-
قال وارن بافيت مرارًا وتكرارًا إن مؤشر S&P 500 هو أحد أفضل الاستثمارات للمستثمر العادي.
-
يعتقد المحللون أن اعتماد الذكاء الاصطناعي سيستمر في دفع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 إلى الأعلى.
-
بلغ متوسط إجمالي العائدات السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 14.5% على مدى العقد الماضي.
-
10 أسهم نفضلها أكثر من Vanguard S&P 500 ETF ›
هناك الكثير من الأسماء الكبيرة والمستثمرين الناجحين في وول ستريت، ولكن يمكنك تقديم حجة مشروعة مفادها أنه لم يكن لأي منهم نفس التأثير الذي حققه وارن بافيت. منذ توليه السلطة بيركشاير هاثاواي في عام 1965، حول بافيت الشركة إلى تكتل بقيمة تريليون دولار يتفوق عادة على السوق.
من عام 1965 حتى عام 2024، بينما كان بافيت على رأس شركة بيركشاير، زادت أسهمها بأكثر من 5,500,000% (وهذا معدل نمو سنوي قدره 20%)، في حين أن ستاندرد آند بورز 500 (SNPINDEX: ^GSPC) بنسبة تزيد عن 39.000% (معدل نمو سنوي قدره 10%). إن وصف ذلك بأنه مثير للإعجاب سيكون بخس.
على الرغم من قدرة بافيت وبيركشاير الثابتة إلى حد ما على التفوق في الأداء على السوق، إلا أن إحدى النصائح التي قدمها بافيت مرارًا وتكرارًا لمستثمري التجزئة هي الاستثمار في صندوق مؤشر S&P 500 المتداول في البورصة (ETF). قد لا يكون هذا الاستثمار الأكثر جاذبية، ولكن وفقًا لجوليان إيمانويل من شركة أبحاث وول ستريت Evercore ISI، فهو استثمار يمكن أن يحقق للمستثمرين عائدًا بنسبة 37٪ بحلول نهاية عام 2026.
مؤشر S&P 500 هو مؤشر يتتبع 500 من أكبر الشركات الأمريكية وأكثرها تأثيرًا. يتم تمثيل جميع القطاعات الرئيسية الـ 11 في مكوناته، وتمثل الشركات فيه حوالي 80٪ من إجمالي القيمة في سوق الأسهم الأمريكية، لذلك غالبًا ما يُنظر إليه على أنه وسيلة للاستثمار في اقتصاد البلاد. وفيما يلي كيفية تقسيم وزن مؤشر S&P 500 حسب القطاع اعتبارًا من 31 أغسطس:
-
تكنولوجيا المعلومات: 33.5%
-
المالية: 13.8%
-
تقديرية المستهلك: 10.6%
-
خدمات الاتصالات: 10%
-
الرعاية الصحية: 9.1%
-
الصناعات: 8.5%
-
السلع الاستهلاكية: 5.2%
-
طاقة: 3%
-
المرافق: 2.4%
-
العقارات: 2%
-
مواد: 1.9%
يشكل قطاع التكنولوجيا جزءًا كبيرًا من مؤشر S&P 500 لأن المؤشر مرجح بالقيم السوقية. وهذا يعني أن الشركات الأكبر حجمًا تمثل أجزاء أكبر من المؤشر، وبما أن طفرة الذكاء الاصطناعي (AI) أدت إلى ارتفاع العديد من أسهم التكنولوجيا الضخمة، فقد أصبحت تمثل حصة كبيرة من قيمة مؤشر S&P 500.
هناك عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة لمؤشر S&P 500 التي يمكن للمستثمرين الاختيار من بينها، ولكن خياري المفضل – وهو الصندوق الذي احتفظت به شركة بيركشاير في محفظتها حتى وقت قريب – هو صندوق الطليعة S&P 500 المتداول (NYSEMKT: VOO) بسبب تكلفتها المنخفضة. وتعني نسبة النفقات البالغة 0.03٪ أن المستثمرين سيدفعون 0.30 دولارًا فقط سنويًا مقابل كل 1000 دولار يحتفظون بها في الصندوق.
