يمكن أن تكون أسهم الأرباح استثمارات ممتازة طويلة الأجل. على مدار الخمسين عامًا الماضية، تفوق متوسط توزيعات الأرباح على الأسهم الموزونة ستاندرد آند بورز 500 المؤشر، مع أفضل العوائد الإجمالية القادمة من مزارعي الأرباح.
صناديق الاستثمار العقارية تميل إلى أن تكون أسهم نمو أرباح كبيرة. توافق على العقارات (رمزها في بورصة نيويورك: أدك), ريكسفورد للعقارات الصناعية (رمزها في بورصة نيويورك: ريكسر)، و بيوت الدعوة (رمزها في بورصة نيويورك: INVH) هي من بين العديد من صناديق الاستثمار العقارية التي تتمتع بسجلات ممتازة لزيادة أرباحها بشكل مطرد. وهذا يجعلهم لا يفكرون في الشراء لأولئك الذين لديهم القليل قليل من النقدية لوضعها في العمل الآن.
الاستقرار يؤتي ثماره
قامت شركة Agree Realty بزيادة أرباحها بمعدل سنوي مركب قدره 5.6٪ خلال العقد الماضي. ال ريت التجزئة يدفع حاليا أ أرباح شهرية التي تنتج ما يقرب من 5٪، عدة مرات أعلى من عائد توزيعات أرباح مؤشر S&P 500 البالغ 1.3٪. ولوضع ذلك في الاعتبار، يمكن للمستثمر أن يولد ما يقرب من 5 دولارات من دخل الأرباح السنوية لكل 100 دولار يستثمرها في صندوق الاستثمار العقاري. ويقارن ذلك بما يزيد قليلاً عن دولار واحد من دخل الأرباح السنوية من صندوق مؤشر S&P 500.
REIT تمتلك العقارات صافي مؤجر أو الارض مؤجرة لتجار التجزئة الأقوياء ماليا. توفر لها هياكل الإيجار هذه جداً التدفق النقدي المستقر. وعادة ما تدفع أقل من 75٪ من الأرباح. وهذا يوفر لها وسادة صحية يمكنها استخدامها لإعادة الاستثمار في عقارات إضافية مدرة للدخل.
تقوم شركة Agree Realty عادةً بشراء العقارات من شركاء التجزئة الحاليين في معاملات البيع وإعادة التأجير. كما يوفر التمويل لتطوير عقارات جديدة. يمتلك شركاؤها حاليًا أكثر من 165000 عقار، مما يمنح صندوق REIT، الذي يمتلك حوالي 2200 موقعًا، مسارًا طويلًا للنمو.
التركيز يؤتي ثماره
ريكسفورد للعقارات الصناعية هي شركة ريت الصناعية تركز حصريًا على سوق الخدمات اللوجستية في جنوب كاليفورنيا. وتمتلك أكثر من 400 عقار في منطقة ذات العرض المنخفض والطلب المرتفع. وهذا يبقي معدلات الشواغر منخفضة بينما يؤدي إلى نمو قوي في الإيجارات.
وقد حققت استراتيجية REIT المركزة أرباحا كبيرة. لقد زادت أرباحها بمعدل سنوي مركب قدره 15% على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بنمو الإيجارات وعمليات الاستحواذ ومشاريع إعادة التموضع وإعادة التطوير. وقد مكن ذلك صندوق الاستثمار العقاري من زيادة أرباحه بمعدل سنوي متوسط قدره 18٪ في السنوات الخمس الماضية. هذه المعدلات أعلى بكثير من متوسط مجموعة أقرانها البالغ 11٪ للأرباح و 10٪ لأرباح الأسهم.
من المفترض أن تكون ريكسفورد قادرة على تنمية أرباحها وأرباحها، والتي تدر ما يقرب من 4٪، بوتيرة صحية في السنوات القادمة. تشير تقديرات صندوق الاستثمار العقاري إلى أن نمو الإيجارات المضمنة وعمليات الاستحواذ الأخيرة والاستثمارات لإعادة تنظيم وإعادة تطوير العقارات الحالية من شأنه أن يزيد صافي دخل التشغيل بنسبة 47٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة. علاوة على ذلك، فهو يحتوي على قوي الملف المالي، مما يمنحها الكثير من المرونة لمواصلة القيام باستثمارات جديدة في السنوات القادمة.
الاستراتيجية تؤتي ثمارها
بيوت الدعوة هي أ ريت السكنية ركزت على منازل تأجير الأسرة الواحدة. تمتلك أو لديه مصلحة في ما يقرب من 90.000 منزل وتدير 17.000 منزلًا آخر لأصحاب الطرف الثالث. توجد هذه العقارات في 16 سوقًا يتزايد فيها عدد السكان وفرص العمل بمعدلات أعلى من المتوسطوالإمدادات محدودة، مما يجعل الشراء أكثر تكلفة بكثير من الإيجار. هذه العوامل تحافظ على ارتفاع نسبة الإشغال وتؤدي إلى نمو قوي في الإيجارات.
بالإضافة إلى نمو الإيجارات، تقوم شركة إنفيتيشن هومز بتوسيع محفظتها بشكل مطرد. وهي تشتري المنازل من عدة مصادر، بما في ذلك من شركات البناء. وقد وافقت مؤخراً على شراء 500 منزل جديد تم بناؤه حديثاً ومن المفترض أن تبدأ في الاستحواذ عليها في وقت لاحق من هذا العام، وهي جزء من 1000 منزل تملكها. يتوقع ليغلق بحلول نهاية العام. كما أطلقت أيضًا منصة إدارة خارجية في وقت سابق من هذا العام، والتي تنمو بسرعة. وقد أضافت مؤخرًا 4000 منزل إلى تلك المنصة كجزء من استثمار مشترك.
من المفترض أن يؤدي ارتفاع الإيجارات والمحفظة المتنامية إلى تمكين Invitation Homes من مواصلة زيادة أرباحها. لقد رفعت مدفوعاتها بنسبة 8٪ تقريبًا في وقت سابق من هذا العام وزادتها بأكثر من 250٪ منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2017.
أسهم ذات أرباح كبيرة
يمكن أن تكون صناديق الاستثمار العقارية بمثابة أسهم أرباح ممتازة. ومن المؤكد أن هذا هو الحال بالنسبة لشركة Agree Realty، وRexford Industrial Realty، وInvitation Homes على مر السنين. مع احتمال نمو المزيد من الأرباح، يبدو الأمر كذلك بدون تفكير يشتري الآن. نظرًا لعوائدها المرتفعة، يمكنها توليد دخل أكبر من كل دولار يتم استثماره، مما يجعلها رائعة لأولئك الذين ليس لديهم الكثير من المال للاستثمار في الوقت الحالي.
هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في Agree Realty الآن؟
قبل أن تقوم بشراء أسهم في Agree Realty، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم ليشتريها المستثمرون الآن… ولم تكن شركة Agree Realty واحدة منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 808.105 دولارًا!*
مستشار الأسهم يوفر للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة لتحقيق النجاح، بما في ذلك إرشادات حول إنشاء محفظة وتحديثات منتظمة من المحللين واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. ال مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 10 يونيو 2024
يشغل مات ديلالو مناصب في Invitation Homes وRexford Industrial Realty. لدى The Motley Fool مناصب في Invitation Homes وRexford Industrial Realty ويوصي بها. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
3 أسهم توزيعات أرباح سهلة الشراء الآن بأقل من 1000 دولار تم نشرها في الأصل بواسطة The Motley Fool