كان الطلب الهائل على الطاقة في الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لبناء بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي بمثابة حافز خلفي لشركة GE Vernova (GEV)، صانعة معدات الطاقة التي انفصلت عن شركة GE الشهيرة في وقت سابق من هذا العام.
كانت أسهم الشركة التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، جنبًا إلى جنب مع مؤشر S&P 500 Industrial ETF (XLI) الأوسع، حيث يتطلع المستثمرون إلى استغلال موضوع الكهربة والذكاء الاصطناعي الذي تقوده شركة Nvidia ذات الوزن الثقيل لرقاقة الذكاء الاصطناعي ( NVDA).
“[Vernova] وقال دانييل ريتش، المحلل في CFRA، لموقع Yahoo Finance: “يبدو أن الشركة عالقة في التجارة الأوسع للذكاء الاصطناعي والطلب على الطاقة”. تتمتع الشركة بتصنيف شراء وسعر مستهدف يبلغ 230 دولارًا للسهم.
ينبع الكثير من الاتجاه الصعودي في وول ستريت من توقعات نمو الطلب على الطاقة النابعة من التزام شركات التكنولوجيا الكبرى بتسجيل استثمارات في تكنولوجيا البنية التحتية.
من المتوقع أن تنفق أمازون (AMZN)، وألفابت (GOOGL)، ومايكروسوفت (MSFT)، وميتا (META) مجتمعة 200 مليار دولار هذا العام على الاستثمارات السحابية والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز البيانات وصيانتها.
من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة من تقنيات البنية التحتية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي، وفقًا لشركة الاستشارات ماكينزي وشركاه.
وأضاف: “بسبب مقدار الطاقة الإضافية التي سنحتاجها – إذا كانت التوقعات دقيقة لتشغيل مراكز البيانات – لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن Vernova هي الفائز بالتأكيد”.
أطلق أحد المحللين في وول ستريت على الشركة التي تبلغ قيمتها 72 مليار دولار لقب “السوبر ماركت” لصناعة الطاقة الكهربائية – من توربينات الغاز الطبيعي المستخدمة لتوليد الكهرباء إلى خدمة محطات الطاقة، وتحديث الشبكات الكهربائية، وبناء توربينات الرياح.
وقال بافيل مولتشانوف، المدير الإداري لريموند جيمس، لموقع Yahoo Finance في مقابلة هذا الأسبوع: “هذه الشركة تفعل كل شيء”.
وأضاف: “نظرًا لأن بناء البنية التحتية للطاقة الكهربائية هو كل ما سبق، فهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى كل هذه الحلول”.
إن انتشار شركة Vernova عالمي، حيث يأتي ما يقرب من 30% من إيراداتها من الولايات المتحدة. ويوجد بعض أكبر منافسيها، مثل سيمنز إنيرجي، وشنايدر إلكتريك، وإيه بي بي، في الخارج.
وتتوقع شركة فيرنوفا أن تقوم بتسليم ما بين 70 إلى 80 توربينًا غازيًا للخدمة الشاقة سنويًا في عام 2026، ارتفاعًا من حوالي 55 توربينًا في السنوات القليلة الماضية. ومن المتوقع أيضًا أن تنمو خدمة هذه الوحدات بشكل كبير.
وقال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة Vernova، خلال آخر مكالمة أرباح للشركة خلال الصيف: “إننا نشهد طلبًا متزايدًا على توليد الطاقة، مدفوعًا بنمو التصنيع، والكهرباء الصناعية، والمركبات الكهربائية، واحتياجات مراكز البيانات الناشئة”.
تعد الصفقة الأخيرة بين شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت ومزود الطاقة النووية كونستيليشن إنيرجي (CEG) لإعادة تشغيل مفاعل في جزيرة ثري مايل في بنسلفانيا أحد الأمثلة الحديثة على الطلب المتزايد على الطاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
جعلت هذه الشراكة محللي مورجان ستانلي أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق محطات توليد الطاقة بالغاز المجاورة لمراكز البيانات.
وكتب أندرو بيركوكو، محلل مورجان ستانلي، في مذكرة الأسبوع الماضي: “نعتقد أنه يمكن الإعلان عن مركز بيانات مشترك ومحطة كهرباء تعمل بالغاز تستخدم معدات توربينات الغاز الخاصة بشركة GEV في عام 2025”.
كرر المحلل تصنيف الوزن الزائد وزاد السعر المستهدف لسيناريو الحالة الصاعدة للسهم إلى 397 دولارًا من 371 دولارًا.
ارتفع سهم Vernova بأكثر من 100% منذ طرحه في شهر مارس، مقارنة بمكاسب مؤشر S&P 500 (^GSPC) بنسبة 21% منذ بداية العام حتى تاريخه. هذا على الرغم من العناوين السلبية في الوحدة الأكثر تحديًا للشركة – توربينات الرياح – بعد حوادث كسر الشفرات في المشاريع البحرية الرئيسية.
يحذر مولتشانوف من ريموند جيمس من أن التقدم القوي يعني أنه قد لا يكون هناك مجال كبير للركض.
قال مولتشانوف: “إنه سهم في مؤشر S&P 500 تضاعف في الأشهر الستة الماضية. إذا كان هذا يبدو قليلاً مثل بعض الشركات الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي يعرفها الناس، حسنًا، فهذه ليست مصادفة”.
وصف المحلل وفريقه الارتفاع الذي يغذيه الذكاء الاصطناعي بأنه “ممتد للغاية”، وقاموا بتخفيض تصنيف السهم من أداء متفوق إلى أداء سوقي بناءً على التقييم. وقال إن الكثير من الحماس بشأن الذكاء الاصطناعي موجود بالفعل في سعر سهم فيرنوفا.
وقال “خلاصة القول هي أننا نعتقد أن السهم يمكن أن يستخدم فترة من التوحيد بعد مكاسبه المدفوعة بالمشاعر، ونحن نتطلع إلى إعادة النظر في تصنيفنا إذا وعندما يصبح التداول أقل ازدحاما”.
يحتوي السهم على 19 توصية شراء وستة تعليق واثنتان من توصيات المحللين للبيع.
إينس فيري هي كبيرة مراسلي الأعمال في Yahoo Finance. اتبعها على تويتر في @ines_ferre.
انقر هنا للحصول على آخر أخبار سوق الأسهم والتحليل المتعمق، بما في ذلك الأحداث التي تحرك الأسهم
اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance