تعد البورصات الأمريكية موطنًا لثماني شركات بقيمة لا تقل عن تريليون دولار اعتبارًا من 21 أكتوبر:
-
تفاحة: 3.59 تريليون دولار.
-
نفيديا: 3.52 تريليون دولار.
-
مايكروسوفت: 3.11 تريليون دولار.
-
الأبجدية: 2.02 تريليون دولار.
-
أمازون: 1.98 تريليون دولار.
-
منصات ميتا: 1.45 تريليون دولار.
-
تايوان لصناعة أشباه الموصلات: 1.04 تريليون دولار.
-
بيركشاير هاثاواي (رمزها في بورصة نيويورك: BRK.A)(رمزها في بورصة نيويورك: برك.ب): 1 تريليون دولار
أصبحت شركة Apple أول شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار في عام 2018. وتعد شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية أحدث عضو في هذا النادي الحصري، لكن بيركشاير هاثاواي – التي تجاوزت عتبة التريليون دولار في أغسطس – هي أحدث عضو مقره في الولايات المتحدة.
بيركشاير هي شركة استثمارية يديرها وارن بافيت منذ عام 1965. ويدير هو وفريقه محفظة من الأسهم المتداولة علنًا بقيمة 317 مليار دولار، بالإضافة إلى كومة نقدية بقيمة 277 مليار دولار والعديد من الشركات التابعة المملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
منذ عام 2018، سمح بافيت بإعادة شراء ما قيمته 77.8 مليار دولار من أسهم بيركشاير. وهذا يعادل ضعف ما استثمرته المجموعة في أي شركة واحدة طوال تاريخها بأكمله.
بافيت مستثمر ذو قيمة، لذلك فهو يحب شراء الشركات الكبرى بسعر مغري بهدف الاحتفاظ بها على المدى الطويل. إن النمو المطرد والربحية القوية وفرق الإدارة الموثوقة ليست سوى عدد قليل من السمات التي يبحث عنها عندما يقرر الاستثمار. كما أنه يفضل الشركات التي لديها توزيعات أرباح وخطط إعادة شراء الأسهم، مما يساعد على مضاعفة عوائده بمرور الوقت.
بيركشاير محتجزة كوكا كولا (رمزها في بورصة نيويورك: كو) يعد هذا مثالًا رائعًا لاستراتيجية بافيت في العمل. أنفقت بيركشاير 1.3 مليار دولار لشراء أسهم في شركة المشروبات العملاقة بين عامي 1988 و1994، ولم تبيع أي أسهم على الإطلاق. تبلغ قيمة هذا الموقف الآن 27.7 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تسير شركة بيركشاير على الطريق الصحيح لكسب أرباح بقيمة 776 مليون دولار من حصتها في شركة كوكا كولا في عام 2024 وحده.
ولكن هذه مجرد واحدة من قصص نجاح بيركشاير العديدة. وتشمل استثماراتها الأخرى طويلة الأجل أمريكان إكسبريس, شركة موديزو أبل.
تعد شركة Apple أكبر شركة مملوكة في محفظة Berkshire اليوم. لقد أنفقت ما يقرب من 38 مليار دولار للحصول على أسهم في صانع iPhone بين عامي 2016 و2023. وعلى الرغم من بيع بيركشاير لجزء كبير من حصتها هذا العام (والتي سأناقشها أكثر بعد قليل)، فإن المركز لا يزال يساوي 94.5 مليار دولار حتى كتابة هذه السطور. . ويمثل ذلك 29.8٪ من محفظة أسهم بيركشاير المتداولة علنًا والتي تبلغ قيمتها 317 مليار دولار.
كانت بيركشاير هاثاواي في الأصل شركة منسوجات، وكانت على وشك الإفلاس قبل أن يتدخل بافيت لشرائها في عام 1965. ولم يتمكن بافيت من إنقاذ أعمالها القديمة، لذا قام بتحويلها إلى شركة قابضة لاستثماراته المختلفة.