وهي تقدم عائدات أرباح تزيد عن 5% بأسعارها الأخيرة.
لقد تعرضت هذه الشركات التي تتصدر مؤشر داو جونز لضغوط شديدة على مدار الأعوام القليلة الماضية، ولكن برامج توزيع الأرباح لديها لا تزال قائمة على أسس متينة. وإليك السبب وراء اعتبار شراء هذه الأسهم الآن بنية الاحتفاظ بها إلى الأبد خطوة ذكية.
فيريزون
من حيث الإيرادات، تعد شركة فيريزون أكبر مزودي خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول الثلاثة الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد ارتفع السهم مؤخرًا ولكنه لا يزال أقل بنحو 29% عن أعلى مستوى سجله قبل أكثر من أربع سنوات. وبالأسعار الأخيرة، تقدم الشركة عائدًا على الأرباح بنسبة 6.1% يصعب تفويته.
بفضل الأرباح الثابتة التي تحققها إحدى شبكات الجيل الخامس الثلاث الكبرى في أميركا، تمكنت شركة فيريزون من زيادة توزيع أرباحها لمدة 18 عاماً متتالياً. ويشترك عدد أقل من الشركات في خدمة النطاق العريض السلكية التي تقدمها الشركة، ولكن النمو السريع لخدمة النطاق العريض اللاسلكي الثابت التي تقدمها الشركة يعوض الخسارة.
في الربع الثاني، انخفضت ترقيات الهواتف الذكية بنسبة 13% على أساس سنوي، لكن هاتف آيفون الذي تم إطلاقه مؤخرًا قد يعالج هذا الوضع. وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن قيام عدد أقل من العملاء بتحديث هواتفهم الذكية، فقد ارتفعت إيرادات الربع الثاني الإجمالية بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
لم يعد لدى المستهلكين أسباب كثيرة لتحديث أجهزتهم كما كان الحال في الماضي، لكن اتجاهات استخدام البيانات المتزايدة تظل قوية. تمكنت شركة Verizon من دفع سهمها الكبير إلى الأمام لأن إيرادات الخدمة اللاسلكية في الربع الثاني ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.
وتتوقع فيريزون أن تتراوح أرباحها المعدلة بين 4.50 و4.70 دولار للسهم هذا العام. وهذا يكفي لتقليص موقف ديونها وزيادة توزيعات الأرباح التي تبلغ حاليا نحو 2.71 دولار للسهم.
في عام 2023، استخدم الأميركيون أكثر من 100 تريليون ميجا بايت من البيانات اللاسلكية، وفقًا لـ CTIA. وهذا يزيد بنسبة 36% عن عام 2022 ويزيد بنحو ضعفي عن ما استخدمناه في عام 2021. ويمنح اتجاه استخدام البيانات المحمولة المتزايد بشكل مطرد شركة Verizon فرصة كبيرة لمواصلة زيادة مدفوعاتها على المدى الطويل.
داو
قد لا تكون المواد الكيميائية الصناعية والألياف الصناعية والبلاستيك من المواد التي تثير حماسك، ولكن هذه المواد الأساسية تشكل عنصراً حيوياً في الاقتصاد العالمي. وباعتبارها شركة رائدة في إنتاج المواد التي تتحول إلى منتجات أخرى، فإن شركة داو تشكل رهاناً آمناً نسبياً للمستثمرين الباحثين عن الدخل. وبالأسعار الأخيرة، تقدم الأسهم عائداً كبيراً على الأرباح بنسبة 5.4%.
في الربع الثاني، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 1% على أساس سنوي، ولكن الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً يعني انخفاض الأسعار. ونتيجة لهذا، انخفضت مبيعات الربع الثاني الإجمالية بنسبة 4% على أساس سنوي.
إن توفير المواد الأساسية يشكل نشاطاً دورياً، وقد نجحت شركة داو في الصمود في مواجهة أكثر من بضع دورات اقتصادية درامية في تاريخها. ولم تتمكن الشركة من زيادة مدفوعاتها منذ انقسام شركة داو دوبونت إلى ثلاث شركات قبل نحو خمس سنوات، ولكن الارتفاع العالمي في الطلب على منتجاتها قد يكون وشيكاً.
وبوسع المستثمرين أن يعتمدوا بشكل معقول على شركة داو في الحفاظ على التزامها الحالي بتوزيع الأرباح على المدى الطويل. فليس لدى داو أي استحقاقات ديون كبيرة حتى عام 2027، وقد أنهت الربع الثاني بسيولة إجمالية بلغت 13 مليار دولار.
من غير المرجح أن يكون سهم داو جونز أسرع مصدر دخل نمواً في محفظتك الاستثمارية. ولكن نظراً لموقعه في الاقتصاد العالمي، فقد يكون الأكثر موثوقية على المدى الطويل.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في شركة Verizon Communications الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في شركة Verizon Communications، ضع ما يلي في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم هناك العديد من الشركات التي يرغب المستثمرون في شرائها الآن… ولم تكن شركة فيريزون كوميونيكيشنز واحدة منها. ومن الممكن أن تحقق الأسهم العشرة التي نجحت في الوصول إلى القائمة عوائد هائلة في الأعوام المقبلة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 710,860 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 16 سبتمبر 2024
لا يشغل كوري ريناور أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. توصي شركة Motley Fool بشركة Verizon Communications. تتبع شركة Motley Fool سياسة الإفصاح.
تم نشر مقال “2 من أسهم Dow Jones ذات العائد المرتفع التي يجب شراؤها الآن والاحتفاظ بها إلى الأبد” في الأصل بواسطة The Motley Fool